鋁土礦行業(yè)市場(chǎng)分析：多元化進(jìn)口渠道將是未來(lái)方向

• 吳澳燕 2023年10月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 981 62
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中國(guó)龐大的鋁產(chǎn)業(yè)鏈支撐起了鋁土礦的龐大需求量，作為氧化鋁及電解鋁的第一生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)對(duì)鋁土礦的需求量位居世界第一位。若以中國(guó)目前電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為4300萬(wàn)噸粗略估計(jì)，則相應(yīng)上游需要消耗鋁土礦總量近2億噸，中國(guó)的鋁土礦資源無(wú)論品位還是儲(chǔ)量，都難以滿(mǎn)足龐大的

2023年以來(lái)，鋁土礦的供應(yīng)問(wèn)題在不同程度上影響著各地氧化鋁產(chǎn)能的運(yùn)行，由此產(chǎn)生的供應(yīng)端擾動(dòng)成為推升氧化鋁價(jià)格的重要因素之一。

隨著國(guó)產(chǎn)鋁土礦品位的下降，我國(guó)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的依賴(lài)度正逐年提高。8月份，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等七部門(mén)印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》。該方案提出：鼓勵(lì)進(jìn)口初級(jí)產(chǎn)品，支持冶煉企業(yè)與國(guó)外礦企簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議，加大銅精礦、鋁土礦、鎳精礦、鋰精礦、鈷中間冶煉品等原料進(jìn)口;完善再生原料標(biāo)準(zhǔn)體系，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)再生原料進(jìn)口范圍和規(guī)模;完善礦產(chǎn)品及再生資源產(chǎn)品進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，支持快速檢測(cè)能力建設(shè)，提高產(chǎn)品進(jìn)口通關(guān)效率?！凹哟箐X土礦原料進(jìn)口”等鼓勵(lì)進(jìn)口初級(jí)產(chǎn)品的措施，再次為行業(yè)發(fā)展指明了方向。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

鋁土礦是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱(chēng)。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。

鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個(gè)方面，是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。鋁土礦在非金屬方面的用量所占比重雖小，但用途卻十分廣泛。莫氏硬度2.5-3.5。

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2020年發(fā)布的礦產(chǎn)品摘要，世界鋁土礦總資源量為550億噸~750億噸，探明儲(chǔ)量為320億噸。分國(guó)別看，探明儲(chǔ)量排名前10位的國(guó)家依次為幾內(nèi)亞(74億噸)、越南(58億噸)、澳大利亞(53億噸)、巴西(27億噸)、牙買(mǎi)加(20億噸)、印度尼西亞(12億噸)、中國(guó)(10億噸)、印度(6.6億噸)、俄羅斯(5億噸)，沙特阿拉伯(1.8億噸)，合計(jì)約267.4億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的83.6%。

據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，2022年，全球鋁土礦開(kāi)采量約為3.8億噸。其中，開(kāi)采量前5位的國(guó)家依次為幾內(nèi)亞、越南、澳大利亞、巴西、牙買(mǎi)加。中國(guó)自2012年起，鋁土礦開(kāi)采量成為全球第一，但2018年之后開(kāi)采量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年被澳大利亞反超，2022年又被幾內(nèi)亞反超，開(kāi)采量降至全球第3位。

國(guó)內(nèi)鋁土礦供應(yīng)情況

2022年，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量在全球占比下降至3.1%，礦石保障年限降低至8.1年，而全球平均年限為102年，中國(guó)的鋁土礦儲(chǔ)量保障年限遠(yuǎn)低于全球平均水平。國(guó)外鋁土礦主要是三水軟鋁石和一水軟鋁石，我國(guó)鋁土礦資源主要由一水硬鋁石型組成，所擁有的三水鋁石型鋁土礦十分稀少。經(jīng)過(guò)20余年的開(kāi)采，國(guó)內(nèi)鋁土礦資源儲(chǔ)備和品位不斷下降，極度有限的資源難以支撐氧化鋁行業(yè)的高速增長(zhǎng)。

2022年，中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為7780.56萬(wàn)噸，較2021年減少596.27萬(wàn)噸，下降7.1%。其主要因?yàn)榈V山復(fù)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，供給端幾無(wú)新增礦山開(kāi)采項(xiàng)目，煤下礦的開(kāi)采項(xiàng)目亦較難批復(fù)，疊加洪水等自然災(zāi)害的影響，使山西、河南地區(qū)的礦山生產(chǎn)舉步維艱，西南地區(qū)由于新建氧化鋁廠陸續(xù)投產(chǎn)，亦出現(xiàn)礦石產(chǎn)量降低、采購(gòu)難度加大的情況。

從產(chǎn)量區(qū)域分布上來(lái)看，鋁土礦核心產(chǎn)地集中在山西省和廣西省，年化合計(jì)產(chǎn)量為5197.41萬(wàn)噸，占2022年總產(chǎn)量的66.8%;第二梯隊(duì)為河南及貴州地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量1960.7萬(wàn)噸，占2022年總產(chǎn)量的25.2%;第三梯隊(duì)為云南及重慶地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量614.66萬(wàn)噸，占2022年總產(chǎn)量的7.9%。

鋁土礦行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)展望

中國(guó)龐大的鋁產(chǎn)業(yè)鏈支撐起了鋁土礦的龐大需求量，作為氧化鋁及電解鋁的第一生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)對(duì)鋁土礦的需求量位居世界第一位。若以中國(guó)目前電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為4300萬(wàn)噸粗略估計(jì)，則相應(yīng)上游需要消耗鋁土礦總量近2億噸，中國(guó)的鋁土礦資源無(wú)論品位還是儲(chǔ)量，都難以滿(mǎn)足龐大的需求量。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年4月中國(guó)鋁土礦進(jìn)口1200萬(wàn)噸，同比增加7.7%。2023年1-4月鋁土礦進(jìn)口總量4764萬(wàn)噸，同比增加8.8%。

中國(guó)鋁土礦除了分布集中外，以大、中型礦床居多。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，儲(chǔ)量大于2000萬(wàn)噸的大型礦床共有31個(gè)，其儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的49%;儲(chǔ)量在2000～500萬(wàn)噸之間的中型礦床共有83個(gè)，其擁有的儲(chǔ)量占全國(guó)總儲(chǔ)量的37%，大、中型礦床合計(jì)占到了86%。如何有效規(guī)劃管控國(guó)內(nèi)鋁土礦資源配置則成為我國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，鋁土礦資源供不應(yīng)求的主要原因就是因?yàn)閮?nèi)需過(guò)大，電解鋁、氧化鋁落后產(chǎn)能存在較大占比，所以合理控制內(nèi)需是較為關(guān)鍵的一點(diǎn)。

未來(lái)，我國(guó)鋁土礦的對(duì)外依賴(lài)度進(jìn)一步提高已是必然趨勢(shì)，而在地緣政治、自然氣候以及民族資源保護(hù)主義的影響下，如何拓寬鋁土礦的進(jìn)口來(lái)源渠道，避免對(duì)某一進(jìn)口途徑依賴(lài)度過(guò)高帶來(lái)的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，將是未來(lái)的重要議題。

本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及鋁土礦專(zhuān)業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。

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