政策環(huán)境促進(jìn)汽車變速器行業(yè)發(fā)展

• 陳博 2023年10月26日 來源：中研網(wǎng) 876 54
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在中國市場，由于國內(nèi)汽車變速器技術(shù)水平相對(duì)落后，國產(chǎn)變速器品牌競爭力不強(qiáng)，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為愛信精機(jī)、采埃孚、上汽集團(tuán)、李爾和萬里揚(yáng)，其中愛信精機(jī)以23.5%的市場份額遙遙領(lǐng)先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

2022年全球汽車變速器市場規(guī)模約為7524億元，其中中國市場占比約為30%，達(dá)到2257億元。2022年受新冠疫情影響，全球汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致汽車變速器市場需求減少。預(yù)計(jì)2023年隨著疫情緩解和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球汽車產(chǎn)銷量將恢復(fù)增長，推動(dòng)汽車變速器市場規(guī)模增加。預(yù)計(jì)2023年全年全球汽車變速器市場規(guī)模將達(dá)到7968億元，同比增長5.9%，其中中國市場將達(dá)到2389億元，同比增長5.8%。

按照產(chǎn)品類型劃分，汽車變速器主要分為手動(dòng)變速器(MT)、自動(dòng)變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)、無級(jí)變速器(CVT)、混合動(dòng)力專用變速器(HVT)和純電動(dòng)專用變速器(EVT)等。2022年自動(dòng)變速器是全球汽車變速器市場的主流產(chǎn)品，占比達(dá)到51.3%，其次是手動(dòng)變速器，占比為24.7%。雙離合變速器和無級(jí)變速器分別占比為10.9%和8.4%，混合動(dòng)力專用變速器和純電動(dòng)專用變速器分別占比為3.1%和1.6%。

在中國市場，由于消費(fèi)者對(duì)于駕駛舒適性、燃油經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的要求提高，自動(dòng)變速器的滲透率不斷提升。2022年中國乘用車自動(dòng)變速器裝配率達(dá)到72.5%，較2018年提高了11.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2023年中國乘用車自動(dòng)變速器裝配率將進(jìn)一步提高至74.5%。

目前全球汽車變速器行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定，主要由幾家國際知名企業(yè)壟斷。2022年全球汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為采埃孚(ZF)、愛信精機(jī)(Aisin)、捷克特(Getrag)、博格華納(BorgWarner)和李爾(Jatco)，其中采埃孚以18.7%的市場份額位居第一，愛信精機(jī)以16.2%的市場份額緊隨其后。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢，與全球主要汽車廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

在中國市場，由于國內(nèi)汽車變速器技術(shù)水平相對(duì)落后，國產(chǎn)變速器品牌競爭力不強(qiáng)，市場份額較低。2022年中國汽車變速器市場份額排名前五的企業(yè)分別為愛信精機(jī)、采埃孚、上汽集團(tuán)、李爾和萬里揚(yáng)，其中愛信精機(jī)以23.5%的市場份額遙遙領(lǐng)先，采埃孚以12.8%的市場份額位居第二。上汽集團(tuán)是唯一一家進(jìn)入前五的國產(chǎn)企業(yè)，主要依靠自主品牌和合資品牌的銷量支撐，市場份額為9.6%。萬里揚(yáng)是國內(nèi)最大的手動(dòng)變速器生產(chǎn)商，市場份額為5.1%。

政府對(duì)于汽車變速器行業(yè)的政策環(huán)境主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是對(duì)于傳統(tǒng)汽車變速器的節(jié)能環(huán)保要求;二是對(duì)于新能源汽車變速器的支持和鼓勵(lì)。

(1)節(jié)能環(huán)保要求：隨著全球氣候變化和環(huán)境污染的日益嚴(yán)重，各國政府紛紛出臺(tái)了一系列的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)汽車的燃油消耗和排放進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和監(jiān)管。這些法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)汽車變速器提出了更高的要求，促使汽車變速器行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高變速器的動(dòng)力傳輸效率，降低燃油消耗和排放。例如，歐盟規(guī)定到2025年，乘用車的平均二氧化碳排放量不得超過95克/公里;美國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油經(jīng)濟(jì)性不得低于54.5英里/加侖;中國規(guī)定到2025年，乘用車的平均燃油消耗量不得超過4升/100公里。

(2)支持和鼓勵(lì)政策：為了促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展，各國政府也出臺(tái)了一系列的支持和鼓勵(lì)政策，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、免費(fèi)停車、免費(fèi)充電、專用道路等。這些政策對(duì)新能源汽車變速器產(chǎn)生了積極的影響，刺激了新能源汽車變速器的市場需求和技術(shù)進(jìn)步。例如，中國政府在2020年發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，明確提出到2025年，新能源汽車銷量占乘用車銷量的20%，到2035年達(dá)到50%。這為中國新能源汽車變速器行業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展機(jī)遇。

在我國變速器特別是商用車變速器市場，一向保持著相對(duì)穩(wěn)定的“四足鼎立”格局：即以法士特為代表的重型變速器，以萬里揚(yáng)為代表的中輕型變速器，以綦齒為代表的客車變速器和以重慶青山為代表的微車變速器。在過去幾年中，在多元化的產(chǎn)品戰(zhàn)略下，部分企業(yè)間產(chǎn)品雖然有所交叉，但因其銷量在市場占比中很小，并不足以改變市場的固有格局。

拓展中輕卡變速器，是法士特集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全系列商用車變速器領(lǐng)域布局、深化與整車企業(yè)的全面戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系、打造國際一流的傳動(dòng)系統(tǒng)供應(yīng)商的重要戰(zhàn)略部署。相較于重卡市場，國內(nèi)中輕卡市場的總需求量大，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高。除了自建中輕型變速器基地外，法士特未來不排除借助更多的力量，采取更多的方式，加快在中輕型變速器領(lǐng)域的推進(jìn)速度。

根據(jù)以上對(duì)自動(dòng)變速器新技術(shù)發(fā)展趨勢的了解，無論從機(jī)械上、液壓電子控制上對(duì)變速器都有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，這也就要求在維修和診斷自動(dòng)變速器故障上需要改變以往過去傳統(tǒng)觀念，更新時(shí)代新思路注重對(duì)“數(shù)據(jù)”的判斷。從日常維修中發(fā)現(xiàn)“反復(fù)燒片”的故障少了，七上八下的體力勞動(dòng)也少了，而更多的由于“換擋舒適性能”受到影響后所反映出的“沖擊”、“聳車”、類似發(fā)動(dòng)機(jī)“斷火”的等故障相繼出現(xiàn)又迫使腦力勞動(dòng)越來越多了。因此，利用各種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)來診斷自動(dòng)變速器的故障將是一大手段：“速度變化數(shù)據(jù)”、“壓力的變化速率”、“溫度曲線的變化”、“占空比的變化”等等。硬件設(shè)施具備以后如何利用這些工具(“油壓表”、“速度模擬器”、“解碼器”以及“示波器”等)去對(duì)整個(gè)車輛的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析尤為重要。而變扭器的維修、總成的測試等那是對(duì)自動(dòng)變速器機(jī)械液壓維修的后方保證。

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