鋼結(jié)構(gòu)全產(chǎn)業(yè)鏈分析：目前國(guó)內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)滲透率仍然較低

• 2024年2月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 320 13
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鋼結(jié)構(gòu)先天具備“工廠制造”的工業(yè)化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。鋼結(jié)構(gòu)以工廠化制造、機(jī)械化吊裝為特點(diǎn)，具備節(jié)省人工的優(yōu)勢(shì)。《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確表示“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑”，“積極

鋼結(jié)構(gòu)的概念

鋼結(jié)構(gòu)是指用型鋼或鋼板制成基本構(gòu)件，根據(jù)設(shè)計(jì)使用要求，通過焊接或螺栓連接等方法，按照一定規(guī)律組成的承重結(jié)構(gòu)，其在各項(xiàng)工程建設(shè)中的應(yīng)用非常廣泛，如廠房、高層建筑、場(chǎng)館、塔桅結(jié)構(gòu)、橋梁、閘門、工業(yè)設(shè)備和各種大型管道容器等。

鋼結(jié)構(gòu)建筑比混凝土建筑，可減少15%的碳排、減少59%的粉塵、減少51%的固廢，并且節(jié)約12%的能耗和節(jié)約39%的用水?；阡摬牡男阅?，鋼結(jié)構(gòu)具有跨度大、自重輕、質(zhì)地均勻、塑性和韌性好、耐火性差、 耐腐蝕性差、導(dǎo)熱導(dǎo)電性強(qiáng)、可焊接性的特點(diǎn)。

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料生產(chǎn)商，中游鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)以及下游的工程施工單位。上游原料生 產(chǎn)商把鐵礦石冶煉成鋼錠和粗鋼等，通過卷軋、冷彎等技術(shù)工藝進(jìn)一步加工成板材、管材、長(zhǎng)材等 鋼鐵半成品提供給中游鋼結(jié)構(gòu)廠商。鋼結(jié)構(gòu)廠商提供鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、加工、安裝和維護(hù)等等服務(wù)將 產(chǎn)品交付給下游企業(yè)或自主承包工程，下游企業(yè)則主要負(fù)責(zé)各類鋼結(jié)構(gòu)的施工。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

從鋼結(jié)構(gòu)的全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鋼鐵廠主要是把鐵礦石冶煉成鋼錠和鋼坯(粗鋼)等，并通過軋制、冷彎等工藝進(jìn)一步加工成板材、型材、管材等半成品提供給鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)則根據(jù)具體工程的需要，在完成鋼構(gòu)件深化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，按設(shè)計(jì)圖紙通過開平剪切、拼裝、焊接、除銹、涂漆等環(huán)節(jié)把各種半成品加工成符合工程要求的鋼構(gòu)件，并運(yùn)輸至工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝。

鋼結(jié)構(gòu)能滿足建筑在自重、高度、強(qiáng)度和跨度等方面的要求，將各種規(guī)格的鋼材按照設(shè)計(jì)連接形成的建筑構(gòu)件。與傳統(tǒng)建筑相比，鋼結(jié)構(gòu)具有強(qiáng)度高、自重輕、抗震性能好、節(jié)能環(huán)保、造型美觀、可回收等優(yōu)點(diǎn)。

2022年全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9,200萬噸，同比增長(zhǎng)3.4%，繼續(xù)保持逆勢(shì)增長(zhǎng)。目前，鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域已初步體現(xiàn)出一定的市場(chǎng)集中度特征。

據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2022年行業(yè)前100名鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)完成鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量3,662.4萬噸，占到全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的39.8%，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)2,314.2億元，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值的23.3%。

鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

鋼結(jié)構(gòu)先天具備“工廠制造”的工業(yè)化屬性，較混凝土等其他建造方式更適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。鋼結(jié)構(gòu)以工廠化制造、機(jī)械化吊裝為特點(diǎn)，具備節(jié)省人工的優(yōu)勢(shì)?！丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確表示“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵(lì)醫(yī)院、學(xué)校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑”，“積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)”。

2021年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)新開工建筑面積占當(dāng)年新建建筑面積僅為7%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的30%-50%的水平;2020年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量比重約 7.6%。行業(yè)滲透率提升之下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增量空間仍然較為廣闊。

今年以來，房地產(chǎn)投資開發(fā)保持低位運(yùn)行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%，其中，住宅投資44439億元，下降7.3%;房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%，其中，住宅新開工面積36340萬平方米，下降24.9%。

在房地產(chǎn)行情持續(xù)走弱的情況之下，作為新型建筑結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)仍然保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，多家企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇^大。其中，鴻路鋼構(gòu)7月4日公告稱，2023年1—6月公司累計(jì)新簽銷售合同額約150.57億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)17.81%。

鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中度較低。市場(chǎng)上規(guī)模前五的上市公司的營(yíng)收占比和產(chǎn)量占比約在5%~6%左右。其中，輕鋼結(jié)構(gòu)的進(jìn)入壁壘較低，區(qū)域性的中小企業(yè)居多;重鋼結(jié)構(gòu)由于對(duì)資質(zhì)有嚴(yán)格要求，進(jìn)入企業(yè)大多規(guī)模較大。

鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)受到房地產(chǎn)的影響較小，與鋼結(jié)構(gòu)目前在建筑、住宅市場(chǎng)的運(yùn)用占比不無關(guān)系。我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的發(fā)展尚處在較為初級(jí)的階段。據(jù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)大會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年在建的鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為4.81億平方米，僅占當(dāng)年在建建筑面積的3.07%。

目前鋼結(jié)構(gòu)工程的工藝流程與安裝施工技術(shù)一直在穩(wěn)步提高。同時(shí)，隨著今年以來宏觀經(jīng)濟(jì)加速恢復(fù)，智慧城建、房屋建筑模塊化設(shè)計(jì)以及城區(qū)改造等方面都對(duì)鋼結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)需求都有所提升。

發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)的鋼鐵工業(yè)，使鋼鐵材料品種和質(zhì)量可充分滿足鋼結(jié)構(gòu)需求，充裕的鋼材資源提供了物資保障，鋼鐵新材料的不斷開發(fā)推動(dòng)了鋼結(jié)構(gòu)的技術(shù)進(jìn)步，造就了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)的普及，推動(dòng)現(xiàn)代建筑業(yè)發(fā)展。近年，國(guó)外建筑用鋼量約占鋼材總消耗量的30%，并仍呈明顯上升趨勢(shì)。

相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)滲透率還處在較低水平，尚具備較大發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)，《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》預(yù)計(jì)到2025年底，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  橋梁鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)隸屬于裝配式建筑之裝配式鋼結(jié)構(gòu)范疇，具有高效、可工廠化、綠色環(huán)保的特性，是以鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件工廠預(yù)制化生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)裝配式安裝為模式，以標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，一體...

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