速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)研 速溶咖啡行業(yè)市場規(guī)模及投資空間

• 吳亞楠 2022年12月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，咖啡賽道中新品牌紛紛出現(xiàn)，創(chuàng)新層出不窮，整個行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈。市場上現(xiàn)磨咖啡的價格區(qū)間往往在15元以上，而傳統(tǒng)即飲咖啡多是3—6元/瓶，這也為6—15元市場留出了空白。

速溶咖啡主要以糖漿、乳粉、咖啡為主要成分，輔以奶油香精、食品添加劑構(gòu)成不同風(fēng)味的咖啡類飲料。國內(nèi)在售即飲咖啡一般采用的國家標(biāo)準(zhǔn)為GB/T30767—2014《咖啡類飲料》，其規(guī)定咖啡飲料和濃咖啡飲料的咖啡因含量須≥200mg/kg。

在我國咖啡市場中，速溶咖啡仍為主流，但現(xiàn)磨咖啡占比不斷提升。美、日等主要國家現(xiàn)磨咖啡占市場主體，而我國市場目前仍以速溶咖啡為主。隨著咖啡文化逐步滲透及供給端連鎖咖啡品牌發(fā)展，國內(nèi)市場現(xiàn)磨咖啡占比持續(xù)提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年版速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》顯示：

速溶咖啡產(chǎn)品入市調(diào)研 速溶咖啡行業(yè)市場規(guī)模及投資空間

中國速溶咖啡咖啡行業(yè)的供給端主要有以雀巢、麥斯威爾為代表的傳統(tǒng)速溶咖啡供應(yīng)商，以瑞幸、星巴克等現(xiàn)磨咖啡品牌向速溶咖啡行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展的咖啡企業(yè)以及以三頓半、永璞等咖啡企業(yè)為代表的新創(chuàng)咖啡企業(yè)。

隨著我國速溶咖啡行業(yè)的不斷發(fā)展，我國速溶咖啡產(chǎn)量由2017年的6.12萬噸增長至2021年的7.24萬噸。從我國速溶咖啡行業(yè)的產(chǎn)量與消費量角度觀察，近年來我國速溶咖啡處于供不應(yīng)求的緊平衡狀態(tài)，在我國供給不斷增長的同時，仍有部分需求需要通過速溶咖啡進(jìn)口來進(jìn)行滿足。

速溶咖啡行業(yè)市場規(guī)模

目前，以三頓半為代表的凍干咖啡粉企業(yè)通過電商、社交軟件等互聯(lián)網(wǎng)平臺快速實現(xiàn)了下游消費市場的開發(fā)，推動著我國凍干咖啡粉在速溶咖啡粉行業(yè)內(nèi)部迅速滲透，進(jìn)而實現(xiàn)了我國凍干咖啡粉市場規(guī)模的快速增長。

我國凍干咖啡粉市場規(guī)模由2017年的1.14億元增長至2021年的17.52億元，CAGR達(dá)到近98%。

在凍干咖啡粉快速發(fā)展的同時，借助凍干咖啡粉的消費者培育，冷萃咖啡液迅速被消費者所接受，其市場規(guī)模由2017年的0.11億元增長至2021年的10.22億元，CAGR達(dá)到207.71%，迅速完成了從無到有的演變過程。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及人均可支配收入的增長，大眾對咖啡的接受程度不斷提升，推動著我國速溶咖啡行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2021年達(dá)到146億元。

咖啡市場消費規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有咖啡相關(guān)企業(yè)15.9萬家，其中，2021年新增注冊企業(yè)2.4萬家，注冊企業(yè)增速達(dá)到18.9%。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，目前國內(nèi)咖啡消費者規(guī)模已突破3億人。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國咖啡相關(guān)企業(yè)17萬余家，其中，2021年新增注冊相關(guān)企業(yè)2.3萬余家，新增注冊相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%;從地域分布來看，廣東、云南以及江蘇三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有3.4萬余家、1.6萬余家以及1.1萬余家;從成立時間來看，42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1—5年內(nèi)，成立于1年內(nèi)的企業(yè)占比18.8%，而成立于10年以上的企業(yè)占比達(dá)10.9%。

目前，中國咖啡消費市場規(guī)模約1000億元左右，其中速溶咖啡占72%，現(xiàn)磨咖啡占18%，即飲咖啡占10%。與美日等發(fā)達(dá)國家相比，中國咖啡消費仍處于初期階段。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計，2019/2020咖啡年度中國咖啡消費量19.50萬噸，通過計算，一噸為2204.62磅，一磅咖啡豆可制作約40杯咖啡，2019年我國14億人口，計算出目前我國人均咖啡消費量為12.3杯/年。

根據(jù)速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡價格的加權(quán)平均，初步估算2019年我國咖啡的市場消費均價為5元/杯，計算出2019年我國咖啡行業(yè)的市場規(guī)模在860億元左右。

咖啡市場發(fā)展空間

近兩年來本土咖啡品牌迅速崛起，咖啡賽道中新品牌紛紛出現(xiàn)，創(chuàng)新層出不窮，整個行業(yè)競爭也愈發(fā)激烈。市場上現(xiàn)磨咖啡的價格區(qū)間往往在15元以上，而傳統(tǒng)即飲咖啡多是3—6元/瓶，這也為6—15元市場留出了空白。高端化趨勢或與咖啡消費者對品質(zhì)的追求有關(guān)。報告顯示，45%的消費者希望優(yōu)化奶源，44%的消費者需要高品質(zhì)的咖啡豆，這也反映出即飲咖啡高端化發(fā)展貼合了部分消費者的需求。

同時，高端化趨勢則帶來了價格的明顯提升?？吹?，一些原來5元左右的產(chǎn)品，在聲稱原料和工藝升級后，價格漲到了10—16元，比如星巴克星冰樂咖啡281毫升售價約16元，價格已經(jīng)趕上了部分現(xiàn)磨咖啡。

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