我國(guó)叉車(chē)行業(yè)起步于50年代末,70年代末至80年代開(kāi)始引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家叉車(chē)生產(chǎn)技術(shù);90年代起,國(guó)內(nèi)叉車(chē)領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā),行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。
一、叉車(chē)產(chǎn)品的介紹和分類(lèi)
叉車(chē)又稱(chēng)叉式裝載車(chē),是對(duì)成件托盤(pán)類(lèi)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸,實(shí)現(xiàn)重物搬運(yùn)作業(yè)的輪式工業(yè)車(chē)輛,對(duì)應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織為工業(yè)車(chē)輛技術(shù)委員會(huì)(ISO/TC110)。叉車(chē)作為一種裝卸及短距離運(yùn)輸?shù)牧鲃?dòng)式搬運(yùn)設(shè)備,廣泛運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域,如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)。隨著物流技術(shù)的應(yīng)用與推廣,叉車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬,產(chǎn)品種類(lèi)不斷增加,已成為排在汽車(chē)、拖拉機(jī)之后產(chǎn)量第三位的無(wú)軌輪式底盤(pán)車(chē)輛。
世界工業(yè)車(chē)輛協(xié)會(huì)(WITS)根據(jù)動(dòng)力類(lèi)型、工作環(huán)境、操作員位置、設(shè)備屬性將叉車(chē)分為I類(lèi)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、II類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、III類(lèi)電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē)、IV/V類(lèi)內(nèi)燃平衡重式叉車(chē)。其中I-III類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē),IV/V類(lèi)屬于內(nèi)燃叉車(chē)。
圖表:叉車(chē)分類(lèi)
國(guó)際叉車(chē)工業(yè)起源于美國(guó),1917年美國(guó)克拉克公司(Clark)發(fā)明世界第一臺(tái)用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車(chē),成為現(xiàn)代工業(yè)車(chē)輛的鼻祖。1924年,克拉克公司在該車(chē)型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車(chē),開(kāi)始應(yīng)用于美軍,在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn),并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,國(guó)際叉車(chē)行業(yè)已經(jīng)處于成熟期,產(chǎn)品種類(lèi)多樣、規(guī)格齊全、技術(shù)成熟,在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)重要地位。近年來(lái),全球叉車(chē)銷(xiāo)量總體亦保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WITS)的數(shù)據(jù),全球叉車(chē)銷(xiāo)量由2013年的98.9萬(wàn)臺(tái)增加至2022年的200.6萬(wàn)臺(tái),復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)8.17%。
圖表:2013-2022年全球叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WITS)
圖表:2022年全球前十大叉車(chē)廠(chǎng)商排名
全球排名 | 公司名稱(chēng) | 2022銷(xiāo)售收入 | 公司簡(jiǎn)介 |
1 | 豐田叉車(chē) | 168.58億美元 | 日本豐田叉車(chē)成立于1926年,總部位于日本愛(ài)知縣,旗下?lián)碛?span>TOYOTA,BT,RAYMOND、CESAB和臺(tái)勵(lì)福品牌的全系列產(chǎn)品線(xiàn)。豐田自2000年收購(gòu)歐洲著名叉車(chē)制造商瑞典BT公司以來(lái),已經(jīng)連續(xù)19年位居全球銷(xiāo)量領(lǐng)先地位,在全球擁有100多個(gè)總代理商,超過(guò)750個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商和9個(gè)生產(chǎn)基地。 |
2 | 凱傲集團(tuán) | 78.2億美元 | 凱傲集團(tuán)成立于1904年,總部位于德國(guó)威斯巴登,包括林德、Still、寶驪、Fenwick和OM
Voltas等品牌,在全球100多個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 |
3 | 永恒力 | 50.8億美元 | 德國(guó)永恒力成立于1953年,總部位于德國(guó)漢堡,在全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有銷(xiāo)售和售后服務(wù)公司。 |
4 | 科朗集團(tuán) | 46.9億美元 | 美國(guó)科朗成立于1946年,總部位于美國(guó)俄亥俄州,是北美地區(qū)最大的電動(dòng)叉車(chē)供應(yīng)商,在全球的服務(wù)和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)超過(guò)500個(gè)零售地點(diǎn),遍布80多個(gè)國(guó)家。 |
5 | 日本三菱 | 46.3億美元 | 公司總部位于日本東京,由三菱力至優(yōu)叉車(chē)株式會(huì)社與Uni Carriers
Corp.合并而成。 |
6 | 海斯特-耶魯 | 35.4億美元 | 公司總部位于美國(guó)克利夫蘭,是海斯特和耶魯品牌叉車(chē)的母公司。 |
7 | 安徽合力 | 22.5億美元 | 安徽合力始建于1958年,總部位于安徽合肥,在線(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)達(dá)1700多種。安徽合力在國(guó)內(nèi)建立了23個(gè)省級(jí)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和近400家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn),在海外70多個(gè)國(guó)家地區(qū)建立了海外代理關(guān)系,主要產(chǎn)品銷(xiāo)往世界150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
8 | 杭叉集團(tuán) | 20.7億美元 | 杭叉集團(tuán)始建于1956年,總部位于浙江杭州,在國(guó)內(nèi)有70多家控股子公司,300多家銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn);在海外有5家分公司,230多家代理商,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)俄羅斯、巴西、波蘭、法國(guó)、土耳其、美國(guó)等150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 |
9 | 韓國(guó)斗山叉車(chē) | 16.8億美元 | 斗山工業(yè)車(chē)輛公司1968年推出韓國(guó)首款叉車(chē),至今已發(fā)展成為韓國(guó)最大的工業(yè)車(chē)輛制造廠(chǎng)商。 |
10 | 克拉克 | 9.08億美元 | 美國(guó)克拉克在全球范圍內(nèi)擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品線(xiàn)之一,系全球叉車(chē)和售后零部件制造商。 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:美國(guó)《MMH現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志,根據(jù)叉車(chē)廠(chǎng)商的銷(xiāo)售收入排名
三、中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)概況
我國(guó)
叉車(chē)行業(yè)起步于50年代末,70年代末至80年代開(kāi)始引進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家叉車(chē)生產(chǎn)技術(shù);90年代起,國(guó)內(nèi)叉車(chē)領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā),行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。經(jīng)過(guò)多年技術(shù)積累及持續(xù)性的研發(fā)投入,國(guó)產(chǎn)叉車(chē)產(chǎn)品系列完整性、設(shè)計(jì)研發(fā)流程等技術(shù)質(zhì)量管理方面逐步向國(guó)際行業(yè)水平看齊。
叉車(chē)市場(chǎng)景氣程度的波動(dòng)受下游單個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)較小,而是與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度以及國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速等宏觀(guān)因素緊密相關(guān)。近年來(lái),隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體上升,中國(guó)叉車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升,與此同時(shí),市場(chǎng)對(duì)叉車(chē)軸承的需求也日益增長(zhǎng)。2009年起,中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大的工業(yè)車(chē)輛制造和消費(fèi)國(guó),根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)的數(shù)據(jù),2010年,我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量為23.24萬(wàn)臺(tái),至2022年,我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量已達(dá)104.80萬(wàn)臺(tái),13年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.37%。
2021年在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和制造業(yè)加速回暖、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下,叉車(chē)的增購(gòu)及置換需求高速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量為109.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)37.4%;其中,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為78.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)26.7%;出口銷(xiāo)量為31.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)73.8%,出口流向德國(guó)、美國(guó)等機(jī)械制造強(qiáng)國(guó)市場(chǎng)。受?chē)?guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素的影響,2022年中國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量104.80萬(wàn)臺(tái),同比下降4.68%;其中,國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為68.64萬(wàn)臺(tái),同比下降12.40%;出口銷(xiāo)量為36.15萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)14.50%。
圖表:2010-2022年中國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及增速
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)叉車(chē)行業(yè)已形成了市場(chǎng)相對(duì)集中、行業(yè)兩級(jí)分化的市場(chǎng)格局。目前,在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)在冊(cè)的會(huì)員單位約150家左右,但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售規(guī)模很小,以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至2021年末,兩家公司的市場(chǎng)占有率合計(jì)為48%,國(guó)內(nèi)叉車(chē)市場(chǎng)已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局。
圖表:2021年國(guó)內(nèi)叉車(chē)企業(yè)市場(chǎng)占有率情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
四、叉車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1)人力成本上升和機(jī)械替代人工支撐下游叉車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展
近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人力成本呈不斷上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2022年制造業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作人員平均工資為7.06萬(wàn)元,過(guò)去5年復(fù)合增速為6.98%。與此同時(shí),與叉車(chē)行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè),如制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)從業(yè)人員工資也保持較快增長(zhǎng)。在人力成本逐年上升的情況下,下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率,叉車(chē)替代人工將成為必然的趨勢(shì),叉車(chē)行業(yè)將迎來(lái)下游長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求。
2)以智能倉(cāng)儲(chǔ)為代表的下游領(lǐng)域快速發(fā)展,帶動(dòng)叉車(chē)需求景氣度提升
由于勞動(dòng)力成本上升、倉(cāng)儲(chǔ)物流水平提升以及5G物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的廣泛應(yīng)用,國(guó)內(nèi)的智能物流發(fā)展迅速。智能倉(cāng)儲(chǔ)在智能物流中起到承上啟下的作用,中國(guó)物流業(yè)的快速發(fā)展為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的崛起提供了巨大的市場(chǎng)需求,加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和政策的引導(dǎo),智能倉(cāng)儲(chǔ)的戰(zhàn)略地位持續(xù)加強(qiáng)。近年來(lái),隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。佑信咨詢(xún)的研究報(bào)告顯示,2022年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,356.9億元,2017-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.4%。倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)作為叉車(chē)下游主要的應(yīng)用場(chǎng)景之一,其快速發(fā)展帶動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升。
3)電動(dòng)化新趨勢(shì)帶動(dòng)叉車(chē)行業(yè)更新?lián)Q代的需求
隨著技術(shù)進(jìn)步,電動(dòng)叉車(chē)在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車(chē)相比,電動(dòng)叉車(chē)在生命周期內(nèi)的使用成本較低,且具有操作靈活簡(jiǎn)便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無(wú)尾氣排放等優(yōu)點(diǎn),因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉(cāng)庫(kù)貨架等對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所,滲透率快速攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)數(shù)據(jù),2015-2022年我國(guó)叉車(chē)總銷(xiāo)量中,電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占比由36%逐年遞增至突破64%,增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。未來(lái),隨著工程機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的推行,電動(dòng)叉車(chē)將迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
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