酸奶行業(yè)發(fā)展趨勢機(jī)遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年10月31日 來源：百度 1297 85
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如果你想了解酸奶行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年酸奶機(jī)行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。重點(diǎn)分析了我國酸奶行業(yè)將面

繼奶茶、咖啡后，現(xiàn)制酸奶作為現(xiàn)制飲品賽道的“新勢力”火了，并掀起了一波融資、開店潮。

作為新品類，現(xiàn)制酸奶兼具了天然健康形象特點(diǎn)及與其他食材強(qiáng)大組合能力，隨著消費(fèi)升級和健康潮流的到來，該賽道得以迅速擴(kuò)張。窄門餐眼顯示，此前處于輿論焦點(diǎn)的茉酸奶現(xiàn)有門店1300余家，王子森林、麗茉酸奶、Blueglass等連鎖品牌先后獲融資，就連一些新式茶飲品牌也推出了現(xiàn)制酸奶相關(guān)產(chǎn)品。

行業(yè)熱度不減，現(xiàn)制酸奶又迎來新玩家。近日，現(xiàn)制酸奶品牌gala yogurt加樂酸奶第三家門店在浦東世紀(jì)匯商場開出，此前該品牌已在青浦吾悅及環(huán)球港開出兩店。

如果你想了解酸奶行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年酸奶機(jī)行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。重點(diǎn)分析了我國酸奶行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對酸奶行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年酸奶行業(yè)兩強(qiáng)“伊利股份/蒙牛乳業(yè)”市占率為28.8%/24.5%，CR3集中度為61.1%，集中度第二，穩(wěn)健增長。蒙牛和伊利作為我國奶行業(yè)的兩大巨頭，不光是在酸奶行業(yè)，在整體乳業(yè)都是當(dāng)之無愧的市場龍頭，在整個乳業(yè)占據(jù)市場優(yōu)勢，龍頭效應(yīng)嚴(yán)重。

隨著冷鏈物流持續(xù)完善發(fā)展，低線城市持續(xù)滲透率，我國低溫酸奶市場規(guī)模整體表現(xiàn)為增長態(tài)勢，但2020年疫情導(dǎo)致線下商超人流下降、疊加居民存款和抗風(fēng)險想法增強(qiáng)，消費(fèi)需求意愿下降，整體低溫酸奶市場規(guī)模持續(xù)波動，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國低溫酸奶市場規(guī)模約388.84億元，較2021年下降6.5%左右。

從整個產(chǎn)業(yè)看，乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋牧草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。

其上游環(huán)節(jié)是奶牛養(yǎng)殖，其產(chǎn)品原奶是乳制品制造的重要原料;中游則是乳制品加工制造環(huán)節(jié)，將上游生產(chǎn)的原奶加工制造成各類乳制品;下游則通過超市、便利店、線上平臺等線上線下渠道將乳制品銷售給消費(fèi)者。

從消費(fèi)者線上的搜索詞來看,大家對于酸奶的場景需求遠(yuǎn)不止佐餐或是餐后,而是已經(jīng)開始滲透到日常生活的各個場景：健身減脂、商務(wù)應(yīng)酬,甚至休閑聚會、熬夜加班。消費(fèi)者在美味需求升級的同時,也希望從美味中獲得歸屬感和認(rèn)同感,酸奶開始被賦予了更多社交屬性。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酸奶市場零售規(guī)模為1564.7億元，其中常溫酸奶占絕大多數(shù)，市場規(guī)模為1054.3億元，低溫酸奶為510.4億元;總的來說，2016-2021年我國酸奶零售市場平均年復(fù)合增長率達(dá)8.4%。

預(yù)計2022年我國酸奶零售市場規(guī)模將達(dá)1713.3億元，其中常溫酸奶市場規(guī)模將達(dá)1125.2億元，低溫酸奶市場規(guī)模將達(dá)588.1億元;到2026年，行業(yè)整體市場規(guī)模將達(dá)到2132.0億元。

預(yù)計2021-2026年市場的平均復(fù)合增長率為6.4%。

酸奶(yogurt)是一種酸甜口味的牛奶飲品，是以牛奶為原料，經(jīng)過巴氏殺菌后再向牛奶中添加有益菌(發(fā)酵劑)，經(jīng)發(fā)酵后，再冷卻灌裝的一種牛奶制品。市場上酸奶制品多以凝固型、攪拌型和添加各種果汁果醬等輔料的果味型為多。

酸奶的制作工藝可概括為配料、預(yù)熱、均質(zhì)、殺菌、冷卻、接種、(灌裝：用于凝固型酸奶)、發(fā)酵、冷卻、(攪拌：用于攪拌型酸奶)、包裝和后熟幾道工序，變性淀粉在配料階段添加，其應(yīng)用效果的好壞與工藝的控制有密切關(guān)系。

酸奶在全世界范圍內(nèi)早已流行開來，發(fā)達(dá)的亞洲國家和地區(qū)甚至有50%或以上的液體乳市場被酸奶占據(jù)。隨著海外文化和餐飲理念的傳入，中國年輕--代很可能快速追趕上全球酸奶的步伐，繼續(xù)推高酸奶在中國的市場份額。發(fā)達(dá)國家多以低溫酸奶產(chǎn)品(包括酸奶和乳酸菌飲料)為主，受冷鏈建設(shè)不完善因素影響，近年來，中國低溫酸奶發(fā)展放緩，而常溫酸奶異軍突起，處于高速增長期。常溫酸奶擺脫冷鏈?zhǔn)`,常溫保質(zhì)100天以上。常溫酸奶市場高速增長，吸引了大批乳品企業(yè)加入。目前，國內(nèi)生產(chǎn)常溫酸奶的企業(yè)有40~50家，品牌多達(dá)上百種，市場競爭異常激烈。

分產(chǎn)品來看，目前國內(nèi)酸奶零售市場以常溫酸奶為主，低溫酸奶為輔。2021年，常溫酸奶零售規(guī)模占比約67%;低溫酸奶占比約33%。

酸奶由純牛奶發(fā)酵而成，在發(fā)酵過程中生成了全新的質(zhì)地(粘稠度和口感)、獨(dú)特的風(fēng)味，能夠幫助人們促進(jìn)腸胃的消化，這使得酸奶逐漸受到消費(fèi)者的喜好和推崇。中國酸奶產(chǎn)品銷售量將從2020年的960萬噸增長至2022年的1360萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)9%;酸奶產(chǎn)品銷售額將從2020年的1400億元增長至2022年的2205億元，年復(fù)合增長率11.67%，中國酸奶產(chǎn)品市場規(guī)模將逐步擴(kuò)大。

酸奶市場中，常溫龍頭優(yōu)勢依然顯著，2021年中國酸奶行業(yè)CR2約為53%，伊利位居榜首，市場份額為28.9%，蒙牛緊隨其后，占比24.2%。

在奶制品行業(yè)，蒙牛和伊利一直是國內(nèi)的兩大巨頭，并且二者也根據(jù)不同人群需求和產(chǎn)品特性，在液態(tài)奶品類建立了龐大的產(chǎn)品矩陣。但是，由于當(dāng)時的冷鏈配送供應(yīng)還不夠成熟，而低溫酸奶的保質(zhì)期限普遍只有21天，因此在運(yùn)輸環(huán)節(jié)和終端銷售一旦出現(xiàn)問題，很容易導(dǎo)致銷售成本飆升。于是蒙牛和伊利對低溫酸奶并沒有太大的興趣，而是將重點(diǎn)放在了常溫酸奶品類，分別推出了純甄和安慕希兩款產(chǎn)品。

低溫酸奶產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，低溫酸奶產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)業(yè)鏈較短，上游主要為牛奶、有益菌和白糖等原料，由于牛奶保質(zhì)期短、有益菌保存困難等問題，冷鏈物流是運(yùn)輸關(guān)鍵載體，中游主要為低溫酸奶的生產(chǎn)和制備和儲存，通過冷鏈運(yùn)輸至各銷售渠道，由于低溫酸奶貯藏的要求較高，目前消費(fèi)者主要從大型商超、便利店、線上電商等渠道購買。由于低溫酸奶保質(zhì)期不超過三周，產(chǎn)品的物流運(yùn)輸對于冷鏈的要求較高，而鑒于中國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施水平發(fā)展不足的現(xiàn)狀，低溫酸奶的市場覆蓋范圍具有一定的局限性。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2021年冷鏈物流市場規(guī)模約為4184億元，同比增長9.2%。冷鏈配送體系的建設(shè)和完善推動了低溫酸奶產(chǎn)品銷售半徑的進(jìn)一步擴(kuò)張。

我國冷鏈物流主要裝備供給情況而言，隨著冷鏈物流在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)和食品等領(lǐng)域需求快速增長，我國冷藏車保有量及銷量持續(xù)上升，2021年冷藏車保有量/銷量達(dá)34/7.99萬輛，同比增長23.6%/18.9%，2022年我國冷藏車保有量已達(dá)36.9萬輛，冷庫情況而言，我國冷庫容量持續(xù)快速擴(kuò)張，從2017年的3609萬噸增長至2022年的5686萬噸。

當(dāng)下，乳制品已成為居民飲食重要組成部分。牛奶及其制品中蛋白質(zhì)、鈣、維生素 A、維生 素 D、維生素 B 等營養(yǎng)物質(zhì)含量豐富，組成比例適宜，易于消化吸收。

隨著居民收入水平的提高以及大眾健康意識的提升，營養(yǎng)豐富的乳制品受到更多人的青睞，乳制 品已成為居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分，《中國居民膳食指南(2022)》中將奶及奶 制品的攝入量由 300g 提升至 300-500g。2016-2021年期間，我國酸奶市場零售規(guī)模由1046億元增長至1564.7億元，期間年均復(fù)合增速為8.4%。預(yù)計2022年將達(dá)到1713.3億元。

酸奶行業(yè)市場機(jī)遇分析

相比于畜牧業(yè)發(fā)達(dá)的歐美國家，東亞國家天然不具有飲奶習(xí)慣，因此自上而下的政策成為消費(fèi)者培育的重要抓手。國務(wù)院《健康中國2030規(guī)劃綱要》、《中國居民膳食指南(2022)》等政策的提出，全面嚴(yán)抓食品安全以及向大眾普及膳食均衡，提出每日攝入奶及奶制品標(biāo)準(zhǔn)，不僅從上游奶源出發(fā)保障用奶安全，在政策面建立消費(fèi)者信心，更是建立了用奶標(biāo)準(zhǔn)，推動消費(fèi)者教育。同時奶業(yè)協(xié)會發(fā)布的《國家“學(xué)生飲用奶”計劃推廣規(guī)劃》，也推動奶業(yè)向特定學(xué)生人群普及、滲透，對奶業(yè)發(fā)展帶來直接影響。近年來，河南省等地方政策持續(xù)出臺低溫酸奶相關(guān)促進(jìn)政策，擴(kuò)大低溫酸奶生產(chǎn)供應(yīng)。

在常溫酸奶快速發(fā)展的同時，受益于冷鏈物流系統(tǒng)的完善，低溫酸奶近年來也成長迅速，年復(fù)合增長率達(dá)兩位數(shù)，與常溫酸奶市場規(guī)模相近，而隨著低溫酸奶逐步深入三四線市場，未來增長也值得期待。

我國居民乳制品消費(fèi)由奶粉為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸簯B(tài)奶為主，且消費(fèi)比重逐年增大，產(chǎn)品種類日益豐富，包括常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、常溫功能性牛奶、低溫功能性酸奶、特色含乳飲料、兒童類乳品等品類豐富的產(chǎn)品線。

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