海上風(fēng)電是一種以海洋風(fēng)能為動(dòng)力源,利用風(fēng)力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國,海上風(fēng)電的發(fā)展始于2006年,經(jīng)過多年的努力,已逐步成為了一個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領(lǐng)域。
海上風(fēng)電是一種以海洋風(fēng)能為動(dòng)力源,利用風(fēng)力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國,海上風(fēng)電的發(fā)展始于2006年,經(jīng)過多年的努力,已逐步成為了一個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年,中國已建成海上風(fēng)電裝機(jī)容量約30GW,占全球總裝機(jī)容量的一半以上。同時(shí),中國的海上風(fēng)電技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和突破,一些關(guān)鍵技術(shù)如風(fēng)機(jī)塔架、葉片等的國產(chǎn)化率也在逐步提升。
海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況及發(fā)展趨勢分析
海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn),是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。
海上風(fēng)電作為我國可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃,“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米,擁有6000多個(gè)島嶼,具備較好的風(fēng)能資源,適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海),20-50米和50-100米中遠(yuǎn)海海域,其中中遠(yuǎn)海域海風(fēng)技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。
海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大,風(fēng)垂直切變更小,湍流強(qiáng)度小,有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向,年利用小時(shí)長。此外,海上風(fēng)電不占用土地資源,且接近沿海用電負(fù)荷中心,就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球海上風(fēng)電裝機(jī)量從2017年的19GW增長到2022年64GW,2022年新增裝機(jī)量為8.8GW。近年來,隨著國家的快速發(fā)展,能源的需求越來越大。在政策和技術(shù)的支持下,中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定增長。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報(bào)告》分析
第三章 中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)整體運(yùn)行現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
一、海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀
風(fēng)機(jī)構(gòu)成成本中塔架和葉片占比最多,海上風(fēng)電塔架與陸上風(fēng)電塔架的功能類似,但相比陸上風(fēng)電塔架,海上風(fēng)電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高,相應(yīng)技術(shù)要求更高,約占成本的29%。葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一,約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座,占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。
近年來,由于海上風(fēng)電的發(fā)展越發(fā)受到重視,海纜作為海上風(fēng)電必不可少的一部分,市場規(guī)模也隨之增長。2020年中國海底電纜市場規(guī)模達(dá)60億元,同比增長53.85%,2022年市場規(guī)模達(dá)75億元。
風(fēng)輪是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的風(fēng)力機(jī)部件,由葉片和輪轂組成。葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。目前,我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有1.5MW平臺(tái)葉片、2.0MW平臺(tái)葉片、其他功率平臺(tái)葉片等系列產(chǎn)品。其中,1.5MW平臺(tái)葉片在市場上占比較高,達(dá)41.6%,主要是在額定功率1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的,而2.0MW平臺(tái)葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為37.1%。
二、海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)上游發(fā)展趨勢
風(fēng)能作為近年來清潔安全的可再生能源,是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對于解決能源危機(jī)、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都具有重要意義。近年來在生態(tài)環(huán)境惡化以及能源短缺的雙重影響下,風(fēng)能作為清潔且安全的新能源受到各國政府的重視,各國出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展,我國能源局也頒布了多個(gè)指導(dǎo)意見,鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。隨著各國一系列調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺(tái),未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊,風(fēng)電設(shè)備零部件將直接受益。
三、海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀
伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長,海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長期處于惡劣的海洋環(huán)境,就機(jī)組故障率而言,海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外,更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風(fēng)電場的建設(shè),依賴于良好的運(yùn)維管理,這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略,智能的故障診斷和監(jiān)測技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。據(jù)資料顯示,2022年我國海上風(fēng)電運(yùn)維容量達(dá)30510MW,同比增長20.4%。其中,質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW,同比增長21.9%;質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW,同比增長7%。
從開發(fā)企業(yè)方面來看,2022年,有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中,海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%,前10家占97.9%。截至2022年年底,進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家,比2021年增加6家。其中,有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦,分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國電投、國能投、中廣核、粵電,合計(jì)占70.1%。
四、海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)下游發(fā)展趨勢
隨著海上風(fēng)電規(guī)模的不斷擴(kuò)大,海上風(fēng)電運(yùn)維市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。2022年中國海上風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模約為180億元,同比增長25%。預(yù)計(jì)到2027年中國海上風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到500億元,年均復(fù)合增長率為22.6%。
海上風(fēng)電智能運(yùn)維作為海上風(fēng)電運(yùn)維市場的重要組成部分,也在快速發(fā)展中。隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用,海上風(fēng)電智能運(yùn)維能夠有效提升海上風(fēng)電場的性能和壽命,降低人力和物力投入,提高安全性和環(huán)保性。2022年中國海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場規(guī)模約為36億元,占海上風(fēng)電運(yùn)維市場的20%。預(yù)計(jì)到2027年,中國海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到150億元,占海上風(fēng)電運(yùn)維市場的30%,年均復(fù)合增長率為32.8%。
第二節(jié) 海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場供需情況分析
一、市場供給情況分析
海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn),是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。海上風(fēng)電作為我國可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃,“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米,擁有6000多個(gè)島嶼,具備較好的風(fēng)能資源,適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海),20-50米和50-100米中遠(yuǎn)海海域,其中中遠(yuǎn)海域海風(fēng)技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。
海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大,風(fēng)垂直切變更小,湍流強(qiáng)度小,有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向,年利用小時(shí)長。此外,海上風(fēng)電不占用土地資源,且接近沿海用電負(fù)荷中心,就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球海上風(fēng)電裝機(jī)量從2017年的19GW增長到2022年64GW,2022年新增裝機(jī)量為8.8GW。近年來,隨著國家的快速發(fā)展,能源的需求越來越大。在政策和技術(shù)的支持下,中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到365.44GW,新增裝機(jī)量36.8GW,增長潛力巨大。因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定,將風(fēng)電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風(fēng)電具備多種優(yōu)勢,在技術(shù)和政策的支持下中國海上發(fā)電快速發(fā)展,風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量增長迅猛,從278萬千瓦增長3046萬千瓦。
二、行業(yè)供給趨勢分析
成本降低是海上風(fēng)力發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)和市場競爭的關(guān)鍵因素。目前,海上風(fēng)力發(fā)電的成本仍然高于陸上風(fēng)力發(fā)電和其他傳統(tǒng)能源。為了降低成本,需要從政策支持、技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)、供應(yīng)鏈優(yōu)化等多個(gè)方面進(jìn)行努力。技術(shù)創(chuàng)新是海上風(fēng)力發(fā)電提高效率和可靠性的重要途徑。目前,海上風(fēng)力發(fā)電還存在著設(shè)備運(yùn)維困難、并網(wǎng)穩(wěn)定性差、深遠(yuǎn)海開發(fā)難度大等技術(shù)問題。為了解決這些問題,需要加強(qiáng)研發(fā)投入,推動(dòng)大型化、智能化、漂浮式等新型海上風(fēng)機(jī)的開發(fā)和應(yīng)用。
三、國內(nèi)市場需求情況分析
2022年中國全社會(huì)用電量86372億千瓦時(shí),同比增長3.6%。2023年1-3月,全社會(huì)用電量累計(jì)21203億千瓦時(shí),同比增長3.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量266億千瓦時(shí),同比增長9.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量13817億千瓦時(shí),同比增長4.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量3696億千瓦時(shí),同比增長4.1%。
四、市場需求發(fā)展情況分析
2022年全國工業(yè)用電量5.6萬億千瓦時(shí),同比增長1.2%,占全社會(huì)用電量的比重為64.8%。2023年1-3月,全國工業(yè)用電量1.36萬億千瓦時(shí),同比增長4.4%,占全社會(huì)用電量的比重為64.2%。
第三節(jié) 2021-2023年國內(nèi)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)裝機(jī)狀況分析
在雙碳目標(biāo)和能源低碳轉(zhuǎn)型背景下,海上風(fēng)電成本下降、風(fēng)機(jī)大型化等因素將驅(qū)動(dòng)裝機(jī)量持續(xù)提升,海上風(fēng)電迎來快速增長時(shí)期。截至2022年底,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)3051萬千瓦,同比增長15.61%,預(yù)計(jì)2023年累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)3470億千瓦時(shí)。
圖表:2020-2023年海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)裝機(jī)狀況
數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院
海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析海上風(fēng)力發(fā)電未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢,挖掘海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究,提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。
欲了解更多關(guān)于海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報(bào)告》。
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2024-2028年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展趨勢與投資咨詢報(bào)告
海上風(fēng)電是一種以海洋風(fēng)能為動(dòng)力源,利用風(fēng)力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國,海上風(fēng)電的發(fā)展始于2006年,經(jīng)過多年的努力,已逐步成為了一個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年,中國已建成...
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3海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)前景分析:“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升
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