電動(dòng)摩托車行業(yè)波特五力分析 當(dāng)下的電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)并非最好的進(jìn)入時(shí)機(jī)

• 李芬珍子 2023年9月19日 來(lái)源：中研網(wǎng) 387 18
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電動(dòng)摩托車行業(yè)波特五力分析

一、潛在進(jìn)入者的威脅

在摩企紛紛布局電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)汽車巨頭們也在悄然完成對(duì)摩托車市場(chǎng)的跨界布局，這是個(gè)非常有意思的現(xiàn)象。

汽車企業(yè)入局摩托車的背后，是對(duì)政策走向和市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察。

眾所周知，雖然很多人堅(jiān)定的認(rèn)為“是電動(dòng)車干掉了摩托車”，但事實(shí)上“禁摩令”才是真正攔在摩托車前的大山，摩托車的相關(guān)政策開(kāi)始出現(xiàn)逐漸放寬的趨勢(shì)，比如西安宣布解除禁摩令，摩托車超過(guò)13年報(bào)廢的政策也有望被取消，以及摩托車享受6年免檢、免購(gòu)置稅等優(yōu)惠政策，就連央視也破天荒地對(duì)摩托車市場(chǎng)的火熱和西安解禁進(jìn)行專題報(bào)道，充分說(shuō)明了政府對(duì)摩托車態(tài)度的轉(zhuǎn)，雖然地方解禁仍然任重道遠(yuǎn)，但預(yù)計(jì)大部分區(qū)域也只是時(shí)間問(wèn)題。

另一方面，電動(dòng)摩托車新國(guó)標(biāo)的落地，將在一定程度上分流掉小部分的用戶，畢竟在同等使用門檻(駕照)、使用成本下，還是有不少有情懷的人會(huì)選擇轉(zhuǎn)向摩托車，這其中相當(dāng)一部分都是比較有購(gòu)買力的用戶，預(yù)計(jì)會(huì)帶飛一批摩托車企業(yè)的銷量。

從理論上來(lái)說(shuō)，汽車企業(yè)有著足夠的技術(shù)沉淀，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單的摩托車，無(wú)論是質(zhì)量控制還是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，看上去應(yīng)該都不難。

但事實(shí)上，跨界造摩托遠(yuǎn)非是把汽車發(fā)動(dòng)機(jī)移植到摩托車上這么簡(jiǎn)單，還要在安全系數(shù)、舒適度，發(fā)動(dòng)機(jī)底盤升降、座椅可調(diào)、倒檔、蠕行、巡航、坡道啟停、電子避震、無(wú)鑰匙啟動(dòng)、自動(dòng)擋、環(huán)繞音樂(lè)等多個(gè)技術(shù)維度都要做到與摩托車的鏈接，畢竟從"鐵包肉"到"肉包鐵"，需要重新審視的事情不要太多。

拋開(kāi)四輪轉(zhuǎn)行做兩輪，摩托車轉(zhuǎn)行做電動(dòng)兩輪車的路已經(jīng)探索了十多年，但到目前為止依舊鮮有成功案例，其中最大的問(wèn)題就是產(chǎn)品研發(fā)和制造的不適應(yīng)，應(yīng)當(dāng)引以為戒。

電動(dòng)化是全球交通的當(dāng)下和未來(lái)趨勢(shì)。國(guó)產(chǎn)汽車三巨頭(長(zhǎng)城、吉利、五菱)此刻入局摩托車領(lǐng)域，一方面是為了攫取近在眼前的摩托車市場(chǎng)紅利，另外一方面也是在為未來(lái)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。

對(duì)汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)下的電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)并非最好的進(jìn)入時(shí)機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)后的產(chǎn)業(yè)洗牌和市場(chǎng)動(dòng)蕩猶存，又無(wú)法俯下身去跟傳統(tǒng)品牌進(jìn)行直接廝殺，剛好通過(guò)在摩托車市場(chǎng)的適應(yīng)和歷練，去累計(jì)兩輪車的技術(shù)儲(chǔ)備和制造經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)等整個(gè)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)穩(wěn)定下來(lái)、產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率攀升、產(chǎn)品附加值增大，才是最好的時(shí)機(jī)，也就是俗稱的"摘果子"。

二、替代品的威脅

兩輪電動(dòng)車分成三類，電動(dòng)摩托車，電摩和輕便電摩。電動(dòng)摩托車的替代品有電動(dòng)摩托車和電動(dòng)滑板車，各有優(yōu)點(diǎn)：

滑板車型特點(diǎn)：有寬大的踏板，全車塑件包裹部位多，車型小巧。

折疊電動(dòng)摩托車：尺寸很小，有腳蹬子，可以折疊，電池可以拆卸。

三、客戶議價(jià)能力

一般來(lái)說(shuō)，購(gòu)買者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。目前電動(dòng)摩托車主要廣泛應(yīng)用于生活。下游客戶多為消費(fèi)者，隨著產(chǎn)品不斷升級(jí)，購(gòu)買者的議價(jià)能力也會(huì)不斷降低。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力指的是供應(yīng)商提高投入價(jià)格或通過(guò)降低投入和服務(wù)的品質(zhì)來(lái)增加產(chǎn)業(yè)成本的能力。目前，我國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)供應(yīng)商主要是原材料，原材料發(fā)展時(shí)間較早，生產(chǎn)廠家數(shù)量眾多，其議價(jià)能力較弱。

五、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

目前我國(guó)電動(dòng)摩托車技術(shù)不斷積累進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌知名度也不斷提升，但國(guó)產(chǎn)摩托車品牌主要還是集中在中低端電動(dòng)摩托車領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同國(guó)際高端品牌仍有差距。

隨著電動(dòng)摩托車行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)的加劇，品牌集中度持續(xù)上升，在品牌分化的過(guò)程中，品牌競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本清晰。一線品牌企業(yè)注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)更新和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，品牌影響力和公司的綜合實(shí)力較強(qiáng)，市場(chǎng)認(rèn)知度高;生產(chǎn)規(guī)模較小、自主創(chuàng)新能力低的電動(dòng)摩托車生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品類型主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)占有份額逐步減少。當(dāng)前，除公司之外，電動(dòng)摩托車行業(yè)一線品牌企業(yè)主要包括雅迪集團(tuán)控股有限公司、天津愛(ài)瑪科技股份有限公司、深圳臺(tái)鈴科技集團(tuán)有限公司等。品牌競(jìng)爭(zhēng)格局的形成奠定了當(dāng)前中國(guó)電動(dòng)摩托車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和未來(lái)走勢(shì)，一線品牌的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，品牌影響力持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)行業(yè)的運(yùn)行節(jié)奏正在產(chǎn)生影響。

在電動(dòng)摩托車行業(yè)中，電動(dòng)兩輪摩托車市場(chǎng)需求更大，當(dāng)前，全球能源變革加速推進(jìn)，在“碳達(dá)峰、碳中和”綠色發(fā)展硬指標(biāo)下，綠色出行方式成為一個(gè)發(fā)力點(diǎn)，電動(dòng)出行成為重要方向，特別是以鋰電為代表的新能源成為未來(lái)交通工具的核心動(dòng)力。

以汽車和兩輪車為代表的交通工具的鋰電化正在高速增長(zhǎng)。一向被冠以“草根”名頭的電動(dòng)兩輪車，隨著鋰電化的深入，迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。“技術(shù)硬核”、“高級(jí)智能”、“高端時(shí)尚”成為了電動(dòng)兩輪車的新標(biāo)簽。

電動(dòng)兩輪摩托車的使用場(chǎng)景比電動(dòng)汽車更嚴(yán)苛，其對(duì)鋰電池的技術(shù)要求也就更高。電動(dòng)汽車的鋰電池置于車體內(nèi)，不會(huì)有電池跌落、磕碰、涉水等情況，在充電環(huán)節(jié)也有專門的充電樁。而電動(dòng)兩輪摩托車在使用過(guò)程中，常常會(huì)出現(xiàn)碰撞、摔倒的情況，導(dǎo)致鋰電池受到強(qiáng)烈震動(dòng)、甚至摔出車體，還有很多用戶在雨天依然淋雨、涉水騎行，這些實(shí)際使用場(chǎng)景都會(huì)給鋰電池的使用性能造成損害。另外，電動(dòng)兩輪摩托車的充電環(huán)境比較惡劣，在一些未配置集中充電設(shè)施的居民小區(qū)，從室內(nèi)拉線至室外、從高空拋線至樓下進(jìn)行充電，電動(dòng)車推到室內(nèi)進(jìn)行充電的情況屢見(jiàn)不鮮，造成安全隱患;隨意使用與鋰電池不匹配的充電器充電造成過(guò)充，損壞電池，甚至引發(fā)安全事故。這些情況在電動(dòng)汽車上是不會(huì)發(fā)生的。面對(duì)終端使用的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，鋰電池在電動(dòng)兩輪摩托車的應(yīng)用，需要有更硬核的技術(shù)做好安全、性能等方面的保障。

除了智能化的趨勢(shì)，電動(dòng)兩輪摩托車在設(shè)計(jì)、品質(zhì)等方面都有更大的發(fā)揮空間，更高端、更有品質(zhì)、更時(shí)尚的鋰電電動(dòng)摩托車也帶動(dòng)了新一輪電動(dòng)兩輪摩托車消費(fèi)升級(jí)。

在歐美與日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，鋰電電動(dòng)兩輪車占比基本達(dá)到95%以上，消費(fèi)者對(duì)鋰電的認(rèn)可度很高。在國(guó)內(nèi)，電動(dòng)兩輪摩托車的高端車型也都選擇鋰電池。與傳統(tǒng)的鉛酸電池相比，鋰電池呈現(xiàn)在整車上的高品質(zhì)感，是由其自身的長(zhǎng)里程、長(zhǎng)壽命、更輕便等優(yōu)勢(shì)決定的。鋰電池更高的能量密度，又讓它在與鉛酸電池相同體積的體積下，容量可以達(dá)到鉛酸電池的2～3倍，擁有更長(zhǎng)的續(xù)航里程。同時(shí)，相比鉛酸電池1～2年的使用壽命，鋰電電池的使用壽命長(zhǎng)達(dá)3～5年，更適合整車廠去做高性能車型的開(kāi)發(fā)和推廣。

從消費(fèi)端可以發(fā)現(xiàn)，鋰電電動(dòng)摩托車更注重提升用戶體驗(yàn)感。如九號(hào)電動(dòng)車的E系列，愛(ài)瑪電動(dòng)車的豪鋰系列，時(shí)尚的設(shè)計(jì)加上更佳的騎行體驗(yàn)，吸引了消費(fèi)者為其買單。電動(dòng)車鋰電化掀起了用戶消費(fèi)的換代風(fēng)潮，甚至驅(qū)動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的革新腳步。全面普及兩輪車鋰電化是環(huán)境友好、資源節(jié)約、綠色出行的重要助力，將在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的環(huán)保目標(biāo)中發(fā)揮巨大作用。

《2023-2028年電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華電動(dòng)摩托車行業(yè)分析專家領(lǐng)行撰寫，主要分析了電動(dòng)摩托車行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)電動(dòng)摩托車行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的電動(dòng)摩托車行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估電動(dòng)摩托車行業(yè)投資價(jià)值。

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  2023-2028年電動(dòng)摩托車行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

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