啤酒行業(yè)市場機遇深度分析 高端化大戰(zhàn)仍在提速

• 方蔓桃 2023年11月3日 來源：百度 1073 68
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如果你想了解啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國啤酒行業(yè)將面臨的機遇與挑

每年第三季度是啤酒行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年第三季度，國內(nèi)啤酒行業(yè)產(chǎn)量卻接連下滑，國內(nèi)啤酒上市公司三季報也大多呈現(xiàn)量縮價增的趨勢。

研報了解到，主流啤酒企業(yè)對于中國啤酒高端化趨勢依舊保持樂觀，認為高端化升級尚不及半程，但爭奪高端市場份額的火藥味越發(fā)濃烈。

如果你想了解啤酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。重點分析了我國啤酒行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對啤酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

在過去幾年中，中國啤酒行業(yè)一直保持著穩(wěn)健增長的態(tài)勢，這與國內(nèi)啤酒消費持續(xù)高端化升級有關(guān)。中酒協(xié)數(shù)據(jù)顯示，過去10年中，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量下降了26.6%，銷售收入增長了11.4%，利潤增長了117.2%，售價提升了51.8%，單位產(chǎn)品利潤則增長了195.8%。

百威亞太首席執(zhí)行官及聯(lián)席主席楊克在此前業(yè)績會上表示，中國市場啤酒高端化的驅(qū)動因素是居民可支配收入的持續(xù)增長，特別是中等收入群體數(shù)量的增長，也給中國啤酒市場帶來了巨大的增長潛力。

雖然行業(yè)內(nèi)普遍認為，中國啤酒高端化是一個較長的戰(zhàn)略周期，企業(yè)間爭奪的主要是增量市場部分，因此行業(yè)并未出現(xiàn)過度的投資以及非理性的競爭現(xiàn)象，但隨著行業(yè)高端化的推進，市場競爭的火藥味還是越來越足。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國啤酒行業(yè)保持了穩(wěn)健增長，2023年1月至6月，國內(nèi)規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量達1928萬千升，同比增長7%。不過6月份國內(nèi)啤酒產(chǎn)量增速有所放緩，當月，規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量419.7萬千升，同比增長1.6%。

2022年，規(guī)模以上啤酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1751億元，同比增長10%;實現(xiàn)利潤總額225億元，同比增長20%。虧損企業(yè)累計虧損額8.3億元，比上年同期下降17.6%。較2019年，啤酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤總額增長了69%，接近翻倍。

目前，中國啤酒行業(yè)的市場集中度較高，2022年，CR5為77.90%，根據(jù)CR指數(shù)為寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企業(yè)控制了市場上大部分的份額，但是目前這些企業(yè)之前還存在著一定競爭。市場由龍頭企業(yè)壟斷，目前這些龍頭企業(yè)專注向高端市場發(fā)展，對于啤酒中低端市場不利。

2023年上半年，啤酒行業(yè)產(chǎn)量進一步延續(xù)上升趨勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬千升，同比增長7%。

相比于國際知名品牌，國內(nèi)啤酒品牌力還需要時間培育，因此喜力品牌在高端化優(yōu)勢上更為明顯。不但可以在百威重點布局的福建市場形成突破，也可以在福建之外的市場獲取更多高端市場增量。

作為回應，今年以來百威亞太也在通過加速推出新產(chǎn)品組合、品類細分化(包括精釀化)、高線向低線城市滲透、數(shù)字化等方式，入侵國產(chǎn)啤酒的核心城市市場。

值得注意的是，除了巨頭間的博弈，從疫情中崛起的精釀啤酒也開始爭食頭部啤酒企業(yè)培育的高端化市場。2022年，國內(nèi)五大啤酒企業(yè)的市占率近十年來出現(xiàn)了第一次下降，減少了0.4個百分點，而拿走這一市場份額的正是各種如雨后春筍般涌現(xiàn)的精釀品牌。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年啤酒行業(yè)整體保持增長勢頭，規(guī)模以上啤酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量1928 萬千升，同比增長約7%。但從6月份開始，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量增長開始放緩，6月啤酒產(chǎn)量為419.7萬千升，同比增長1.6%;而7月產(chǎn)量為402.4萬千升，同比下降了3.4%。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》的規(guī)劃，預計到 2025 年，啤酒行業(yè)的發(fā)展將達到幾個具體目標，如規(guī)模以上啤酒企業(yè)總產(chǎn)量在2025年將達到3800萬千升，較“十三五”末上升約 11.4%，年均增長 2.3%。

啤酒行業(yè)市場機遇分析

在過去幾年中，中國啤酒行業(yè)一直保持著穩(wěn)健增長的態(tài)勢，這與國內(nèi)啤酒消費持續(xù)高端化升級有關(guān)，而這一系列變化也引發(fā)了市場的擔憂，近日啤酒股股價也整體走弱。

從產(chǎn)品類型來看，目前國內(nèi)高端啤酒由百威亞太領(lǐng)跑。中高端啤酒主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒。華潤啤酒的年均啤酒銷量一直為中國第一，但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端產(chǎn)品為主。中低端啤酒企業(yè)還有惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

從啤酒業(yè)務的競爭力來看，目前百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒的銷量領(lǐng)先，處于第一梯隊。重慶啤酒和燕京啤酒處于第二梯隊。其余啤酒企業(yè)的市場份額占比均比較小，多為地區(qū)性強勢品牌。

國啤酒高端化市場正在發(fā)生新的變化，呈現(xiàn)出產(chǎn)品高品質(zhì);品類逐漸飲料化和烈酒化;品種多元化、個性化;消費人群更加細分化等新特征，國內(nèi)啤酒企業(yè)也需要新的思考。

今年上半年，青島啤酒累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷量502.3萬千升，同比增長6.5%;實現(xiàn)營業(yè)收入約215.92億元，同比增長12.03%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約34.26億元，同比增長20.11%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約32.28億元，同比增長24.61%;呈現(xiàn)了利潤增幅高于收入增幅、收入增幅高于銷量增幅的良好發(fā)展態(tài)勢。

青島啤酒公布2023年半年度報告顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入215.9億元，同比增長12.03%;實現(xiàn)凈利潤34.3億元，同比增長20.11%。青島啤酒表示，其營收實現(xiàn)兩位數(shù)增長，主要原因是報告期內(nèi)銷量增加及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化。報告期內(nèi)，青島啤酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利能力持續(xù)提升，實現(xiàn)產(chǎn)品銷量502.3萬千升，同比增長6.5%。青島啤酒主品牌共實現(xiàn)產(chǎn)品銷量281.2萬千升，同比增長8.2%;中高端以上產(chǎn)品實現(xiàn)銷量197.5萬千升，同比增長15%。

青島啤酒2023年三季報財報顯示，2023前三季度，青島啤酒累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷量729.4萬千升，同比增長0.2%，其中：主品牌青島啤酒實現(xiàn)產(chǎn)品銷量409萬千升，同比增長3.5%;中高端以上產(chǎn)品實現(xiàn)銷量290.2萬千升，同比增長11%。

啤酒行業(yè)研究報告主要分析了啤酒行業(yè)的市場規(guī)模、啤酒市場供需求狀況、啤酒市場競爭狀況和啤酒主要企業(yè)經(jīng)營情況、啤酒市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對啤酒行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。想要了解更多未來關(guān)于啤酒行業(yè)發(fā)展的詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028國內(nèi)啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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