電解液行業(yè)深度分析報(bào)告2023

• 陳觀秋 2023年2月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 808 49
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得益于資本市場(chǎng)發(fā)展、政府扶持參與、生產(chǎn)制造業(yè)技術(shù)的提升、規(guī)?；a(chǎn)能力提高等因素，我國(guó)電解液行業(yè)近幾年飛速發(fā)展。目前電解液及其主要材料都基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，我國(guó)目前已成為鋰離子電池電解液最大生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用市場(chǎng)。

電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?電解液作為液態(tài)電池的四大關(guān)鍵材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜)之一，在電池內(nèi)部的正負(fù)極材料之間起傳導(dǎo)導(dǎo)電離子的作用，保證了內(nèi)部電路的有效性，對(duì)導(dǎo)電離子電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽命、安全性能、寬溫應(yīng)用等起著關(guān)鍵性作用，被稱(chēng)為“電池的血液”。近年來(lái)，電解液市場(chǎng)受我國(guó)新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展、海外鋰電池市場(chǎng)需求提升的影響，出貨量逐年提升。

電解液是鋰離子電池四大主要原材料之一，是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì)。電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成。下游方面應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要包括3C數(shù)碼、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等行業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年電解液行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》分析：

得益于資本市場(chǎng)發(fā)展、政府扶持參與、生產(chǎn)制造業(yè)技術(shù)的提升、規(guī)模化生產(chǎn)能力提高等因素，我國(guó)電解液行業(yè)近幾年飛速發(fā)展。目前電解液及其主要材料都基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，我國(guó)目前已成為鋰離子電池電解液最大生產(chǎn)國(guó)和應(yīng)用市場(chǎng)。

根據(jù)《中國(guó)鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2022 年)》數(shù)據(jù)，2021 年度，中國(guó)企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為 50.7 萬(wàn)噸，占全球電解液出貨量的 82.8%。但是未來(lái)隨著電池技術(shù)的不斷升級(jí)，行業(yè)對(duì)電解液技術(shù)的發(fā)展提出新的要求，核心技術(shù)能力將對(duì)電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)揮更為重要的作用。

一、電解液行業(yè)深度分析

1、電解液出貨量

2022年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)超150%;儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)示范項(xiàng)目落地以及海外項(xiàng)目需求帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)超2倍;此外，海外鋰電池市場(chǎng)需求提升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電解液出口增加。2021年中國(guó)電解液出貨量50萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)100%，2022上半年中國(guó)電解液出貨33萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)63%。

2、電解液細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用占比

從細(xì)分市場(chǎng)應(yīng)用占比來(lái)看，2021年中國(guó)電解液市場(chǎng)動(dòng)力領(lǐng)域電解液出貨占比62%，儲(chǔ)能領(lǐng)域電解液出貨占比27%，數(shù)碼電解液出貨占比11%。

3、電解液成本結(jié)構(gòu)

從商業(yè)模式看，電解液的價(jià)格基本按照“加工費(fèi)+成本溢價(jià)+技術(shù)溢價(jià)”的方式定價(jià)。1)加工費(fèi)：公開(kāi)電解液配方/與電解液廠合作研發(fā)配方+電解液廠代工。這種模式下，動(dòng)力電池會(huì)將生產(chǎn)交由電解液廠商代工，后者只能收取代工費(fèi)，動(dòng)力電池廠商提供配方或者與電解液廠一起合作配方。整體代工業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，電解液廠商利潤(rùn)空間非常有限。2)成本溢價(jià)：是指通過(guò)布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購(gòu)買(mǎi)原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤(rùn)。3)技術(shù)溢價(jià)：是指電解液廠自研配方及生產(chǎn)電解液，即掌握特殊電解液配方所賺取的技術(shù)溢價(jià)。

電解液一般由溶劑、溶質(zhì)和添加劑等原料在一定條件下，按一定比例配制而成。從成本端來(lái)看，各組分的成本因價(jià)格波動(dòng)存在一定變化，總體上溶質(zhì)、溶劑、添加劑成本占比分別為40%-50%、25%-30%、10%-30%，其中溶質(zhì)成本占比一般最高。溶質(zhì)是鋰離子的提供者，很大程度上決定了電解液的物理和化學(xué)性質(zhì)，是電解液最為重要的組成部分。目前市場(chǎng)上的溶質(zhì)主要選用六氟磷酸鋰(LiPF6)、四氟硼酸鋰(LiBF4)，以及新型鋰鹽雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)等。

二、電解液行業(yè)加速洗牌

電解液規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)后配方總體趨于標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)電解液行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)核心一方面是在新型鋰鹽、新型添加劑、高電壓電解液等新產(chǎn)品的研發(fā)技術(shù)儲(chǔ)備，一方面是原料的成本控制和規(guī)?；当舅俣?2022年11月起六氟磷酸鋰及電解液開(kāi)始新一輪跌價(jià)有望加速行業(yè)尾部產(chǎn)能去化，頭部企業(yè)在自供比例、原料生產(chǎn)工藝及收率等方面具備明顯的成本優(yōu)勢(shì)，在新型添加劑等新產(chǎn)品布局領(lǐng)先，份額有望提升。

隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，用成本和產(chǎn)能不斷搶占市場(chǎng)份額。電池廠商出于對(duì)質(zhì)量和供應(yīng)量的穩(wěn)定性考慮，更傾向和大企業(yè)合作，對(duì)電解液的中小企來(lái)說(shuō)，生存空間逐漸被頭部企業(yè)蠶食，加快行業(yè)洗牌，行業(yè)集中度越來(lái)越高。

三、電解液行業(yè)發(fā)展前景

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣，全球主要車(chē)企加碼布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域、新能源汽車(chē)滲透率大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力電池需求快速釋放。動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，電解液被業(yè)界稱(chēng)為動(dòng)力電池的“血液”。在巨大的市場(chǎng)需求刺激下，電解液領(lǐng)域掀起新一輪產(chǎn)能擴(kuò)充浪潮。

新能源、新材料、新能源汽車(chē)行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)同時(shí)受?chē)?guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持，具有巨大的發(fā)展空間，電解液作為電池上游，受下業(yè)影響較大。政府鼓勵(lì)發(fā)展新能源，鼓勵(lì)鋰電池相關(guān)企業(yè)積極開(kāi)展針對(duì)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動(dòng)力蓄電池再生利用水平，通過(guò)冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效回收，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展。

在動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域，隨著鋰離子電池成本進(jìn)一步降低和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提升，電動(dòng)汽車(chē)的滲透率將持續(xù)提升。在消費(fèi)電池應(yīng)用領(lǐng)域，5G技術(shù)的成熟及大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用將催生智能移動(dòng)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。此外，可穿戴設(shè)備、電子煙、無(wú)人機(jī)、無(wú)線(xiàn)藍(lán)牙音箱等新興電子產(chǎn)品的興起亦將為消費(fèi)電池帶來(lái)新的市場(chǎng);在儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域，電網(wǎng)儲(chǔ)能、基站備用電源、家庭光儲(chǔ)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)光儲(chǔ)式充電站等都有著較大的成長(zhǎng)空間。

未來(lái)幾年，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池對(duì)于電解液的需求規(guī)模將由萬(wàn)噸級(jí)、十萬(wàn)噸級(jí)向百萬(wàn)噸級(jí)演進(jìn)?；邶嫶蟮氖袌?chǎng)需求規(guī)模，投資機(jī)構(gòu)對(duì)潛力巨大的電解液企業(yè)青睞有加。

想要了解更多電解液行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年電解液行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)電解液市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r、供需狀況、競(jìng)爭(zhēng)格局、贏利水平、發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行了分析。報(bào)告重點(diǎn)分析了電解液前十大企業(yè)的研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo)、戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況等。報(bào)告還對(duì)電解液市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，為電解液生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式，對(duì)欲在電解液行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國(guó)電解液行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。

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