人民銀行上海總部等五部門 聯(lián)合召開(kāi)在滬主要金融機(jī)構(gòu)座談會(huì) 信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年11月23日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 756 45
• 繁體

據(jù)中國(guó)人民銀行上海分行，近日，人民銀行上?？偛俊⒔鹑诒O(jiān)管總局上海監(jiān)管局、上海證監(jiān)局、上海市地方金融監(jiān)管局、上海市科委聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)。會(huì)議要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要落實(shí)好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)要求，合理把握上海地區(qū)的信貸投放節(jié)奏。

據(jù)中國(guó)人民銀行上海分行，近日，人民銀行上海總部、金融監(jiān)管總局上海監(jiān)管局、上海證監(jiān)局、上海市地方金融監(jiān)管局、上海市科委聯(lián)合召開(kāi)金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)。會(huì)議要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要落實(shí)好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)要求，合理把握上海地區(qū)的信貸投放節(jié)奏。

金融機(jī)構(gòu)要落實(shí)好房地產(chǎn)“金融16條”，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。對(duì)正常經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。支持房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。

配合地方政府因城施策做好房地產(chǎn)調(diào)控，更好支持剛性和改善性住房需求，加大力度支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。金融機(jī)構(gòu)要按照市場(chǎng)化、法治化原則，配合地方政府穩(wěn)妥化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

信貸的概念、產(chǎn)業(yè)鏈分析

信貸是指以償還和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng)，狹義上僅指銀行貸款，廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。

信貸是體現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的不同所有者之間的借貸行為，是以償還為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)特殊形式，是債權(quán)人貸出貨幣，債務(wù)人按期償還并支付一定利息的信用活動(dòng)。

(通過(guò)轉(zhuǎn)讓資金使用權(quán)獲取收益)。信貸有廣義和狹義之分。廣義的信貸是指以銀行為中介、以存貸為主體的信用活動(dòng)的總稱，包括存款、貸款和結(jié)算業(yè)務(wù)。狹義的信貸通常指銀行的貸款，即以銀行為主體的貨幣資金發(fā)放行為。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，小額貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括資金提供方、資金籌集平臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)及信用評(píng)估機(jī)構(gòu)等，其中資金提供方主要是銀行、金融機(jī)構(gòu)、投資者、政府機(jī)構(gòu)或其他資金來(lái)源，資金籌集平臺(tái)通過(guò)債券發(fā)行、吸引投資者或其他金融工具來(lái)籌資。

中游是小額貸款服務(wù)端，主要包括銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、小額信貸公司和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，還包括風(fēng)險(xiǎn)管理及客戶信貸評(píng)估等企業(yè)。下游是小額信貸行業(yè)的最終借款人或客戶，包括個(gè)人、家庭或小型企業(yè)，利用小額信貸來(lái)滿足資金需求，例如支付日常開(kāi)支、應(yīng)對(duì)緊急支出或投資業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2016年以來(lái)，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，截止2021年底，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支均為269.19萬(wàn)億元，均較2020年增長(zhǎng)25.83萬(wàn)億元，增幅為10.61%。

從2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸資金來(lái)源分布來(lái)看，其中：來(lái)自各項(xiàng)存款2386062億元;來(lái)自金融債券125405億元;來(lái)自對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他180421.6億元?？梢园l(fā)現(xiàn)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)資金來(lái)源于各項(xiàng)存款。

中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金主要來(lái)自居民對(duì)活期存款、企業(yè)對(duì)定期存款的偏好增強(qiáng)，金融債券市場(chǎng)利用率低。2021年中國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣信貸資金來(lái)自各項(xiàng)存款高達(dá)2322500億元;金融債券122953.7億元;流通中貨幣90825.15億元;對(duì)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)負(fù)債5.38億元;其他295004.6億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

人民銀行發(fā)布的2023年5月金融統(tǒng)計(jì)和社會(huì)融資數(shù)據(jù)顯示，受去年高基數(shù)影響，5月新增人民幣貸款規(guī)模、社會(huì)融資規(guī)模增量均表現(xiàn)為“環(huán)比改善、同比回落”的態(tài)勢(shì)。當(dāng)月我國(guó)人民幣貸款增加1.36萬(wàn)億元，同比少增5418億元;社會(huì)融資規(guī)模增量為1.56萬(wàn)億元，比上年同期少1.31萬(wàn)億元。

5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.6%，增速比上月末低0.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.5個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣(M1)余額67.53萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上月末低0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.1個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣(M0)余額10.48萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.6%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1148億元。

我國(guó)小額貸款在2015年小額貸款公司數(shù)量達(dá)到8910家的巔峰，自2016年開(kāi)始，隨著政府相關(guān)政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)內(nèi)不合規(guī)企業(yè)逐漸出清，機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年下降，2022年國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為5958家。

2023年6月底，國(guó)內(nèi)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量進(jìn)一步下降至5688家。地區(qū)分布方面，目前我國(guó)江蘇省、廣東省和河北省是小額貸款機(jī)構(gòu)數(shù)量前三地區(qū)，2023年6月底三個(gè)地區(qū)機(jī)構(gòu)數(shù)分別為578、399、369家。

2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量從2015年的10.99萬(wàn)人下降至5.71萬(wàn)人，2023年6月底行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)一步下降至5.22萬(wàn)人，其中從業(yè)人員主要分布在廣東省、江蘇省、四川省等。2023年6月底國(guó)內(nèi)小額貸款從業(yè)人員前三地區(qū)廣東省、江蘇省、四川省分別為5713、4562、3289人。

較機(jī)構(gòu)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，行業(yè)實(shí)收資本及貸款余額下降幅度并不明顯，其中實(shí)收資本基本呈現(xiàn)波動(dòng)變化，而貸款余額整體上表現(xiàn)為小幅下降，其中也受到國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)景氣度下降及居民消費(fèi)降級(jí)等因素影響。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)小額貸款行業(yè)實(shí)收資本為7634.05億元，貸款余額為9085.85億元。2023年6月底國(guó)內(nèi)貸款余額下降至8270.21億元，上半年減少837億元，其中重慶市貸款余額最高，為1588.74億元，其次廣東省貸款余額為1161.15億元，其他地區(qū)貸款余額處于1000億元以下。

中國(guó)人民銀行日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年10月份人民幣貸款增加7384億元，同比多增1058億元。專家表示，在季初信貸“小月”，信貸總量保持平穩(wěn)，金融資源不斷流向更有需求、更有活力的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展提供了有力支持。

數(shù)據(jù)顯示，10月末，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模存量為374.17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.3%;10月份，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4837億元，同比多增232億元。

進(jìn)入2023年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)過(guò)程中，信貸需求有所放緩，貸款平穩(wěn)可持續(xù)投放難度增大，穩(wěn)貨幣穩(wěn)信貸挑戰(zhàn)增多。中國(guó)人民銀行運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增強(qiáng)信貸增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

信貸行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2023四季度以來(lái)，多家銀行進(jìn)入年終信貸投放工作沖刺階段。據(jù)悉，多家銀行今年信貸投放總量適度增加?？萍紕?chuàng)新、綠色金融、制造業(yè)、普惠金融、鄉(xiāng)村振興、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域仍是銀行業(yè)信貸支持的重點(diǎn)。多家銀行表示，在信貸總量有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)情況下，信貸投放將繼續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，為明年“開(kāi)門紅”工作打好基礎(chǔ)。

隨著金融系統(tǒng)貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，貸款投放質(zhì)效有望進(jìn)一步提升，結(jié)構(gòu)性政策工具加碼的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)將得到有力支持，資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的渠道將越來(lái)越暢通，支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)回升向好、高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

中研普華通過(guò)對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，信貸市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，信貸企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，信貸行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些信貸細(xì)分市場(chǎng)仍有...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀