2023年度移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)IP發(fā)展占比報(bào)告

• 黃江 2023年11月29日 來源：東方財(cái)富 631 36
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我國移動(dòng)游戲IP核心用戶與泛用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張?！秷?bào)告》中提到，我國移動(dòng)游戲IP已擁有超過1.9億核心用戶與2.3億泛用戶群體。

當(dāng)前，游戲IP的市場規(guī)模已超千億元?！?023年度移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)IP發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)顯示，截至今年9月，移動(dòng)游戲IP市場實(shí)際銷售收入為1322.06億元，在我國移動(dòng)游戲整體市場中占比達(dá)77.70%。

2023年度移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)IP發(fā)展占比報(bào)告

中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)理事長孫壽山表示，要充分認(rèn)識(shí)到游戲IP的跨界融合潛力，突破游戲產(chǎn)業(yè)邊界，與文學(xué)、影視、動(dòng)漫等數(shù)字內(nèi)容領(lǐng)域創(chuàng)新融合，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展。

從全球范圍來看，IP帶來的引流效應(yīng)已經(jīng)不容小覷。第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)SensorTower發(fā)布的《2022年全球IP游戲市場洞察》中提到，2018年以來，IP游戲一直處于收入上升期，在2020年收入增長最為突出，全球增長率達(dá)24.5%。歐洲與中國內(nèi)地是同年收入增長最顯著的市場，增長率分別為31.1%、32.9%;美、日、韓以及東南亞地區(qū)收入增長均成功突破20%。盡管2021年全球IP游戲總收入增長有所放緩，但仍然達(dá)到203億美元。

將視角聚焦在國內(nèi)，當(dāng)前我國游戲市場中，IP對游戲的貢獻(xiàn)正在逐步增長。截至今年9月，移動(dòng)游戲IP市場實(shí)際銷售收入為1322.06億元，在我國移動(dòng)游戲整體市場中占比達(dá)77.70%。其中原創(chuàng)IP占比42.69%;引進(jìn)授權(quán)IP占比28.18%，跨領(lǐng)域IP占比6.83%。在我國移動(dòng)游戲IP市場中，中國原創(chuàng)IP移動(dòng)游戲市場前三季度收入726.29億元，全年收入有望達(dá)歷史新高。國產(chǎn)IP產(chǎn)品流水占比60%，同比上升5.86%。在IP類型上，41.31%來自客戶端游戲，38.77%來自移動(dòng)游戲。

同時(shí)，我國移動(dòng)游戲IP核心用戶與泛用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。《報(bào)告》中提到，我國移動(dòng)游戲IP已擁有超過1.9億核心用戶與2.3億泛用戶群體。

今年1-6月，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入規(guī)模為1442.63億元，同比下降2.39%，環(huán)比增長22.2%，市場回暖趨勢明顯。今年1-6月，我國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實(shí)際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25%，環(huán)比增長24.5%。自研游戲海外市場實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。

2023國內(nèi)游戲用戶規(guī)模達(dá)6.68億

今年上半年國內(nèi)游戲用戶規(guī)模達(dá)到6.68億，達(dá)到歷史新高點(diǎn)。另外，上半年國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入為1442.63億元，同比下降2.39%，環(huán)比增長22.2%。

此前受需求變化、人口結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，2022年我國游戲產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一定的回調(diào)趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國游戲市場實(shí)際銷售收入2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%。游戲用戶規(guī)模6.64億，同比下降0.33%。

今年1-6月，我國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場實(shí)際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25%，環(huán)比增長24.5%。

自研游戲海外市場實(shí)際銷售收入82.06億美元，同比下降8.72%。海外主要市場中，用戶消費(fèi)意愿和能力同樣受到經(jīng)濟(jì)下行影響;國際沖突、匯率波動(dòng)以及日趨激烈的市場競爭，使海外市場營銷成本明顯升高。

今年1—6月，美、日、韓仍為我國移動(dòng)游戲主要海外市場，占比分別為31.77%、19.65%和8.50%。德、英、法三國合計(jì)占比也已接近10%。來自中東、拉美、東南亞等海外新興市場則繼續(xù)保持上升勢頭。

海外營收排前100位的自研移動(dòng)游戲中，策略與角色扮演類占比合計(jì)超過50%;射擊和休閑類占比分別為8.79%和8.44%。盡管策略類占比仍居首位，但居于次席者與之差距已連年縮小。前三位合計(jì)收入占比也從去年超過70%，降至今年上半年的不足60%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

今年1—6月，在細(xì)分市場中，移動(dòng)游戲占市場實(shí)際銷售收入的73.97%，雖然同比略有下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位;客戶端游戲?qū)嶋H銷售收入持續(xù)走高，占比為22.84%;網(wǎng)頁游戲?qū)嶋H銷售收入繼續(xù)萎縮，占比僅為1.64%。

今年1-6月我國移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入1067.05億元，同比減少3.41%，環(huán)比增長29.2%，回暖勢頭強(qiáng)勁。

今年1—6月，收入前100位移動(dòng)游戲中，多人在線戰(zhàn)術(shù)競技類(MOBA)占比16.72%;射擊類占比16.37%;角色扮演類占比13.57%。三者合計(jì)占比46.66%。其中角色扮演類收入占比出現(xiàn)明顯下滑。

今年1—6月，我國客戶端游戲市場實(shí)際銷售收入329.43億元，同比增長7.17%。這一高增長得益于頭部電競和二次元游戲的穩(wěn)步走強(qiáng)，以及有更多游戲新品采取了移動(dòng)端與PC端同步發(fā)行方式。

網(wǎng)頁游戲?qū)嶋H銷售收入同比下降11.87%，整體規(guī)模為23.85億元，延續(xù)了下滑走勢。

今年1—6月，我國主機(jī)游戲市場實(shí)際銷售收入7.47億元，同比下降15.16%，主因是國內(nèi)主機(jī)游戲新品整體表現(xiàn)弱于去年同期。

今年1—6月，我國電競市場實(shí)際銷售收入644.76億元，同比增長1.2%，電競行業(yè)正在走出疫情低谷?？梢灶A(yù)期，即將舉辦的杭州亞運(yùn)會(huì)，將會(huì)為電競市場錦上添花。在此需要說明，上述電競市場收入數(shù)據(jù)，暫未包含電競直播、俱樂部運(yùn)營和賽事收入。關(guān)于電競數(shù)據(jù)的詳情，請關(guān)注另行發(fā)布的《中國電子競技產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

今年1—6月，國內(nèi)休閑移動(dòng)游戲市場實(shí)際銷售收入167.05億元，同比下降1.55%。其中內(nèi)購產(chǎn)生的收入為108.78億元，同比增長135.4%;廣告變現(xiàn)收入58.27億元，同比減少52.81%。休閑游戲收入結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式今年以來發(fā)生較大變化，依靠廣告變現(xiàn)的IAA模式明顯走弱，頭部爆款新品休閑手游在內(nèi)購收入上的表現(xiàn)異常出色。

2023年上半年的國內(nèi)游戲行業(yè)業(yè)績預(yù)告

網(wǎng)游版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放、新品頻出的背景下，2023年上半年的國內(nèi)游戲行業(yè)逐漸恢復(fù)了快節(jié)奏的發(fā)展步調(diào)。

時(shí)間來到7月，近期，A股上市游戲公司開始陸續(xù)披露上半年業(yè)績預(yù)告。

目前共有世紀(jì)華通、浙數(shù)文化、姚記科技、完美世界、華數(shù)傳媒、冰川網(wǎng)絡(luò)、天娛數(shù)科、游族網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化9家A股上市游戲公司披露了2023年上半年未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績預(yù)告。

從目前已公開的上市游戲公司半年度數(shù)據(jù)來看，上半年游戲產(chǎn)品流水上升、內(nèi)部運(yùn)營降本增效是實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長的主要因素。與此同時(shí)，在“宅紅利”消退、新品頻出的背景下，上線時(shí)間較長的存量產(chǎn)品，也面臨著生存空間越來越擁擠，被迫“內(nèi)卷”的窘境。

總體來看，上述9家游戲公司中，有7家在上半年中實(shí)現(xiàn)了盈利。如世紀(jì)華通在2023H1業(yè)績預(yù)告中披露，上半年歸母凈利潤約為8至9.5億元，同比增長64.9%至95.7%，扣非凈利潤則為7.2至8.7億元，同增66.8至101.6%。

關(guān)于業(yè)績變動(dòng)因素，世紀(jì)華通在業(yè)績預(yù)告中將其歸因?yàn)槭杖攵撕唾M(fèi)用端兩方面。收入端側(cè)，海外自研游戲流水提升、與重點(diǎn)合作伙伴業(yè)務(wù)進(jìn)展順利使得上半年凈利潤提高。而費(fèi)用方面，則優(yōu)化了游戲投放推廣策略、公司人員配置，并著重提升經(jīng)營管理效率，實(shí)現(xiàn)降本增效。

而姚記科技和天娛數(shù)科是9家游企中扣非凈利潤增幅最為顯著的兩家。數(shù)據(jù)顯示，專攻棋牌、捕魚等休閑游戲品類的姚記科技上半年扣非凈利潤為3.9至4.1億元，同比增長約113%至124%。其業(yè)績預(yù)告提到，公司業(yè)績同比上升主要受益于旗下游戲產(chǎn)品流水上升、游戲推廣費(fèi)用下降等因素。

此外，由于2022年同期虧損近兩千萬，上半年扣非凈利潤僅為200至900萬的大連游企天娛數(shù)科，其數(shù)據(jù)同比增幅高達(dá)110.1%至145.3%。業(yè)績預(yù)告中指出，對數(shù)據(jù)流量的投入初見成效以及各項(xiàng)降本措施使得天娛數(shù)科扭虧為盈，但同期也產(chǎn)生了1200萬元的非經(jīng)常性損益。

值得關(guān)注的是，在其業(yè)績預(yù)告發(fā)布后不久，天娛數(shù)科也披露了公司第一大股東、前天神娛樂(天娛數(shù)科前身)董事長朱曄所持股份的法拍進(jìn)展公告。公告提到，本次被司法拍賣的公司股份完成過戶后，朱曄持有的公司股份將減少至公司總股本的1.06%，且不再是公司第一大股東。目前，天娛數(shù)科仍處于無控股股東、無實(shí)控人的狀態(tài)。

另一方面，游族網(wǎng)絡(luò)和凱撒文化則在上半年出現(xiàn)了業(yè)績虧損的情況。近期高層“大換血”、大范圍毀約應(yīng)屆生的游族網(wǎng)絡(luò)，上半年歸母凈利潤預(yù)虧約3千萬至6千萬，扣非凈利潤則預(yù)虧0.7至1.3億，與去年同期相比下滑幅度超240%。究其原因，其在業(yè)績預(yù)告中提到，部分在營游戲產(chǎn)品受生命周期的影響，收入相較于上年同期有所下降。此外，受今年4月上線國內(nèi)市場的SLG產(chǎn)品《戰(zhàn)火與永恒》的上線節(jié)奏和廣告投放影響，對當(dāng)期凈利潤產(chǎn)生了一定負(fù)面影響。

相似的情況，也出現(xiàn)在了凱撒文化的業(yè)績預(yù)告中。預(yù)告中提到，公司大部分存量游戲產(chǎn)品已進(jìn)入生命周期的后半程，流水收入下滑明顯，導(dǎo)致營收大幅下降，同時(shí)毛利貢獻(xiàn)未能覆蓋期間費(fèi)用等，致使公司產(chǎn)生了虧損。 數(shù)據(jù)顯示，凱撒文化上半年扣非凈利潤預(yù)虧0.8-1.2億，同比下滑63.7%至138.8%。

宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)階段，用戶付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力減弱，行業(yè)對市場發(fā)展預(yù)期不夠樂觀，信心不足以及受國內(nèi)疫情影響，游戲企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，發(fā)展受限，是制約2022年游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的3大因素。

這也意味著，當(dāng)時(shí)間來到2023年，以“復(fù)蘇”、“回暖”為發(fā)展主題的國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)，需要克服以上難題，才能真正穿越周期、修復(fù)估值。

網(wǎng)游版號(hào)恢復(fù)常態(tài)化發(fā)放。據(jù)國家新聞出版署官網(wǎng)數(shù)據(jù)，1至6月分別發(fā)放國產(chǎn)網(wǎng)游版號(hào)88/87/86/86/86/89個(gè)(共計(jì)522個(gè))，月均發(fā)放87個(gè)，數(shù)量維持版號(hào)恢復(fù)發(fā)放以來的高位。此外，今年3月還公布了本年度第一批進(jìn)口網(wǎng)游版號(hào)名單，共有27款產(chǎn)品過審。

《2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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