2024年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1420 94
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衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務的新型網(wǎng)絡，具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，從而輻射全球，構建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務的新型網(wǎng)絡，具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點。

按照軌道高度，衛(wèi)星主要分為低、中、高軌三大類。從細分來看，衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。其中，低軌衛(wèi)星擁有傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活等優(yōu)勢，非常適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展。

中信建投表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實現(xiàn)全球覆蓋，是星地融合網(wǎng)絡的重要組成部分，低軌星座是未來的建設重點。國家政策頻出，各地衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進程不斷推進，相關技術進展與星座布局有望加速落地。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。手機直連、星上處理、星間鏈路、高低軌衛(wèi)星協(xié)同、星地頻譜共享以及導航增強是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢。

NGSO軌道和頻率資源緊張，采取“先登先占”原則，全球星座計劃數(shù)量龐大，Starlink星座建設進度一騎絕塵，我國“占頻保軌”任務艱巨，建設衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)刻不容緩。我國具備較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，但在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射成本上與Starlink有巨大差距，政策頻出推動產(chǎn)業(yè)降本增效。我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設早期階段，衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)有望率先啟動，與之配套的地面設備相關標的也值得關注。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設備、衛(wèi)星運營及服務四個部分。其中，衛(wèi)星制造分為衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷;衛(wèi)星發(fā)射包括火箭制造和發(fā)射服務;地面設備包括固定地面站、移動站和用戶終端;衛(wèi)星運營及服務包含衛(wèi)星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛(wèi)星固定服務。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2022年全球共實施186次發(fā)射任務，發(fā)射航天器2505個，刷新歷史紀錄，發(fā)射航天器總質量1041.16噸，為本世紀以來最高值。其中，美國實施87次發(fā)射，發(fā)射總質量734.45噸，超過其他各國質量總和，位居世界第一。中國實施64次發(fā)射，發(fā)射航天器總質量197.21噸，各項數(shù)據(jù)刷新本國歷史最高紀錄，居世界第二位。其他國家發(fā)射活動相對穩(wěn)定，在中美快速增長的背景下已逐漸落后。

截至2022年底，全球在軌航天器數(shù)量達到7218個，其中美國4731個，占全球總數(shù)的65.5%;中國704個，占全球9.7%，穩(wěn)居世界第二，甩開了第三名;俄羅斯219個，歐盟1002顆，這是歐洲國家之和，日本108個，印度76個，其他國家378個。

我國雖然起步較晚，直到兩年前才首次將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入“新基建”范圍，并且成為國家的戰(zhàn)略性工程，但發(fā)展后勢強勁。多個衛(wèi)星星座計劃相繼啟動，國內(nèi)提出了“鴻雁”、“虹云”、“G60”等衛(wèi)星星座計劃，將分別發(fā)射多顆低軌通信衛(wèi)星組建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，組網(wǎng)建設投資規(guī)模有望超過 300 億元。根據(jù) SIA 數(shù)據(jù)，衛(wèi)星組網(wǎng)費用占整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的 8.1% 左右，由此測算，預計衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到約 3600 億元。

近年我國多個低軌衛(wèi)星規(guī)劃公布，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡集團向國際電聯(lián)ITU申請了12992顆星;“G60星鏈”未來也將實現(xiàn)12000+顆衛(wèi)星的組網(wǎng)，各重點省市均發(fā)布衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得期待。

衛(wèi)星通信向小型化發(fā)展：傳統(tǒng)大型衛(wèi)星的制造成本較高，重量>1, 000kg的衛(wèi)星制造成本超過5000萬美元，這使得大規(guī)模衛(wèi)星星座的構建困難。而小型化衛(wèi)星具有研制周期短、發(fā)射方式靈活、成本低(重量500-1000kg的中小衛(wèi)星制造成本在2000-5000萬美元)、應用范圍廣等特點，這使得通過大量小型衛(wèi)星組成衛(wèi)星星座成為可能，為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?；渴鹛峁┝丝尚械姆绞?。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》分析

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場集中度

從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計劃數(shù)量來看，未來中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場集中度整體將較高。CR3接近97%，CR5超過99%，市場將由中國星網(wǎng)公司主導。

目前，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市企業(yè)中，中國衛(wèi)星、航天電子等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關業(yè)務收入規(guī)模較大。在毛利率方面，上海滬工、華力創(chuàng)通、振芯科技、航天宏圖等毛利率較高，均超過了50%。整體來看，中國衛(wèi)星、航天電子、中國衛(wèi)通等整體競爭力較強。

據(jù)國際電聯(lián)(ITU)網(wǎng)站消息，全球大約三分之一人口(約26億人)仍處于未接入互聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)。尤其是在最不發(fā)達國家，仍有三分之二的人口(約7.2億)處于“離線”狀態(tài)。面對如此廣闊的市場，近年來，海外空客、亞馬遜、Google、Facebook、SpaceX 等高科技企業(yè)紛紛投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域，提出了 Starlink、OneWeb 等多個衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計劃，目標是實現(xiàn)全球互聯(lián)網(wǎng)覆蓋，這引發(fā)了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展熱潮。截至 2023 年 7 月，Starlink 已經(jīng)發(fā)射 4800 余顆衛(wèi)星。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景

近年來，國家相關部門出臺多項關于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的支持政策，例如《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》《關于組建中國衛(wèi)星網(wǎng)絡集團有限公司的公告》等，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展機遇良好。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)因為其天基網(wǎng)絡便于實現(xiàn)全球覆蓋的優(yōu)點，正成為通信行業(yè)對未來全球物聯(lián)網(wǎng)及6G技術演進的重要研究方向之一。未來，隨著5G商用的逐步推進和太空云計算資源的部署，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的無c地域差異網(wǎng)絡、低成本和高效等優(yōu)勢將更為凸顯。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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