啤酒行業(yè)現(xiàn)狀分析 中國啤酒行業(yè)市場全景調(diào)研

• 2022年10月14日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1060 67
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2020年受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量下降明顯，產(chǎn)量3411.1萬千升，同比下降7%。2021年啤酒產(chǎn)量回升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)3562.4萬千升，同比增長5.6%。銷售情況同產(chǎn)量情況基本相同，在2013年達(dá)到最高539.4億升后，由于我國老齡化趨勢日益加劇，20-39歲

2020年受疫情影響，我國啤酒產(chǎn)量下降明顯，產(chǎn)量3411.1萬千升，同比下降7%。2021年啤酒產(chǎn)量回升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)3562.4萬千升，同比增長5.6%。銷售情況同產(chǎn)量情況基本相同，在2013年達(dá)到最高539.4億升后，由于我國老齡化趨勢日益加劇，20-39歲消費(fèi)群體人數(shù)減少，疊加產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化的消極影響，銷量開始小幅下滑。但整體來看，我國啤酒行業(yè)利潤驅(qū)動因素正在由"量增"轉(zhuǎn)變?yōu)?質(zhì)增”。數(shù)據(jù)顯示，啤酒產(chǎn)業(yè)2021年銷售收入1584.8億元，同比增長7.9%;利潤186.80億元，同比增長38.41%。

啤酒在 19 世紀(jì)末傳入中國，是地道的“舶來品”，1949 年后得到快速發(fā) 展，并逐漸擺脫了對進(jìn)口原料的依賴，改革開放以后產(chǎn)量迅增。1980 年以來， 中國啤酒行業(yè)的發(fā)展可以劃分為四個(gè)階段： 階段一：區(qū)域擴(kuò)張階段(1980-1995 年)。改革開放使得國內(nèi)經(jīng)濟(jì)崛起， 對啤酒的需求強(qiáng)勁，全國各地相繼興建啤酒廠，導(dǎo)致中小型地方啤酒廠占絕 大數(shù)，行業(yè)格局高度分散。青島啤酒在 1986 年產(chǎn)銷量達(dá)到 10 萬噸，成為當(dāng) 之無愧的老大哥，于 1993 年香港、上海相繼上市。

近年來啤酒出口量總體呈增長趨勢，雖然在2020年疫情影響略有下降，但隨后隨著疫情影響減弱逐漸恢復(fù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國啤酒出口數(shù)量為42420萬升，出口金額為180289萬元，均價(jià)為4.25萬元/萬升;進(jìn)口數(shù)量為52473萬升，進(jìn)口金額為459145萬元，進(jìn)口均價(jià)為8.75萬元/萬升，比出口均價(jià)多4.5萬元/萬升。

消費(fèi)升級，消費(fèi)者的飲酒觀念轉(zhuǎn)變。在消費(fèi)升級的大背景下，消費(fèi)者的 健康意識也在不斷提升，飲酒觀念由“要喝酒”轉(zhuǎn)變?yōu)椤吧俸染?、喝好酒”?因此，現(xiàn)階段消費(fèi)者更加注重飲酒質(zhì)量，一方面對飲酒量控制，另一方面對 好酒的需求增加，對品牌產(chǎn)品更加青睞，產(chǎn)品也由中低檔向中高檔啤酒轉(zhuǎn)移。 替代型低酒精飲品搶占啤酒市場。在需求與產(chǎn)品創(chuàng)新的推動下，果味酒、 預(yù)調(diào)酒等含低酒精類飲品不斷涌現(xiàn)，并受到年輕人特別是女性消費(fèi)者的青睞， 其消費(fèi)場景與啤酒十分類似，部分替代了啤酒的原有市場。啤酒企業(yè)推出果 味啤酒、無醇啤酒等新品，積極應(yīng)對新型競品對市場份額的搶占。

寡頭壟斷競爭格局，份額向頭部企業(yè)集中。經(jīng)歷多年的市場割據(jù)，中國 啤酒市場進(jìn)入穩(wěn)定時(shí)期，由華潤、青島、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡頭壟斷，五家的市場份額占整體的 70%多，行業(yè)集中度較高，其中華潤、 青島、百威分別占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企業(yè)，如珠江、喜力、三得利、藍(lán)帶等品牌。近年 來頭部企業(yè)的集中度不斷提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份額提升更快，從 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒頭部占據(jù)各自省份，深耕基地市場。華潤啤酒屬于后起新秀，但憑 借雄厚的資金實(shí)力進(jìn)行并購擴(kuò)張，迅速成長為銷量領(lǐng)先的企業(yè);目前以東北 三省、甘肅、青海、四川、江浙皖、湖北等區(qū)域?yàn)橹饕厥袌?，占領(lǐng)的省 份最多。青島啤酒興于齊魯，牢守山東省，還包括河北、陜西、山西華北三 省，上海、海南也屬于基地市場之一。百威啤酒主打高端化，成功在經(jīng)濟(jì)水 平較高的東南沿海(廣東、福建、江西)建立基地市場。重慶啤酒在嘉士伯 資產(chǎn)注入前，以重慶、湖南、四川為基地，資產(chǎn)注入后，市場擴(kuò)張至新疆(烏 蘇)、云南(大理、風(fēng)花雪月)、寧夏(西夏)等省份。燕京啤酒屬于北京的 地方性企業(yè)，此外還在內(nèi)蒙古、湖南、廣東等省建立基地市場。

隨著行業(yè)集中度的提高，逐漸形成了全國"五強(qiáng)爭霸”的格局。這五強(qiáng)分別是華潤雪花、青島啤酒、百威、燕京啤酒和嘉士伯重啤，其CR5(業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額)達(dá)到了92%，各自市場份額占比為華潤31.9%、青島啤酒22.9%、百威19.5%、燕京啤酒10.3%、嘉士伯重啤7.4%。

未來啤酒競爭格局趨于穩(wěn)固，競爭重心在于營銷、產(chǎn)品等。啤酒頭部占 據(jù)各自的省份，消費(fèi)者對省內(nèi)強(qiáng)勢品牌的忠誠度相對較高，且有一定的口感 依賴度，且企業(yè)對競爭對手的動作敏感度加強(qiáng)，企業(yè)很難通過價(jià)格戰(zhàn)來搶占 競品的份額。因此，在消費(fèi)升級的大環(huán)境下，我們預(yù)計(jì)未來啤酒的競爭格局 會繼續(xù)趨于穩(wěn)固，行業(yè)再次打響價(jià)格戰(zhàn)的可能性很小，啤酒企業(yè)將在產(chǎn)品創(chuàng) 新提質(zhì)、品牌營銷、渠道強(qiáng)化等方面進(jìn)行重點(diǎn)競爭。

欲獲取更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國啤酒行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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