中國(guó)軸承產(chǎn)量變化分析：我國(guó)軸承行業(yè)仍存在“大而不強(qiáng)”的問題

• 吳澳燕 2024年1月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 496 26
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軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)元件的摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類，其中滾動(dòng)軸承最為常見。

軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。按運(yùn)動(dòng)元件的摩擦性質(zhì)不同，軸承可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩類，其中滾動(dòng)軸承最為常見。

軸承制造過程中磨削環(huán)節(jié)最多，包括端面磨削、外圓磨削、溝道磨削、內(nèi)徑磨削等處理，需要大量使用磨床設(shè)備。軸承生產(chǎn)中磨削加工勞動(dòng)量占總勞動(dòng)量60%，該步驟所用的金屬切割機(jī)床(主要是磨床)的數(shù)量也占全部金屬切削機(jī)床的60%左右。在軸承生產(chǎn)過程中，磨削加工成本占軸承總成本的15%以上，高精度軸承的磨削加工成本占比較普通軸承更高。

軸承行業(yè)上游企業(yè)主要包括特種鋼材、銅材、非金屬材料等供應(yīng)商，下游廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、高端裝備、機(jī)器人、汽車制造、工程機(jī)械、家用電器、電動(dòng)工具、紡機(jī)、農(nóng)林機(jī)械、國(guó)防、能源、航空航天及軌道交通等領(lǐng)域。

軸承零部件廣泛應(yīng)用，過去數(shù)年來需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1300億美元左右。根據(jù)預(yù)測(cè)，2023-2030年全球軸承市場(chǎng)規(guī)模CAGR或達(dá)10.6%，到2030件有望接近3000億美元，空間廣闊。

圖表：全球軸承市場(chǎng)規(guī)模(億美元)

從區(qū)域分布來看，亞太地區(qū)是全球第一大軸承市場(chǎng)，2022年占比56%，其中我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模占全球軸承市場(chǎng)34%，為全球第一大單一市場(chǎng)，且仍在高速增長(zhǎng)。

從行業(yè)分布來看，2022年汽車零部件為第一大軸承需求領(lǐng)域，占比達(dá)49.72%，若將汽車后市場(chǎng)3.1%的份額計(jì)算在內(nèi)，整個(gè)汽車行業(yè)占全球軸承應(yīng)用規(guī)模的52.82%，超過一半。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

軸承是工業(yè)核心基礎(chǔ)零部件,其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)綜合實(shí)力。中國(guó)是全球軸承生產(chǎn)大國(guó)。

據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)軸承產(chǎn)量259億套，較2021年233億套增長(zhǎng)11.2%;2022年我國(guó)軸承行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)收入約2500億元，較2021年2278億元增長(zhǎng)9.7%。但同時(shí)，我國(guó)軸承行業(yè)仍存在“大而不強(qiáng)”的問題。

圖表：中國(guó)軸承產(chǎn)量變化(億套)

世界八大軸承企業(yè)包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB: 6479 JP)、不二越(NACHI: 6474 JP)，2020年這八家軸承企業(yè)在國(guó)際軸承市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到70%，成壟斷態(tài)勢(shì)。

近年來，軸承巨頭不斷與具有成本優(yōu)勢(shì)的零部件供應(yīng)商加深合作， 逐步開放原本較為封閉的供應(yīng)鏈，將部分成熟的核心工序予以外包。因此，無論 國(guó)內(nèi)外軸承行業(yè)企業(yè)，均將采取更加專業(yè)化的分工策略，更為靈活地響應(yīng)市場(chǎng)需求。

目前，我國(guó)軸承產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，中高端軸承產(chǎn)品仍主要由軸承行業(yè)大型跨國(guó)公司占據(jù)。我國(guó)軸承行業(yè)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù)仍處在以模仿為主的階段，產(chǎn)品開發(fā)能力偏低，對(duì)高鐵、中高檔轎車、計(jì)算機(jī)等主機(jī)的配套軸承主要仍以進(jìn)口為主。

軸承工業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),《中國(guó)制造??2025》將軸承等零部件列為“工業(yè)強(qiáng)基工程”五大工程之一,《裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向》將軸承作為基礎(chǔ)零部件發(fā)展的重點(diǎn)方向之首,明確軸承在我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)中的重要地位。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定恢復(fù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，以及新能源汽車、智能制造、5G通信等新興領(lǐng)域的發(fā)展，對(duì)軸承的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著國(guó)際市場(chǎng)的逐步開放和復(fù)蘇，對(duì)中國(guó)軸承的出口需求也將有所提升。

《全國(guó)軸承行業(yè)“十四五”??發(fā)展規(guī)劃》指出,我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域需要大量的高端軸承配套。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)和支持，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激勵(lì)，中國(guó)軸承制造行業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提高自主創(chuàng)新能力和品牌影響力，加強(qiáng)高端軸承的研發(fā)和生產(chǎn)，提升在汽車、風(fēng)電、航空等領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。軸承行業(yè)高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)軸承行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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