村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月29日 來(lái)源：百度 203 5
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為確保村鎮(zhèn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

過(guò)去一年，在“推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組”的監(jiān)管方向下，國(guó)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行改革重組已明顯提速，出現(xiàn)了十余起主發(fā)起行大幅增持旗下村鎮(zhèn)銀行股份的案例，此外還有吸收合并村鎮(zhèn)銀行、將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的情況。

新的一年，上述節(jié)奏或進(jìn)一步加快。在進(jìn)入2024年不到一個(gè)月的時(shí)間，已有瑞豐銀行、山西侯馬農(nóng)商行、江陰銀行以及溫州鹿城農(nóng)商行等多家銀行增持村鎮(zhèn)銀行的消息陸續(xù)披露出來(lái)。此外，常熟銀行旗下的投資管理行——興福村鎮(zhèn)銀行收購(gòu)兩家村鎮(zhèn)銀行的計(jì)劃，也被監(jiān)管部門(mén)批復(fù)同意。

為確保村鎮(zhèn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠(chǎng)家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解村鎮(zhèn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能村鎮(zhèn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

在政策推動(dòng)下，各地化解農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的力度加大，村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組加快推進(jìn)。今年4月，原銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的通知》明確，要加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

2024年1月2日，瑞豐銀行公告，該行對(duì)嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行增持事宜，已經(jīng)完成股份交割事項(xiàng)。增持完成后，瑞豐銀行累計(jì)持有嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行的股份比例將突破50%,升至近52%。

瑞豐銀行于2023年宣布會(huì)對(duì)浙江當(dāng)?shù)?家小型銀行進(jìn)行股權(quán)投資。目前，上述投資計(jì)劃已經(jīng)有兩家有了結(jié)果，除了嵊州瑞豐村鎮(zhèn)銀行的增持進(jìn)程，去年6月份，瑞豐銀行還宣布已完成對(duì)永康農(nóng)商銀行的投資入股。

同樣在1月2日這一天，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局還批復(fù)，已同意興福村鎮(zhèn)銀行收購(gòu)文昌大眾村鎮(zhèn)銀行和瓊海大眾村鎮(zhèn)銀行。收購(gòu)?fù)瓿珊?，興福村鎮(zhèn)銀行分別持有瓊海大眾村鎮(zhèn)銀行、文昌大眾村鎮(zhèn)銀行88.89%股權(quán)。

值得注意的是，興福村鎮(zhèn)銀行是全國(guó)首家開(kāi)業(yè)的投管型村鎮(zhèn)銀行，擁有這一牌照，可以在國(guó)內(nèi)投資設(shè)立和收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行。當(dāng)前，常熟銀行旗下的“興?！毕荡彐?zhèn)銀行已有三十余家。

近日，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局北京監(jiān)管局披露，核準(zhǔn)華夏銀行收購(gòu)北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的批復(fù)。這是今年以來(lái)，首個(gè)股份行獲批吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行并將其轉(zhuǎn)設(shè)為支行的案例。

根據(jù)批復(fù)，北京監(jiān)管局同意華夏銀行受讓北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)、受讓北京生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展有限公司持有的北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)。同時(shí)，批復(fù)顯示，同意華夏銀行設(shè)立華夏銀行北京康莊路支行及北京龐各莊支行，并要求華夏銀行督促北京大興華夏村鎮(zhèn)銀行按規(guī)定辦理法人機(jī)構(gòu)解散等相關(guān)事宜。

從村鎮(zhèn)銀行變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)后，也意味著失去了獨(dú)立法人主體，不過(guò)同時(shí)從管理上來(lái)說(shuō)完全由發(fā)起行管理，也有利于化解風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

其實(shí)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組，不只有常見(jiàn)的“村改支”模式。目前，除主發(fā)起行收購(gòu)方式之外，還有一些主發(fā)起行出于風(fēng)險(xiǎn)考量，以補(bǔ)充資本、增持股份、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等間接方式優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)。從村鎮(zhèn)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度看，無(wú)論哪種方式，都是主發(fā)起行優(yōu)化村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)的主要舉措，旨在盤(pán)活村鎮(zhèn)銀行存量資產(chǎn)，同時(shí)也為鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)騰飛奠定基礎(chǔ)。

據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，已有多家村鎮(zhèn)銀行獲準(zhǔn)解散，而退出的主要模式皆因被主發(fā)起行吸收合并。例如黑龍江巴彥融興村鎮(zhèn)銀行、延壽融興村鎮(zhèn)銀行因被哈爾濱銀行收購(gòu)，遼寧千山金泉村鎮(zhèn)銀行因被鞍山銀行收購(gòu)，祿豐龍城富滇村鎮(zhèn)銀行被富滇銀行收購(gòu)，柳州銀行獲批收購(gòu)廣西融水柳銀村鎮(zhèn)銀行等等。

與此同時(shí)，還有部分村鎮(zhèn)銀行獲得主發(fā)起行增持，例如武漢農(nóng)商行增持海南昌江長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、渝農(nóng)商行增持福建平潭渝農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、江門(mén)農(nóng)商行增持廣州黃埔融和村鎮(zhèn)銀行等。

不過(guò)也有村鎮(zhèn)銀行選擇以市場(chǎng)化方式退出。

村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

工作會(huì)議精神 推動(dòng)農(nóng)村中小銀行高質(zhì)量發(fā)展》中提到：“加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行公司治理監(jiān)管，提升主發(fā)起行持股比例，建立主發(fā)起行主導(dǎo)的公司治理機(jī)制?！?/p>

村鎮(zhèn)銀行是我國(guó)銀行體系的重要組成部分，是支持服務(wù)縣域地區(qū)發(fā)展的重要金融力量。這一類(lèi)型銀行設(shè)立的目的，是為了彌補(bǔ)大中型銀行金融服務(wù)的空白區(qū)域，填補(bǔ)“三農(nóng)”和小微的“最后一公里”。從區(qū)域布局上看，大部分的村鎮(zhèn)銀行設(shè)在中西部地區(qū)，不少設(shè)在了國(guó)家級(jí)貧困縣。

當(dāng)前，1600家村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部分化較為明顯，個(gè)別村鎮(zhèn)銀行由于規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱以及公司治理失位等原因，成為當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組的重要對(duì)象。2022年河南村鎮(zhèn)銀行事件，使得主發(fā)起行強(qiáng)化履職職能顯得尤為重要，壓實(shí)主發(fā)起行對(duì)村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任，成為監(jiān)管多次提及的重點(diǎn)。

村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作為村鎮(zhèn)銀行培育發(fā)展的首要目標(biāo)。

村鎮(zhèn)銀行作為立足縣域、支農(nóng)支小的專(zhuān)業(yè)化社區(qū)銀行，是農(nóng)村金融體系不可或缺的組成部分，也是發(fā)展普惠金融和實(shí)施金融扶貧的重要載體。它們已成為發(fā)展普惠金融的生力軍。在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、普惠金融、精準(zhǔn)扶貧、金融扶貧大背景下，村鎮(zhèn)銀行的隊(duì)伍正在不斷壯大，村鎮(zhèn)銀行、支行開(kāi)業(yè)信息接連不斷。

截至2023年6月末，全國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量已達(dá)1642家，占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的近36%，同時(shí)村鎮(zhèn)銀行也是風(fēng)險(xiǎn)較高的金融機(jī)構(gòu)之一。

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入發(fā)展，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中將更多的關(guān)注投向“三農(nóng)”領(lǐng)域，村鎮(zhèn)銀行面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大。一方面，全國(guó)各地普遍設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行使農(nóng)村金融市場(chǎng)相對(duì)飽和，而其他金融機(jī)構(gòu)的加入則加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，由于本身綜合實(shí)力不足、社會(huì)認(rèn)可度和品牌效應(yīng)不高等原因，原本處于政策利好形式下的村鎮(zhèn)銀行，在資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯然難以占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快后，村鎮(zhèn)銀行面臨的沖擊最大。一是受品牌認(rèn)知度影響，為穩(wěn)定資金來(lái)源、提升吸儲(chǔ)能力，存款利率需長(zhǎng)期保持在較高水平，資金成本上升;二是村鎮(zhèn)銀行利率定價(jià)基礎(chǔ)薄弱，貸款利率自主定價(jià)易引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”;三是村鎮(zhèn)銀行凈利差進(jìn)一步收窄，盈利空間進(jìn)一步受到擠壓，四是村鎮(zhèn)銀行中間業(yè)務(wù)開(kāi)展相對(duì)滯后，在與其他商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

目前，發(fā)起行對(duì)旗下村鎮(zhèn)銀行的管理模式，可分為三大類(lèi):一是在總行設(shè)置單獨(dú)的部門(mén)，統(tǒng)一管理旗下的村鎮(zhèn)銀行;另一種是投管行模式，例如常熟銀行控股的興福村鎮(zhèn)銀行，再控股旗下的三十余家村鎮(zhèn)銀行;第三種為“總-分行”式管理。

作為基層銀行服務(wù)體系的組成部分，村鎮(zhèn)銀行已開(kāi)始逐步由分散化經(jīng)營(yíng)向初級(jí)集約化經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展，在化解風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，村鎮(zhèn)銀行改革重組也有助于提升未來(lái)服務(wù)基層的金融服務(wù)能力。

在未來(lái)的幾年中，這個(gè)行業(yè)將會(huì)面臨哪些新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?村鎮(zhèn)銀行行業(yè)研究報(bào)告主要分析了村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶(hù)分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、村鎮(zhèn)銀行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀(guān)、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

想要了解更多村鎮(zhèn)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  村鎮(zhèn)銀行的主要服務(wù)對(duì)象是小微企業(yè)和"三農(nóng)"，這些縣域經(jīng)濟(jì)主體規(guī)模更小、家底更薄、技術(shù)水平更低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更加薄弱。因此銀監(jiān)會(huì)始終將"立足縣域、支農(nóng)支小"作...

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