船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及“十四五”期間船舶制造業(yè)發(fā)展方向

• 吳澳燕 2023年12月15日 來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 中研報(bào)告 860 53
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船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)楹Ｑ箝_(kāi)發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國(guó)家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，也是關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防安全的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。

船舶工業(yè)是現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)楹Ｑ箝_(kāi)發(fā)、水上交通運(yùn)輸、能源運(yùn)輸、國(guó)防建設(shè)等提供必要的技術(shù)裝備，是國(guó)家裝備制造業(yè)中不可缺少的組成部分，是現(xiàn)代化大工業(yè)的縮影，也是關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)防安全的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)克拉克森最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(截至2023年11月8日)，2023年10月份全球新簽訂單82艘，共計(jì)2774368CGT，與2023年9月份全球新簽訂單115艘，共計(jì)2521161CGT相比較，數(shù)量環(huán)比減少33艘，修正總噸環(huán)比上升10.04%。與2022年10月份全球新簽訂單126艘，共計(jì)4428066CGT相比較，數(shù)量同比減少44艘，修正總噸同比下降37.35%。

按接單船廠國(guó)家來(lái)看，10月份全球新船訂單82艘，合計(jì)2774368CGT，其中中國(guó)船廠接獲49艘，合計(jì)1039789CGT;日本船廠接獲3艘，合計(jì)52271CGT;韓國(guó)船廠接獲20艘，合計(jì)1603474CGT。修正總噸分別占全球新船訂單量的37.48%、1.88%和57.80%。

2023年1至11月中國(guó)造船三大指標(biāo)同步增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額均超五成。

2023年1至11月，全國(guó)造船完工量3809萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.3%;新接訂單量6485萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63.8%;截至11月底，手持訂單量13409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29.4%。

1至11月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的50.1%、65.9%和53.4%。

船舶工業(yè)是提升一國(guó)綜合國(guó)力的必備產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)階段，發(fā)展我國(guó)船舶工業(yè)更為重要，是提高國(guó)家綜合實(shí)力、加快海洋開(kāi)發(fā)步伐、維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益、保障水上 運(yùn)輸安全、維持國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保證國(guó)防安全的必然需求，具有極為深遠(yuǎn)的意義。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)船舶制造業(yè)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》顯示：

船舶是各種船只的總稱(chēng)，指能夠航行或停泊于水域進(jìn)行運(yùn)輸或作業(yè)的交通工具，按不同的使用要求而具有不同的技術(shù)性能、裝備和結(jié)構(gòu)型式。

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T 4754-2017)，船舶制造行業(yè)屬于制造業(yè)中的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，其定義為“指用于水上運(yùn)輸、水上作業(yè)和水下作業(yè)的各種動(dòng)力船和非動(dòng)力船的制造，以及水上游艇和運(yùn)動(dòng)艇等娛樂(lè)用品的制造;還包括船用配套設(shè)備及其他相關(guān)裝置的制造”。

今年前10個(gè)月，我國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為63.1%，新接訂單量前10家企業(yè)集中度為61.8%，手持訂單量前10家企業(yè)集中度為61.3%。

從全球看，我國(guó)分別有5家、7家、6家造船企業(yè)位居世界造船完工、新接訂單和手持訂單前10強(qiáng)。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司造船三大指標(biāo)位居全球各造船集團(tuán)之首，三大指標(biāo)全球占比分別為19.6%、22.1%和20.2%。

我國(guó)建造交付的高技術(shù)、高附加值船舶顯著增加。國(guó)產(chǎn)首艘大型郵輪“愛(ài)達(dá)·魔都號(hào)”完成交付，我國(guó)成為唯一具備交付全譜系船型的國(guó)家;成功交付20艘全球最大24000TEU集裝箱船，占全球市場(chǎng)份額的77.7%;氣體運(yùn)輸船建造取得新成效，交付國(guó)內(nèi)首艘4萬(wàn)立方米中型全冷式液化氣船、全球最大淺水航道8萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船、新一代17.4萬(wàn)立方米LNG船等。

船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀及“十四五”期間船舶制造業(yè)發(fā)展方向

隨著生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能的持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)船舶制造工業(yè)逐漸成為國(guó)際船舶市場(chǎng)的重要力量，具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)船舶制造業(yè)中千億市值的企業(yè)數(shù)量較少，除行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)船舶外，整體以中小型企業(yè)為主。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)船舶制造行業(yè)大部分市場(chǎng)份額主要被中國(guó)船舶、江蘇揚(yáng)子江集團(tuán)有限公司，江蘇新時(shí)代造船公司等企業(yè)所占據(jù)。

近年來(lái)，隨著原有船舶企業(yè)的轉(zhuǎn)型、新興生產(chǎn)商的介入，我國(guó)船舶制造行業(yè)的市場(chǎng)集中度出現(xiàn)小幅下降，但整體來(lái)看，我國(guó)船舶制造業(yè)的市場(chǎng)集中度仍保持較高水平。從船舶制造完工量和新接訂單量來(lái)看，我國(guó)船舶制造業(yè)的CR10總體維持在60%以上，主要是受船舶制造業(yè)具有較高技術(shù)壁壘、資金壁壘等特性，企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展難度較大。

《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)將重點(diǎn)發(fā)展海洋、海事、航運(yùn)、船舶相關(guān)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展方向?yàn)樘嵘a(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)、全面推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展，發(fā)展具體目標(biāo)包括實(shí)施重型破冰船等研制、推進(jìn)大型LNG船舶和深海油氣生產(chǎn)平臺(tái)等研發(fā)應(yīng)用。

“十四五”期間，我國(guó)船舶制造業(yè)的政策引導(dǎo)方向是綠色化、智能化。《中國(guó)制造2025》提出要建設(shè)綠色制造體系，推動(dòng)節(jié)能減排和循環(huán)利用?！吨袊?guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確指出要加快實(shí)施海洋生態(tài)文明建設(shè)工程，促進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

此外，《海洋強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略綱要》強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)海洋科技創(chuàng)新，構(gòu)建海洋科技創(chuàng)新體系。在這樣的政策背景下，我國(guó)的船舶制造業(yè)將加快推進(jìn)信息技術(shù)和人工智能等新一代技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)船舶的自主控制和遠(yuǎn)程操作，提升船舶的安全性和效率，拓展船舶的功能和用途。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)船舶制造業(yè)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展研究報(bào)告》。

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