農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場機(jī)遇深度調(diào)研2024

• 方蔓桃 2024年1月24日 來源：百度 540 29
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為確保農(nóng)村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)

農(nóng)村合作銀行要全部改制為農(nóng)村商業(yè)銀行。農(nóng)村商業(yè)銀行作為我國農(nóng)村信用社改革的產(chǎn)物,在改革深化中不斷發(fā)展壯大，已成為農(nóng)村金融體系中的重要組成部分和支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

2021年我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)456947億元，較2020年增長41633億元;農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總負(fù)債422308億元，較2020年增長38369億元，預(yù)計(jì)2022年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)將增長。

為確保農(nóng)村商業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能農(nóng)村商業(yè)銀行從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

農(nóng)村商業(yè)銀行業(yè)市場分析

據(jù)了解，我國農(nóng)村商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)方面，有了長足的發(fā)展，如網(wǎng)上銀行、電話銀行等。農(nóng)村商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的各個(gè)類型，包括：銀行卡類、結(jié)算類、代理類、信息咨詢及評估類等，都有一定程度的發(fā)展。其中，銀行卡類中間業(yè)務(wù)的發(fā)展成果最為顯著，農(nóng)村商業(yè)銀行具體表現(xiàn)在居民持卡量、持卡交易和結(jié)算量呈現(xiàn)出逐年攀升的趨勢。此外，農(nóng)村商業(yè)銀行代理類的中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類已經(jīng)比較豐富，其主要的產(chǎn)品類型主要是公共事業(yè)收費(fèi)。

從四類機(jī)構(gòu)看，前三季度合計(jì)貸款增量為22.07萬億元(與貸款結(jié)構(gòu)增量數(shù)值有差異)。其中，大型銀行增量11.33萬億元，占比51.33%;中型銀行增量8.43萬億元，占比38.19%;農(nóng)商銀行和其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)增量23017億元、占比只有10.43%。

這一數(shù)值明顯低于去年末農(nóng)信系統(tǒng)貸款的存量占比12.5%，當(dāng)然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末歷史最大值)。如果考慮到當(dāng)前農(nóng)信系統(tǒng)比行業(yè)平均水平最高的“票貸比”，則實(shí)際在實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款中的市場份額可能還低于上述名義水平。以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例，今年前三季度山東全省本外幣貸款凈增12543億元，該系統(tǒng)各農(nóng)商銀行貸款凈增971.9億元、省內(nèi)占比只有7.32%。

表現(xiàn)在速度上，則是今年9月末農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)的貸款余額29.02萬億元，同比增長只有9.8%，明顯低于同期RMB貸款10.9%的平均增速(相關(guān)詳情見本文附圖三)，而且這是新世紀(jì)以來農(nóng)信系統(tǒng)貸款同比增速的歷史最低值。

考慮不同區(qū)域增速的差異，則有部分地區(qū)農(nóng)商銀行(農(nóng)信)系統(tǒng)的同比增速還會低于9.8%。再以山東農(nóng)信系統(tǒng)為例，2023年9月末其貸款余額1.87萬億元，同比增長約6.4%;同期山東省本外幣貸款余額136744.9億元，同比增長11.4%。前者增速與平均增速相比差距相當(dāng)明顯。

部分資產(chǎn)規(guī)模較大的上市農(nóng)商銀行貸款增速也較緩慢。例如，9月末重慶農(nóng)商銀行各項(xiàng)貸款余額6792.58億元，同比增長7.8%;上海農(nóng)商銀行貸款余額7011億元(票貸比11.57%)，同比增長7.9%;青島農(nóng)商銀行貸款余額2531億元，同比增長6.2%。

值得一提的是，令人樂觀的2021年度，農(nóng)信機(jī)構(gòu)貸款增量達(dá)到歷史最大值26610億元;與之相比今年前三季度23017億元還差3593億元;考慮四季度一般不貸款投放的“大季”，今年全年凈增能否突破2021年還不好預(yù)測。

農(nóng)商行無論是在機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，還是經(jīng)營規(guī)模方面，在涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)里面發(fā)展均較為快速，但由于自身定位為"支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)'三農(nóng)'，服務(wù)中小企業(yè)"，農(nóng)商行的政策任務(wù)較重，在新業(yè)務(wù)拓展方面仍顯不足，在商業(yè)銀行領(lǐng)域的競爭力不強(qiáng)。農(nóng)商行應(yīng)加快轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)新引領(lǐng)，主動(dòng)適應(yīng)變化的環(huán)境，積極作為，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入更大活力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)商行的時(shí)代價(jià)值。

近些來，農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展在我國金融體制改革中一直占據(jù)著至關(guān)重要的地位。作為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)的商業(yè)銀行，隨著它的良好運(yùn)行，如今已經(jīng)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要支柱。

近年來，農(nóng)村商業(yè)銀行各項(xiàng)經(jīng)營情況良好，2021年我國農(nóng)村商業(yè)銀行凈利潤2130億元，較2020年增長177億元，預(yù)計(jì)未來行業(yè)將持續(xù)增長。

農(nóng)村商業(yè)銀行主要由農(nóng)村信用社改制而來，自1978 年十一屆三中全會至今，我國農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，農(nóng)村商業(yè)銀行隨著農(nóng)村信用合作社改革進(jìn)程的推進(jìn)，已逐步成為了農(nóng)村金融的主要力量，為新農(nóng)村建設(shè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展提供支撐，進(jìn)而促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

與大型銀行相比，農(nóng)村商業(yè)銀行還面臨資金成本高、資本補(bǔ)充渠道狹窄等問題。

農(nóng)村商業(yè)銀行市場機(jī)遇分析

農(nóng)村商業(yè)銀行需要直面困難，把根深深扎下去，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。農(nóng)村雖然缺乏抵押物，但每個(gè)農(nóng)民、每家農(nóng)戶都有自身信用。農(nóng)村商業(yè)銀行要和農(nóng)民打成一片，準(zhǔn)確掌握農(nóng)民的信用情況。通過綜合考察農(nóng)村集體土地上的房產(chǎn)、大棚、豬舍、雞舍等來判斷每個(gè)農(nóng)戶的信用。銀行機(jī)構(gòu)要充分運(yùn)用各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門定期更新發(fā)布的農(nóng)民合作社示范社、示范家庭農(nóng)場、規(guī)模養(yǎng)殖場和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織名單，積極發(fā)展面向新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的首貸、信用貸。

國有大型金融機(jī)構(gòu)將要做優(yōu)做強(qiáng)，當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石;包括農(nóng)商銀行在內(nèi)的中小銀行要立足當(dāng)?shù)亻_展特色化經(jīng)營。所以，規(guī)模與增速可能不應(yīng)該成為農(nóng)商銀行需要過多過度考慮的因素，對外高質(zhì)量服務(wù)、對內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展才是關(guān)鍵，小而美、小而好、小而精更具現(xiàn)實(shí)意義。

對于當(dāng)前農(nóng)商銀行及其他農(nóng)信機(jī)構(gòu)貸款市場競爭表現(xiàn)略弱的深層原因，野叔認(rèn)為包括機(jī)構(gòu)自身經(jīng)營管理能力的不足，也包括風(fēng)險(xiǎn)防控、省社改革等暫時(shí)的壓力較大。未來形勢可能好轉(zhuǎn)，能力可以提升，不論如何還得加倍努力奮斗。

隨著時(shí)代的不斷發(fā)展，中央對“三農(nóng)”問題越來越重視，農(nóng)村也受到了眾多金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注，國務(wù)院完善了有關(guān)農(nóng)商行建立的有關(guān)規(guī)定，提出了農(nóng)商行作為未來農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍。

想要了解更多農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年中國農(nóng)村商業(yè)銀行行業(yè)市場經(jīng)營形勢分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告

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