鑄造行業(yè)市場發(fā)展機(jī)遇深度分析報告2023

• 方蔓桃 2023年10月17日 來源：百度 1135 73
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作為世界第一鑄造大國,中國的鑄造產(chǎn)業(yè)有4000億左右的市場規(guī)模,全球占比45%;有24000多家鑄造廠,2022年鑄件總產(chǎn)量5170萬噸,保持著穩(wěn)健的增長。但同時也存在產(chǎn)能過剩、高能耗、高污染、不強(qiáng)、不精的問題,節(jié)能減排壓力大、技術(shù)工人短缺、自主創(chuàng)新能力弱、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。

鑄造是制造業(yè)的根本,鑄造業(yè)的發(fā)展更是國家強(qiáng)國戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)。國家非常重視鑄造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局,“十四五”規(guī)劃明確了要數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo):到2025年,采用3D打印技術(shù)生產(chǎn)的鑄件超過50萬噸;實(shí)現(xiàn)無機(jī)粘結(jié)劑等綠色造型材料的示范應(yīng)用;鑄造廢砂再生循環(huán)利用達(dá)到800萬噸以上;培育200家以上綠色鑄造工廠。今年4月三部委的聯(lián)合發(fā)文中也提出,要推動一體化壓鑄成形、無模鑄造、砂型3D打印等先進(jìn)工藝技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

作為世界第一鑄造大國,中國的鑄造產(chǎn)業(yè)有4000億左右的市場規(guī)模,全球占比45%;有24000多家鑄造廠,2022年鑄件總產(chǎn)量5170萬噸,保持著穩(wěn)健的增長。但同時也存在產(chǎn)能過剩、高能耗、高污染、不強(qiáng)、不精的問題,節(jié)能減排壓力大、技術(shù)工人短缺、自主創(chuàng)新能力弱、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計,全國鑄件年產(chǎn)量萬噸以上的鑄造企業(yè)超過千家,5萬噸以上的企業(yè)近200家。頭部2000多家的鑄件產(chǎn)量占全國總產(chǎn)能的55%以上。而頭部企業(yè)缺乏定制能力或小批量試制能力,開發(fā)新產(chǎn)品速度慢、成本高;“長尾”企業(yè)產(chǎn)能利用率低,大多要被淘汰;只有“長尾”中的頭部企業(yè),在依靠3D打印和自動化率提升后能夠生存,并可能有數(shù)倍的集中度提升空間。

如果你想了解鑄造行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。重點(diǎn)分析了我國鑄造行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對鑄造業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

我國鑄造機(jī)械的進(jìn)出口規(guī)模的比例是3：1，即我國出口一臺鑄造機(jī)械的同時進(jìn)口了三臺鑄造機(jī)械。我國鑄造機(jī)械行業(yè)規(guī)格品種基本齊全，但中低檔產(chǎn)品過剩、高檔產(chǎn)品缺乏的狀況。從我國鑄造機(jī)械的進(jìn)出口規(guī)模的情況來看，這反映了我國市場對中高端鑄造機(jī)械產(chǎn)品需求明顯增加，也反映出國產(chǎn)中高端產(chǎn)品在技術(shù)水平、產(chǎn)值上都存在明顯不足，無法在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、用戶服務(wù)等方面滿足用戶需求。我國鑄造機(jī)械的現(xiàn)狀與鑄造行業(yè)的問題如出一轍，也是中低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品不足。

面對市場上各品牌的3DP砂型打印設(shè)備,價格、性能、穩(wěn)定性、使用維護(hù)成本等通常是用戶在選購時會考量的因素。其中,由3D打印裝備及快速制造服務(wù)提供商北京三帝科技股份有限公司自主研制的一款生產(chǎn)型旗艦產(chǎn)品——隆源成型3DP砂型打印設(shè)備AFS-J1600Pro一經(jīng)面市即廣受市場青睞,已被多家鑄造廠用戶購入用于產(chǎn)線,憑借卓越的成型精度、平衡可控的鑄造性能和優(yōu)良的可靠性幫助用戶解決了鑄造生產(chǎn)中效率、強(qiáng)度與鑄造性能的矛盾,完成訂單數(shù)千萬。

近年來由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，在巨大的市場需求和良好的國家大環(huán)境下，我國鑄造機(jī)械行業(yè)保持高速增長態(tài)勢。2022年我國鑄件產(chǎn)量達(dá)5695萬噸，同比增長5.4%。分領(lǐng)域來看，2022年我國汽車領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成1623萬噸，內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成585萬噸，工程機(jī)械領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成548萬噸，礦冶重機(jī)領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成527萬噸，鑄管及管件領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成933萬噸，機(jī)床工具領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成274萬噸，軌道交通領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成221萬噸，發(fā)電設(shè)備及電力領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成248萬噸，船舶領(lǐng)域鑄件產(chǎn)量完成37萬噸。

鑄造所生產(chǎn)的產(chǎn)品稱為鑄件，是將固態(tài)金屬熔煉成滿足指標(biāo)要求的金屬液后，注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，經(jīng)冷卻凝固、清整、熱處理，得到預(yù)定要求形狀、尺寸和性能的成型金屬毛坯，經(jīng)過機(jī)械加工后才能成為各種機(jī)器零件。根據(jù)所使用金屬材質(zhì)的不同，鑄造可進(jìn)一步分為黑色金屬鑄造、有色金屬鑄造。其中，黑色金屬鑄造產(chǎn)品包括鑄鐵件、鑄鋼件;有色金屬鑄造產(chǎn)品包括鋁、鎂、銅、鋅等鑄件。

鑄造行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于不可或缺的產(chǎn)業(yè)鏈地位，我國各級政府和行業(yè)主管部門長期以來在政策上給予了大力扶持，出臺了一系列行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，主要目的在于不斷引導(dǎo)和提高鑄造行業(yè)發(fā)展水平，有效滿足我國經(jīng)濟(jì)社會長期發(fā)展需要和強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)能力。2021 年，我國鑄造行業(yè)頒布《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，為我國鑄造行業(yè)下一階段發(fā)展提供政策建議并指明方向。“十四五”期間，我國將繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提升鑄造基礎(chǔ)制造和協(xié)同創(chuàng)新能力，完善自身產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，加速推進(jìn)鑄造行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展，加快邁上高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

當(dāng)前我國的鑄造機(jī)械成套裝備發(fā)展迅速，其發(fā)展也在不斷的調(diào)整方向，以便未來更好的發(fā)展。 國內(nèi)鑄造機(jī)械成套裝備未來將向以下四大方面發(fā)展：第一，向優(yōu)質(zhì)、高效、綠色方向發(fā)展。第二，不斷努力拓展裝備的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大應(yīng)用范圍。第三，以設(shè)計研發(fā)信息化、設(shè)備數(shù)字化、生產(chǎn)過程智能化和經(jīng)營管理網(wǎng)絡(luò)化為目標(biāo)，充分應(yīng)用計算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)集成化、智能化、在線化和遠(yuǎn)程化。第四，建立專家系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)、充分利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)異地研究、遠(yuǎn)程演示、遠(yuǎn)程控制盒遠(yuǎn)程診斷。這四大趨勢是我國鑄造機(jī)械成套裝備未來發(fā)展的必經(jīng)之路和主流。也將在很大程度上促進(jìn)我國鑄造產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相信國內(nèi)鑄造機(jī)械成套設(shè)備將會走上健康穩(wěn)步的發(fā)展之道。

隨著我國鑄件產(chǎn)量的增加以及鑄件產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，用鑄造機(jī)械代替人工鑄造成為趨勢，這有利地推動鑄造機(jī)械市場需求的更快增長。再加上鑄造技術(shù)和工藝的不斷發(fā)展和提高，高精度和自動化的鑄造機(jī)械逐漸得到市場的青睞，工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、電工、家電、輕工等行業(yè)逐漸增加了大量高水平鑄造生產(chǎn)線，將進(jìn)一步帶動鑄造機(jī)械需求的增長。

長期以來，我國鑄造行業(yè)企業(yè)眾多，鑄件總體產(chǎn)量持續(xù)保持全球第一，其中一些優(yōu)秀鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平;但行業(yè)整體大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)性矛盾相對突出，目前受制于自主創(chuàng)新能力、先進(jìn)制造材料、精密加工水平等因素，我國鑄造業(yè)還不能完全生產(chǎn)出很多關(guān)鍵主機(jī)和重大技術(shù)裝備所亟需的一些高精尖鑄件產(chǎn)品。與處于高端制造產(chǎn)業(yè)鏈上游的先進(jìn)國家發(fā)展水平相比，我國鑄造行業(yè)整體上在科技創(chuàng)新水平、資源利用與生產(chǎn)效率、產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、信息化程度、質(zhì)量與效益等方面仍有一定差距，節(jié)能減排和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)艱巨，未來仍然需要積極推動行業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，培育壯大我國鑄造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力、國際競爭能力和綠色可持續(xù)發(fā)展水平。

中國鑄造行業(yè)市場發(fā)展機(jī)遇分析

在政策、市場、技術(shù)等的多輪驅(qū)動下,3DP砂型打印技術(shù)應(yīng)運(yùn)而起。3DP砂型打印技術(shù)是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或非金屬等可粘合材料,逐層打印的方式來構(gòu)造物體的數(shù)字化綠色制造技術(shù)。相較傳統(tǒng)砂型鑄造,3DP砂型打印技術(shù)無需模具,直接打印砂型,設(shè)計靈活,可以低本、高效地完成新品開發(fā)和中小批量產(chǎn)品交付,快速響應(yīng)市場需求。在質(zhì)量方面,3DP砂型不受模具翻砂工藝的制約,具有微米級高精度,復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體自由成型,部分鑄鋁件的鑄造面精度可和精密鑄造媲美,同時也減少了裝配誤差造成的廢品率,減少了工人勞動。

隨著我國制造業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，智能制造在鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，鑄造裝備制造水平也有了顯著提升，中頻感應(yīng)電爐、自動化造型線、工業(yè)機(jī)器臂、自動澆注機(jī)、大型壓鑄機(jī)、3D 打印砂型機(jī)、自動機(jī)器人等得到更廣泛的應(yīng)用，帶動了相關(guān)鑄造加工領(lǐng)域的智能化建設(shè)發(fā)展。同時，近年來我國鑄造行業(yè)在節(jié)能裝備、環(huán)保及安全防護(hù)設(shè)施上的投入明顯提速，鑄造企業(yè)廢(舊)砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，低碳生產(chǎn)、提質(zhì)增效、節(jié)能減排、職業(yè)健康與安全等“綠色鑄造”理念在行業(yè)發(fā)展過程中日益得到強(qiáng)化。綠色鑄造與智能鑄造兩者相互融合、相互補(bǔ)充，共同推動了我國鑄造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和深刻變革。

“十四五”是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要階段,也是我國鑄造行業(yè)加快發(fā)展的重要時期。一些鑄造企業(yè)還在因高能耗、高污染、產(chǎn)品精度達(dá)不到要求、招工難等問題而困擾,深陷資金、技術(shù)、訂單的循環(huán)怪圈中而彷徨和迷茫。建議這些企業(yè)經(jīng)營者們應(yīng)及早跳出固有思維,在深刻理解并領(lǐng)會國家大政方針的基礎(chǔ)上,主動求變,轉(zhuǎn)換思路和發(fā)展方式,通過技術(shù)、工藝的改造升級,走綠色化、智能化、高端化的可持續(xù)發(fā)展之路,才能抓住機(jī)遇,在困境中實(shí)現(xiàn)突圍。

目前我國經(jīng)濟(jì)正處于全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端裝備制造業(yè)是“十四五”期間我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向之一。鑄造產(chǎn)業(yè)是工業(yè)制造體系的重要基礎(chǔ)，只有加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，才能實(shí)現(xiàn)我國鑄造業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。未來鑄造行業(yè)將積極通過產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及市場競爭機(jī)制，進(jìn)一步推動鑄造行業(yè)兼并重組，提高企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)集中度，避免盲目擴(kuò)張和重復(fù)建設(shè)，加快形成一批有特色的產(chǎn)業(yè)集群。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》。

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