船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及前景：到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)50%

• 郭夢(mèng) 2023年12月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 741 44
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中國(guó)工業(yè)和信息化部等五部委28日對(duì)外發(fā)布了《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》，其發(fā)展目標(biāo)中提出，到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

中國(guó)工業(yè)和信息化部等五部委28日對(duì)外發(fā)布了《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》，其發(fā)展目標(biāo)中提出，到2025年，液化天然氣(LNG)、甲醇等綠色動(dòng)力船舶國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

工信部表示，中國(guó)船舶工業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展顯著加快，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，造船國(guó)際市場(chǎng)份額連續(xù)13年居全球首位。近年來(lái)，中國(guó)新接綠色動(dòng)力船舶訂單全球市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。

船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)船舶制造業(yè)綠色發(fā)展也具備良好基礎(chǔ)。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)船舶工業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展顯著加快，產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升，造船國(guó)際市場(chǎng)份額連續(xù)13年居全球首位。

工信部近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1—11月，全國(guó)造船完工量3809萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.3%;新接訂單量6485萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63.8%;截至11月底，手持訂單量13409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29.4%。1—11月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%。

船舶制造業(yè)綠色發(fā)展是全球海事工業(yè)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，是我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然途徑。

作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防安全的重要產(chǎn)品，船舶制造行業(yè)為海洋開發(fā)、航運(yùn)交通、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域提供必要的技術(shù)裝備，是我國(guó)制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。船舶制造位于船舶產(chǎn)業(yè)鏈的中游，包括船用配套設(shè)備、造船廠、拆船廠等;其上游為生產(chǎn)船舶所需要的原材料，如造船板、油漆、電纜等;下游是承擔(dān)海上運(yùn)輸貿(mào)易的航運(yùn)業(yè)。

船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)楹Ｑ箝_發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國(guó)家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，也是關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防安全的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。對(duì)于我國(guó)而言，船舶工業(yè)成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈中的一個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)歷多年的發(fā)展之后，我國(guó)船舶工業(yè)不斷壯大，已然成為國(guó)際船舶工業(yè)中的重要力量，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。船舶工業(yè)是提升一國(guó)綜合國(guó)力的必備產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段，發(fā)展我國(guó)船舶工業(yè)更為重要，是提高國(guó)家綜合實(shí)力、加快海洋開發(fā)步伐、維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保證國(guó)防安全的必然需求，具有極為深遠(yuǎn)的意義。

2023年1-9月，全國(guó)造船完工量3074萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.6%，其中海船為3058萬(wàn)載重噸(1129萬(wàn)修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)76.7%，其中海船為5667萬(wàn)載重噸(2161萬(wàn)修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)30.6%，其中海船為13309萬(wàn)載重噸(5797萬(wàn)修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

2023年前三季度，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計(jì)分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)61.2%。

2022年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)13年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長(zhǎng)0.1、1.4和1.4個(gè)百分點(diǎn)，以修正總噸計(jì)占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領(lǐng)先。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》分析

第四章中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展分析

一、中國(guó)船舶制造行業(yè)總體概況

從近十年中國(guó)船舶制造業(yè)占世界造船市場(chǎng)份額的變化可以看出，中國(guó)船舶制造業(yè)在全球市場(chǎng)上所占的比重正在明顯上升，中國(guó)已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。2010年，中國(guó)已成為世界第一造船大國(guó)，造船噸位多年來(lái)位居全球第一，但造船大國(guó)并非造船強(qiáng)國(guó)，經(jīng)濟(jì)寒冬倒逼船企主動(dòng)改革創(chuàng)新，以適應(yīng)市場(chǎng)。

2019年，我國(guó)船舶工業(yè)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，不斷推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。在全行業(yè)共同努力下，我國(guó)船舶工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，船型結(jié)構(gòu)升級(jí)優(yōu)化，企業(yè)效益企穩(wěn)回升，三大船舶央企重組穩(wěn)步推進(jìn)，修船行業(yè)盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫(kù)存”取得進(jìn)展，智能化轉(zhuǎn)型加快推進(jìn)。但受世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長(zhǎng)放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問(wèn)題未能從根本上得到解決，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

二、中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年1-9月，全國(guó)造船完工量3074萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.6%，其中海船為3058萬(wàn)載重噸(1129萬(wàn)修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)76.7%，其中海船為5667萬(wàn)載重噸(2161萬(wàn)修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)30.6%，其中海船為13309萬(wàn)載重噸(5797萬(wàn)修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

1-9月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計(jì)分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

2023年前三季度，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)64.3%，新承接訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)62.5%，手持訂單量前10家企業(yè)占全國(guó)61.2%。

三、中國(guó)船舶制造行業(yè)發(fā)展特征

1、全球造船業(yè)中心正逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移

在19世紀(jì)90年代到20世紀(jì)60年代期間，造船業(yè)由英國(guó)為主導(dǎo)的歐洲國(guó)家占據(jù)著主要市場(chǎng)。19世紀(jì)90年代，英國(guó)正處于鼎盛時(shí)期，控制著大量的貿(mào)易流量，主導(dǎo)了海運(yùn)業(yè)，生產(chǎn)了世界上80%以上的船只，擁有世界上一半的船隊(duì)。但隨著每一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，大英帝國(guó)的規(guī)模都在縮小，商船隊(duì)也因戰(zhàn)時(shí)的損失而削弱，其貿(mào)易伙伴也變得能夠更好地進(jìn)行自己的貿(mào)易。隨著對(duì)貿(mào)易的控制逐漸消失，航運(yùn)也隨之消失，到1960年，英國(guó)艦隊(duì)已下滑至僅占世界噸位的20%。作為一個(gè)整體，歐洲的造船業(yè)經(jīng)歷了與英國(guó)大致相同的興衰周期。盡管許多造船廠關(guān)閉了，仍有一些造船廠成功地向遠(yuǎn)東造船廠沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的利基市場(chǎng)的高附加值船舶進(jìn)行了多樣化經(jīng)營(yíng)。這些市場(chǎng)包括集裝箱船、游輪、油輪、化學(xué)品船和許多小型船只，如挖泥船。所有這些船只都是設(shè)備密集型的，這使得歐洲設(shè)備行業(yè)在設(shè)計(jì)和開發(fā)方面保持領(lǐng)先地位，例如在發(fā)動(dòng)機(jī)、起重機(jī)和機(jī)艙設(shè)備方面。

在20世紀(jì)50年代，日本超過(guò)了歐洲，1969年達(dá)到了50%的市場(chǎng)份額。與英國(guó)一樣，日本也是一個(gè)島國(guó)，二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)海運(yùn)提出了很高的要求。最初，日本造船業(yè)的發(fā)展得益于協(xié)調(diào)的航運(yùn)和造船計(jì)劃。在1951年至1972年期間，日本開發(fā)銀行貸款總額的31.5%用于海洋運(yùn)輸。這一國(guó)內(nèi)造船計(jì)劃無(wú)疑為日本造船業(yè)的成功做出了貢獻(xiàn)。90年代，日本受到了韓國(guó)的挑戰(zhàn)，其造船廠面臨著高勞動(dòng)力成本和不斷升值的貨幣。面對(duì)這些不利因素，日本通過(guò)采用生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工程和分包，提高了生產(chǎn)率，以此仍然保持著很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。20世紀(jì)80年代，韓國(guó)造船產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，挑戰(zhàn)了日本的主導(dǎo)地位，最終確立了遠(yuǎn)東地區(qū)作為世界造船中心的地位。與英國(guó)或日本不同，從低廉的勞動(dòng)力成本和大型高效的設(shè)施開始，韓國(guó)是第一個(gè)主要圍繞出口市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)的國(guó)家，產(chǎn)品范圍主要集中在大型船舶上。隨著國(guó)際注冊(cè)和跨國(guó)公司的發(fā)展，船舶、船東和國(guó)家利益之間的聯(lián)系越來(lái)越薄弱。該行業(yè)也更加集中，少數(shù)非常大的船廠專注于國(guó)際市場(chǎng)的大型船舶。到20世紀(jì)90年代中期，韓國(guó)占據(jù)了25%的市場(chǎng)份額，并占據(jù)了世界五大造船廠中的4個(gè)。

作為中國(guó)工業(yè)擴(kuò)張的一部分，中國(guó)造船產(chǎn)能的主要擴(kuò)張?jiān)?0世紀(jì)90年代末加速，中國(guó)的重要性開始增加，中、日、韓三足鼎立局面形成。本世紀(jì)初期，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，逐漸成為世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一，進(jìn)出口貿(mào)易量不斷增大，2003至2007年間中國(guó)進(jìn)出口總值由8512億美元激增至2.17萬(wàn)億美元，增幅高達(dá)155.38%，復(fù)合增速達(dá)26.41%。而其中大部分進(jìn)出口貿(mào)易均通過(guò)海上運(yùn)輸完成，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的活躍有效地推動(dòng)了航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)低廉的人力成本和堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)促進(jìn)著中國(guó)造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中逐步崛起，2008年，以載重噸(DWT)計(jì)，中國(guó)船舶工業(yè)在造船完工量、新接訂單量和手持船舶訂單量這三大指標(biāo)上均超越日本，躍居世界第二位。2010年中國(guó)造船三大指標(biāo)(DWT)上又全面超越韓國(guó)，成為世界造船第一大國(guó)。

2、中國(guó)船廠的高附加值船型訂單大幅增長(zhǎng)

中國(guó)造船業(yè)崛起于上一輪行業(yè)周期，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以低附加值船為主。上一輪周期，中國(guó)造船業(yè)憑借勞動(dòng)力成本等比較優(yōu)勢(shì)，主要以低附加值船型制造為主，以CGT為單位計(jì)算，新承接干散貨船訂單占比較大，超60%，且中國(guó)在世界干散貨船市場(chǎng)上占比高達(dá)50%以上。另一方面，中國(guó)在LNG/LPG、VLCC/ULCC、大型集裝箱船等高附加值船舶領(lǐng)域表現(xiàn)出其能力較為薄弱。在上一輪周期，按照船舶數(shù)量計(jì)，中國(guó)新船訂單中，這三類高附加值船型占比不超10%(除2015年)。其中，由于全球LNG、LPG市場(chǎng)基本被韓國(guó)壟斷，中國(guó)新船訂單中氣體船占比非常低，且中國(guó)在世界氣體船訂單市場(chǎng)所占份額只有約10%的水平(以CGT計(jì))。

21年以來(lái)中國(guó)船舶承接新訂單比例大幅提升，且高附加值船型占比顯著提升。以CGT計(jì)，21年中國(guó)新船訂單量達(dá)到27.8百萬(wàn)CGT，同比增長(zhǎng)142.78%;中國(guó)占比世界新船訂單量50.1%，同比增長(zhǎng)6.6pct。22年中國(guó)新接船舶訂單修載比達(dá)到0.468(修正總噸/載重噸，修正總噸由船舶貨物總量乘以船舶類型系數(shù)得出，綜合考慮了船舶建造的難度系數(shù))，為歷史最好水平，表明中國(guó)新接船舶訂單高端化趨勢(shì)明顯。

從船廠來(lái)看：22年中國(guó)承接LNG船訂單的船企從1家迅速擴(kuò)展到5家。造船行業(yè)專家分析認(rèn)為，隨著越來(lái)越多中國(guó)船企進(jìn)入這一領(lǐng)域，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，中國(guó)在爭(zhēng)奪高端船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也將隨之增強(qiáng)。我們認(rèn)為隨著中國(guó)船企加快布局高附加值船市場(chǎng)、核心技術(shù)不斷突破、船舶產(chǎn)業(yè)配套率的提升，中國(guó)造船業(yè)在高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域有望提升競(jìng)爭(zhēng)力，獲取更高的市場(chǎng)份額。

船舶制造行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析船舶制造未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2028年中國(guó)船舶制造行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告

  船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)楹Ｑ箝_發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國(guó)家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影...

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