2023啤酒行業(yè)市場預(yù)測 高端化大戰(zhàn)仍在提速

• 黃文玉 2023年11月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國海關(guān) 864 53
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據(jù)中酒協(xié)預(yù)計，2023年中國啤酒產(chǎn)業(yè)依然會保持良性增長，預(yù)計全年啤酒產(chǎn)量約為3650萬噸，同比增長2.3%。主流啤酒企業(yè)對于中國啤酒高端化趨勢依舊保持樂觀，認(rèn)為高端化升級尚不及半程，但爭奪高端市場份額的火藥味越發(fā)濃烈。

啤酒(Beer)是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，并加啤酒花，經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化，再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。每年第三季度是啤酒行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但2023年第三季度，國內(nèi)啤酒行業(yè)產(chǎn)量卻接連下滑，國內(nèi)啤酒上市公司三季報也大多呈現(xiàn)量縮價增的趨勢。據(jù)中酒協(xié)預(yù)計，2023年中國啤酒產(chǎn)業(yè)依然會保持良性增長，預(yù)計全年啤酒產(chǎn)量約為3650萬噸，同比增長2.3%。主流啤酒企業(yè)對于中國啤酒高端化趨勢依舊保持樂觀，認(rèn)為高端化升級尚不及半程，但爭奪高端市場份額的火藥味越發(fā)濃烈。

酒類當(dāng)中銷量最大的為啤酒，啤酒是以麥芽，水為主要原料，加啤酒花(包括啤酒花制品)，經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的，含二氧化碳的，起泡的，低酒精度的發(fā)酵酒。尤其自釀啤酒保持了原有風(fēng)味和品質(zhì)。各國從零售量來看，中國大陸啤酒零售量約為593億升最多，第二位是美國，之后依次為巴西，德國，俄羅斯。其中自釀啤酒隨著多年的快速發(fā)展，占比已超過啤酒市場總量的1%。

啤酒行業(yè)現(xiàn)狀及市場供需分析

我國是世界上最大的飲料、酒生產(chǎn)和消費國，是酒類品種最全、釀造歷史最長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的國家，酒的種類有：白酒、啤酒、葡萄酒、果酒、黃酒等不下幾十種，釀酒產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是我國食品工業(yè)的非常重要的組成部分，與廣大人們的生活息息相關(guān)。長期以來，釀酒產(chǎn)業(yè)在擴(kuò)大就業(yè)，繁榮市場，服務(wù)三農(nóng)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)和帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用，釀酒產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展為我國財政，稅收做出了重要貢獻(xiàn)，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長最快，最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。2020年1-12月，啤酒產(chǎn)量3411.11萬千升，同比下降7.04%。

2021年餐飲整體成復(fù)蘇態(tài)勢，但夏季受突發(fā)疫情擾動影響，啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。龍頭企業(yè)銷量、噸價保持增長：龍頭企業(yè)渠道布局完善，覆蓋區(qū)域廣，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，啤酒銷量保持增長，受益于提價以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，噸價實現(xiàn)“大個位數(shù)”提高。高端產(chǎn)品銷量逆勢高增，消費升級加速：2021年啤酒企業(yè)高端產(chǎn)品銷量增速大幅提升，較過去幾年明顯加速，部分大單品如烏蘇、青島經(jīng)典、超級勇闖表現(xiàn)靚麗。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國大麥、小麥主產(chǎn)區(qū)均遭到不同程度的自然災(zāi)害，導(dǎo)致產(chǎn)量下降，小麥產(chǎn)量為13144.05萬噸，同比下降2.09%;大麥產(chǎn)量為95.65萬噸，同比下降11.56%。隨著我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化以及種子不斷培優(yōu)改良，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)逐步提升，到2022年，我國小麥產(chǎn)量已達(dá)13772.34萬噸，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年我國大麥產(chǎn)量達(dá)200萬噸。

2021年啤酒產(chǎn)業(yè)全國規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量3562.43萬千升，同比增長5.60%;銷售收入1584.80億元，同比增長7.91%;利潤186.80億元，同比增長38.41%。2022年，規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元，同比增長10.1%;實現(xiàn)利潤225.5億元，同比增長20.2%;從數(shù)據(jù)上看，啤酒產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)銷量、營收、利潤的全面增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國啤酒行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

2023年前8個月，啤酒行業(yè)整體保持了增長勢頭。1月至8月，規(guī)模以上啤酒企業(yè)的啤酒產(chǎn)量達(dá)到2700.8萬千升，同比增長了3.1%。然而，8月份啤酒產(chǎn)量增速有所下降，當(dāng)月規(guī)模以上啤酒企業(yè)的啤酒產(chǎn)量為374.4萬千升，同比下降了5.8%。當(dāng)前，隨著全球貿(mào)易競爭加劇，不確定性進(jìn)一步增強(qiáng)，中國啤酒產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨挑戰(zhàn)。此外，行業(yè)還需應(yīng)對不斷變化的消費需求的挑戰(zhàn)，如Z世代的崛起和女性消費的增長。

2023年1-8月中國啤酒進(jìn)口數(shù)量為31656萬升，相比2022年同期增長了50萬升，同比增長0.2%;進(jìn)口金額為43498.4萬美元，相比2022年同期增長了678.9萬美元，同比增長1.5%。2023年8月中國啤酒進(jìn)口數(shù)量為3915萬升;進(jìn)口金額為5590.5萬美元。2023年1-8月中國啤酒進(jìn)口均價為1.37美元/升，2022年1-8月啤酒進(jìn)口均價為1.35美元/升。2023年8月中國啤酒進(jìn)口均價為1.43美元/升。2023年8月中國啤酒進(jìn)口數(shù)量為3915萬升，相比2022年同期減少了738萬升，同比下降15.9%;進(jìn)口金額為5590.5萬美元，相比2022年同期減少了155.9萬美元，同比下降2.8%;進(jìn)口均價為1.43美元/升。

2023年1-8月中國啤酒出口數(shù)量為39401萬升，相比2022年同期增長了7256萬升，同比增長22.6%;出口金額為28167.2萬美元，相比2022年同期增長了6265.6萬美元，同比增長28.7%。2023年8月中國啤酒出口數(shù)量為5700萬升;出口金額為4212萬美元。2023年1-8月中國啤酒出口均價為0.71美元/升，2022年1-8月啤酒出口均價為0.68美元/升。2023年8月中國啤酒出口均價為0.74美元/升。2023年8月中國啤酒出口數(shù)量為5700萬升，相比2022年同期增長了1578萬升，同比增長38.3%;出口金額為4212萬美元，相比2022年同期增長了1293萬美元，同比增長44.3%;出口均價為0.74美元/升。

啤酒行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢及前景預(yù)測

隨著近幾年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國民消費需求日益多元化，啤酒市場“高端化”趨勢加快,以精釀啤酒等為代表的高端啤酒銷量大增。但與國際市場中高端啤酒的蓬勃發(fā)展相比仍然差距懸殊。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年美國高端啤酒銷量已經(jīng)達(dá)到42.1%，而中國的占比僅為16.4%，這中間是巨大的增值潛力空間。研究表明，預(yù)計到2023年，中國中高端啤酒的總消費量有望達(dá)到1020萬千升，未來5年的年復(fù)合增長率將達(dá)到4.9%，市場前景不可估量。

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