2023年運(yùn)動服飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年11月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 257 9
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運(yùn)動服飾是指根據(jù)各項運(yùn)動的特點、比賽規(guī)定、運(yùn)動員體型等因素以及有利于競技的要求而制作的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括 服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽傘等。

運(yùn)動服飾是指根據(jù)各項運(yùn)動的特點、比賽規(guī)定、運(yùn)動員體型等因素以及有利于競技的要求而制作的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括 服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽傘等。

按用途細(xì)分為休閑運(yùn)動服飾、業(yè)余運(yùn)動服飾、專業(yè)運(yùn)動服飾3大類。按照運(yùn)動普及化程度分為大眾運(yùn)動服飾、潮流運(yùn)動服飾2大類。

運(yùn)動服飾行業(yè)發(fā)展歷程

中國的運(yùn)動服飾行業(yè)從 1978 年起可分為五個發(fā)展階段，分別為起步階段(1978-1990 年)、發(fā)展階段(1990-1999 年)、成長階段(2000-2011 年)、調(diào)整階段(2012-2014 年)和整合升級階段(2015 年至今)。

運(yùn)動服飾行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

在旺盛的運(yùn)動健康需求以及賽事催化下，運(yùn)動服飾產(chǎn)業(yè)維持高景氣狀態(tài)。2018-2022年我國運(yùn)動服飾市場規(guī)模整體持續(xù)穩(wěn)步增長，從2691億元增長到4107.22億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.82%。2020年受制于疫情，運(yùn)動服飾規(guī)模小有縮減，但隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，我國運(yùn)動服飾恢復(fù)增長態(tài)勢。

供應(yīng)規(guī)模

運(yùn)動服飾是勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到勞動力資源、原材料配套供應(yīng)、政策環(huán)境以及銷售市場等多方面因素的影響和制約，其中勞動力資源是最重要的因素之一，由于我國是人口大國，擁有豐富的勞動力資源，近年來，運(yùn)動服飾產(chǎn)業(yè)雖然不斷向勞動力資源豐富的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，但我國仍全球最大的運(yùn)動服飾生產(chǎn)地之一。以運(yùn)動鞋為例，2022年，我國運(yùn)動鞋產(chǎn)量達(dá)到10.88億雙，近年來，運(yùn)動鞋產(chǎn)業(yè)正向越南、印度、印尼、緬甸等東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移。但我國運(yùn)動鞋產(chǎn)量仍排在全球前十。

運(yùn)動服飾行業(yè)細(xì)分市場

細(xì)分市場—運(yùn)動鞋

目前，中國運(yùn)動鞋行業(yè)市場規(guī)模較大，發(fā)展較為穩(wěn)定，但是過去由于經(jīng)濟(jì)實力和技術(shù)水平的限制，我國運(yùn)動鞋行業(yè)相較于西方國家整體起步較晚?；仡欉\(yùn)動鞋服行業(yè)發(fā)展歷史，可分為三階段。第一個階段是1990-2010年，中國運(yùn)動行業(yè)經(jīng)歷了品牌從無到有、快速開店擴(kuò)張的20年藍(lán)海發(fā)展期，具備典型的增量市場特征，企業(yè)運(yùn)營的著力點在于打造品牌、擴(kuò)張發(fā)展。

第二個階段是行業(yè)調(diào)整階段(2011-2013年)，奧運(yùn)會前后全民體育消費熱情高漲，但同時也帶來過度擴(kuò)張，導(dǎo)致庫存積壓，2012-2013年運(yùn)動鞋服零售額增速回落至-7%/-6%。行業(yè)進(jìn)入去庫存階段，以安踏體育為代表的國內(nèi)品牌商為提升渠道管控力，以終端需求為出發(fā)點開始渠道變革，從批發(fā)模式向零售模式轉(zhuǎn)型。第三個階段是改革重塑階段，從2014年開始，行業(yè)逐漸走出庫存周期，伴隨龍頭企業(yè)進(jìn)行積極的內(nèi)部改革調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長階段。

隨著中國體育產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和人民身體素質(zhì)的不斷提升，中國體育行業(yè)的政策導(dǎo)向已經(jīng)開始由重視數(shù)量向重視質(zhì)量轉(zhuǎn)變，多維度、高質(zhì)量的綠色發(fā)展模式成為“十四五”期間體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。

2018-2022年，受益于居民收入和消費水平提高、消費升級等因素，運(yùn)動鞋產(chǎn)品的市場規(guī)模總體保持著增長態(tài)勢。2020年由于受疫情影響，企業(yè)停工停產(chǎn)，市場需求量下滑，運(yùn)動鞋市場規(guī)模有所下降。隨著疫情的逐步控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，人們的消費需求復(fù)蘇，運(yùn)動鞋市場規(guī)模恢復(fù)增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年運(yùn)動服裝行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示

2022年，人均運(yùn)動鞋支出來看，排名居于前列的主要為歐美發(fā)達(dá)國家。中國人均運(yùn)動鞋消費支出水平則相對低，為17美元，僅有英美1/6左右的水平。未來隨著中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長、全民健身意識的增強(qiáng)，運(yùn)動鞋人均消費支出有望快速提升，帶動運(yùn)動鞋市場規(guī)模的增長。

由于頭部品牌對于頂尖優(yōu)質(zhì)體育賽事資源的控制、產(chǎn)品科技的沉淀，疊加近年來電商高速發(fā)展，打破原有線下渠道區(qū)域壁壘，運(yùn)動鞋服市場份額逐步向頭部集中，行業(yè)龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)。2022年Nike和Adidas分別憑借17.9%和10.5%的市占率引領(lǐng)行業(yè)。

運(yùn)動服飾細(xì)分市場—運(yùn)動服

近年來中國政府密集出臺運(yùn)動相關(guān)政策，鼓勵居民積極參與戶外運(yùn)動。2022年冬奧會已激發(fā)起民眾參加戶外運(yùn)動(特別是冰雪運(yùn)動)的熱潮，安踏品牌作為奧運(yùn)會贊助伙伴，在冬奧期間零售表現(xiàn)優(yōu)異。從中長期來看，在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)居民的運(yùn)動參與率有望得到持續(xù)提升。

隨著國內(nèi)人均GDP的提升，國內(nèi)居民能夠接觸到更豐富的體育運(yùn)動類別，在專業(yè)性提升的同時，對細(xì)分品類的需求也將更大。另一方面，運(yùn)動服飾的穿著場景也在不斷延伸，更多非運(yùn)動場合，包括工作期間也有越來越多的人穿著運(yùn)動服飾;此外，近兩年運(yùn)動時尚品類的流行(例如中國李寧)，也有效提升了運(yùn)動品牌在年輕人中的滲透率。中國運(yùn)動服飾占整體服飾比重逐年上升，已從2013年的7.3%提升至2022年的13.6%，但與海外成熟市場如美國、德國和日本相比，仍然有較大提升空間。并且隨著居民強(qiáng)生健體意識的提高，以及健身行業(yè)的發(fā)展，我國運(yùn)動服市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，由2018年的1162.51億元增長至2022年的1724.21億元。

運(yùn)動服飾下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

運(yùn)動服飾行業(yè)的下游為經(jīng)銷商、零售運(yùn)營商和消費者。我國擁有超過14億人口，是全球大的消費市場之一，隨著擴(kuò)大內(nèi)需和提高居民收入具體政策的落實，未來運(yùn)動服裝消費增長空間較大。

如今中國已成為全球健身人群最多的國家，2022年數(shù)據(jù)顯示：每周參與兩次以上健身活動的人士達(dá)到4.58億人，預(yù)計到2026年將達(dá)到5.36億人，是美國及歐洲數(shù)量的近兩倍。

運(yùn)動服飾行業(yè)未來發(fā)展趨勢

長期來看，近年來中國政府大力扶持體育產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院指導(dǎo)意見目標(biāo)2025年中國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，未來5年中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR約為9%，體育產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將顯著利好中國運(yùn)動鞋飾行業(yè)的快速發(fā)展。自2014年起中國運(yùn)動鞋飾行業(yè)增速持續(xù)穩(wěn)定在10%以上，顯著高于代表性發(fā)達(dá)國家。另一方面，中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展也將助推鞋飾消費乃至運(yùn)動鞋飾消費規(guī)模擴(kuò)大。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年運(yùn)動服裝行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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  2023-2028年運(yùn)動服裝行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告

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