2024年城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展分析

• 陳觀秋 2024年3月19日 來源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 中研普華報(bào)告 1045 66
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截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長(zhǎng)10.69%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。2022年城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9326.83億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2553.14億元，同比增長(zhǎng)6.64%。

城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路。從20世紀(jì)80年代初到20世紀(jì)90年代，全國(guó)各地的城市信用社發(fā)展到了5000多家。然而，隨著中國(guó)金融事業(yè)的發(fā)展，城市信用社在發(fā)展過程中逐漸暴露出許多風(fēng)險(xiǎn)管理方面的問題。很多城市信用社也逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘猩虡I(yè)銀行，為地方經(jīng)濟(jì)及地方居民提供金融服務(wù)。

2022年城商行發(fā)展能力持續(xù)提升，有力實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的有效提升、量的合理增長(zhǎng)”高質(zhì)量發(fā)展階段性目標(biāo)。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升。截至2022年末，城商行總資產(chǎn)規(guī)模49.89萬億元，同比增長(zhǎng)10.69%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比重為13.15%。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。2022年城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9326.83億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2553.14億元，同比增長(zhǎng)6.64%。

城市商業(yè)銀行來源于城市合作銀行，為當(dāng)時(shí)國(guó)家應(yīng)對(duì)信用合作社風(fēng)險(xiǎn)展開的措施，在1997年城市合作銀行正式統(tǒng)一更名為城市商業(yè)銀行，是中國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段為適應(yīng)地區(qū)或城市債務(wù)改革的產(chǎn)物，成功的化解了城市發(fā)展時(shí)原來留下的區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)，并伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷的壯大，目前我國(guó)城市商業(yè)銀行已成為我國(guó)中小銀行中不可缺少的一部分，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供助力。

城市商業(yè)銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

城商行自組建以來，其數(shù)量呈現(xiàn)出先增后減之后達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài)，數(shù)據(jù)顯示截至2020年底我國(guó)共有133家城商行，目前第一梯隊(duì)城市商業(yè)銀行已經(jīng)躋身大型商業(yè)銀行的隊(duì)伍，而第三梯隊(duì)的商業(yè)銀行還處在規(guī)模小、發(fā)展粗放、數(shù)量眾多的謀求生存階段，城市商業(yè)銀行整體呈現(xiàn)出發(fā)展極其不均衡。

不良貸款是指理論上難以償還，不能給銀行帶來正常的利息收入、甚至不能收回貸款木金的貸款。不良貸款率可以反映城市商業(yè)銀行是否能夠持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)，即城市商業(yè)銀行不良貸款總額占貸款總額的比例，它可以用來衡量銀行經(jīng)營(yíng)的信貸資產(chǎn)的質(zhì)量。

加快銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置，是防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在要求。目前，銀行業(yè)須嚴(yán)加防范信貸資產(chǎn)劣變，且有萬億元不良資產(chǎn)待處置。

近年來，圍繞拓寬中小銀行不良資產(chǎn)處置方式、將不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)擴(kuò)展到中小銀行的呼聲日漸強(qiáng)烈。

據(jù)悉，不良貸款試點(diǎn)工作自2021年年初正式開啟，開展單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓。2022年12月，銀登中心發(fā)布《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》。具體來看，納入第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的對(duì)象包括開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司，以及注冊(cè)地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

隨著不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)的進(jìn)一步推進(jìn)，銀行機(jī)構(gòu)不良貸款轉(zhuǎn)讓不斷擴(kuò)容。

2023年12月8日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心網(wǎng)站(以下簡(jiǎn)稱“銀登網(wǎng)”)披露了最新的已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表，2023年11月以來，新增16家開戶銀行。

銀登網(wǎng)顯示，11月1日至12月11日，共有35家銀行發(fā)布了不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，而上年同期僅有18家銀行發(fā)布相關(guān)公告。從轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目具體情況看，個(gè)人類不良貸款以及信用卡不良貸款占多數(shù)。

比如，12月4日，銀登網(wǎng)信息顯示，浦發(fā)銀行(600000.SH)天津分行擬通過銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心以公開競(jìng)價(jià)方式向有資質(zhì)的資產(chǎn)管理公司批量轉(zhuǎn)讓6217戶個(gè)人不良貸款(共19955筆)。同日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行擬轉(zhuǎn)讓信用卡不良債權(quán)116戶。

城市商業(yè)銀行行業(yè)未來發(fā)展分析

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，居民收入水平和消費(fèi)需求不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日益活躍，金融市場(chǎng)的深化和創(chuàng)新不斷推進(jìn)，商業(yè)銀行行業(yè)面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，我國(guó)居民資產(chǎn)配置正在逐漸轉(zhuǎn)向金融資產(chǎn)，對(duì)于金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益多樣化和個(gè)性化，為商業(yè)銀行提供了廣闊的客戶基礎(chǔ)和市場(chǎng)空間。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)資本監(jiān)管的不斷趨嚴(yán)，以規(guī)模擴(kuò)張為主的重資產(chǎn)模式面臨的約束愈發(fā)明顯，商業(yè)銀行需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高效率和質(zhì)量，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2023年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)在中國(guó)商業(yè)銀行體系占有重要地位。100強(qiáng)銀行2022年末核心一級(jí)資本合計(jì)19.89萬億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占中國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的94.83%。分機(jī)構(gòu)類型看，100強(qiáng)銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營(yíng)銀行和7家外資銀行。

根據(jù)2023年二季度公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)已達(dá)406萬億元，占金融業(yè)機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重超90%，在我國(guó)的金融系統(tǒng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。強(qiáng)化銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的宏觀審慎管理和系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管是對(duì)國(guó)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)把控。

城商行未來發(fā)展應(yīng)緊緊依托國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合自身特色，立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，借力數(shù)字技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，同時(shí)做好監(jiān)管工作，努力提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。

報(bào)告對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外城市商業(yè)銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了城市商業(yè)銀行行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多城市商業(yè)銀行行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行形勢(shì)分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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