2024年科學儀器市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

科學儀器是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具，用于對客觀世界的各種信息進行測量、采集、分析與控制?？茖W儀器被稱為科學家的“眼睛”和高端制造業(yè)皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用來衡量一個國家的科研和工業(yè)發(fā)展水平。科學儀器涉及多個學科門類，如電子、計算機、信息、軟件、自動化、精密機械、人工智能和核物理等，這些學科的新成就和交叉應(yīng)用的新發(fā)展都會推動儀器儀表行業(yè)的技術(shù)進步，進一步提高產(chǎn)品附加值。隨著科研投入的增加和下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，科學儀器的市場需求持續(xù)增長。特別是在生物醫(yī)藥、新材料和新能源等領(lǐng)域，對科學儀器的需求更加旺盛。此外，受益于生命科學產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國家對基礎(chǔ)研究的重視，科研院所、高校、產(chǎn)業(yè)實驗室建設(shè)穩(wěn)步推進，對實驗分析儀器等的需求也不斷增長。

一、科學儀器市場規(guī)模及市場需求

全球市場規(guī)模

根據(jù)SDI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)嶒灧治鰞x器市場規(guī)模約為717.3億美元，年化復合增速為6.1%。其中，北美和歐洲市場是主要的需求方，合計占比達64%。而亞洲各國對實驗分析儀器的需求不斷增長，中國已經(jīng)成為全球第三大實驗分析儀器的需求方，市場分布占比為12%。

中國市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年版科學儀器市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》分析

中國市場在科學儀器領(lǐng)域的重要性日益凸顯。2021年中國實驗分析儀器市場規(guī)模達到83.9億美元，占全球市場的11.7%。近年來，中國實驗分析儀器行業(yè)保持了快速增長，例如，2019-2021年，中國實驗分析儀器行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由253.1億元增加至346.5億元，CAGR為11.0%。此外，2023年中國儀器儀表市場規(guī)模增長至約9614.5億美元，占全球市場份額的17.6%，僅次于美國。

二、科學儀器行業(yè)現(xiàn)狀

國際競爭

全球科學儀器市場基本被賽默飛、安捷倫等國際巨頭所壟斷。這些企業(yè)起步較早、發(fā)展較成熟，競爭優(yōu)勢較為明顯。一些國際大型企業(yè)采用多國本土化戰(zhàn)略，在中國國內(nèi)建設(shè)工廠;而另一些企業(yè)則采用與國內(nèi)代理商合作的方式，利用代理商渠道優(yōu)勢拓展市場。

國內(nèi)情況

中國科學儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力較為薄弱，高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國際先進水平依舊有差距。根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國家網(wǎng)絡(luò)管理平臺的數(shù)據(jù)，2016-2019年期間，中國大型科研儀器整體進口率約為70.6%，其中分析儀器的進口率更是超過80%。國內(nèi)科學儀器生產(chǎn)商主要有聚光科技、天瑞儀器、海能技術(shù)、禾信儀器等。

政策支持

為推動國內(nèi)科學儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實現(xiàn)中高端實驗儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺了一系列鼓勵性政策并劃撥了部分資金用于支持科學儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，2021年5月，財政部等聯(lián)合發(fā)布《政府采購進口產(chǎn)品審核指導標準》，對不同類型科學儀器劃定了最低的國產(chǎn)采購占比建議。此外，中國人民銀行也設(shè)立了科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，為處于初創(chuàng)期、成長期的科技型中小企業(yè)及重點領(lǐng)域的技術(shù)改造和設(shè)備更新提供信貸支持。

三、科學儀器市場最新動態(tài)及投資情況

隨著全球科技競爭的加劇和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，科學儀器更加注重智能化、自動化的發(fā)展趨勢。新興市場如東南亞、非洲等地區(qū)對科學儀器的需求逐漸增加，為行業(yè)提供了新的增長點。在國產(chǎn)替代政策催化下，國內(nèi)科學儀器企業(yè)研發(fā)成果逐漸落地產(chǎn)業(yè)化，國產(chǎn)化率有望提升。

科學儀器行業(yè)展現(xiàn)出強勁的投資潛力。例如，禾信儀器在2023年11月25日漲停，日振幅值達21.09%，成交額1.54億元。這表明市場對科學儀器行業(yè)的看好，特別是在國產(chǎn)替代和技術(shù)創(chuàng)新的推動下，國內(nèi)科學儀器企業(yè)有望獲得更多投資機會。

四、市場現(xiàn)科學儀器行業(yè)競爭分析

區(qū)域競爭

科學儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、四川等地區(qū)。從代表性企業(yè)分布情況來看，江蘇、北京、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時江西、安徽、廣東和重慶也擁有較多代表性企業(yè)，如鳳凰光學(600071)、皖儀科技(688600)、禾信儀器(688622)、川儀股份(603100)等。

企業(yè)競爭

科學儀器行業(yè)的市場參與者主要包括國際知名企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)。

國際知名企業(yè)：如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫等，憑借先進的技術(shù)、豐富的產(chǎn)品線和強大的品牌影響力，占據(jù)了市場的主導地位。

國內(nèi)企業(yè)：分為三個梯隊。第一梯隊是國內(nèi)的一些優(yōu)秀企業(yè)，依靠原有的技術(shù)底蘊及低價策略，占據(jù)了一定的市場份額，代表企業(yè)有聚光科技、天瑞儀器、鳳凰光學等。第二梯隊是國內(nèi)科學儀器行業(yè)的上市公司，主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上中游，包括萊伯泰科(688056)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)、天瑞儀器(300165)等。第三梯隊是國內(nèi)其他從事科學儀器制造的企業(yè)，數(shù)量眾多但市場份額較小。

目前，國外企業(yè)占據(jù)了超六成的市場份額，特別是在高端儀器領(lǐng)域，幾乎被海外巨頭壟斷。國內(nèi)企業(yè)盡管所占市場份額較低，但在一些低端領(lǐng)域，依靠技術(shù)底蘊和價格優(yōu)勢，占據(jù)了一定的市場份額。

行業(yè)集中度

科學儀器行業(yè)集中度較高，企業(yè)數(shù)量排在前三位的分別是廣東、江蘇、山東。從科學儀器制造企業(yè)區(qū)域集中度來看，CR3(業(yè)務(wù)規(guī)模前三名的公司所占的市場份額)接近30%，CR5(業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額)超過40%。

為推動國內(nèi)科學儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實現(xiàn)中高端實驗儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺了一系列鼓勵性政策并劃撥了部分資金用于支持科學儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，在2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研儀器項目面向科學前沿和國家需求，以科學目標為導向，將重點資助對促進科學發(fā)展、探索自然規(guī)律和開拓研究領(lǐng)域具有重要作用的原創(chuàng)性科研儀器的研制。

五、科學儀器行業(yè)未來發(fā)展前景趨勢

科學儀器行業(yè)的市場規(guī)模近年來持續(xù)增長，預(yù)計未來幾年仍將保持穩(wěn)步增長。這主要得益于全球科研投入的增加、科研活動的活躍以及新技術(shù)和新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)。

技術(shù)創(chuàng)新是推動科學儀器行業(yè)發(fā)展的重要動力。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展，科學儀器行業(yè)正迎來新一輪的技術(shù)革新。這些技術(shù)的應(yīng)用將使得科學儀器更加智能化、自動化和精準化，提高科研效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。

隨著全球化和貿(mào)易自由化的推進，科學儀器行業(yè)的國際競爭日益激烈。國內(nèi)企業(yè)也在不斷加強自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，努力與國際企業(yè)競爭。

隨著全球環(huán)保意識的提高和綠色發(fā)展理念的普及，科學儀器行業(yè)也需要注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。特別是在生命科學、新材料、新能源等領(lǐng)域，科學儀器的需求將不斷增長。

科學儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)、制造、銷售等多個環(huán)節(jié)。隨著行業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，科學儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈將不斷完善和優(yōu)化。

六、科學儀器市場投資風險預(yù)測

技術(shù)風險：高端科學儀器的研發(fā)涉及復雜的技術(shù)和多學科交叉，技術(shù)門檻高。國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入方面相對不足，創(chuàng)新能力和技術(shù)突破受限。

市場風險：目前，國內(nèi)科學儀器市場主要被國外知名品牌占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭壓力。如果國內(nèi)企業(yè)無法有效提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，可能面臨市場份額下降的風險。

政策風險：政府對科學儀器行業(yè)的支持力度和政策導向可能影響行業(yè)的發(fā)展。如果政策出現(xiàn)不利變化，可能影響行業(yè)的增長速度和企業(yè)的盈利能力。

匯率風險：由于科學儀器行業(yè)涉及進口和出口業(yè)務(wù)，匯率波動可能對企業(yè)的成本和銷售收入產(chǎn)生影響。

在國產(chǎn)替代政策的推動下，國內(nèi)科學儀器企業(yè)有望加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實現(xiàn)中高端實驗儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破。未來，國內(nèi)科學儀器行業(yè)的國產(chǎn)化率有望大幅提升。

科學儀器行業(yè)展現(xiàn)出強勁的投資潛力。特別是在國產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新和新興市場發(fā)展的推動下，國內(nèi)科學儀器企業(yè)有望獲得更多的投資機會和成長空間。

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