中國雜糧行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

隨著科學(xué)飲食知識的普及和國民健康意識的提升，以及“精米白面”導(dǎo)致的潛在健康問題不斷顯現(xiàn)，富含膳食纖維和多種功能性營養(yǎng)素的雜糧及其制品越來越受到普通消費者的青睞。相比于日常主食的“精米白面”，雜糧不僅能促進(jìn)腸道蠕動、防治便秘，而且更有利于控制血糖、血脂、血壓和體重，進(jìn)而降低心腦血管疾病和某些癌癥的發(fā)病風(fēng)險。因此，為了滿足國民健康飲食的需求，促進(jìn)雜糧加工產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，雜糧加工產(chǎn)業(yè)應(yīng)以保障國民健康飲食為己任、滿足市場需求為導(dǎo)向，客觀分析雜糧加工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，認(rèn)真查找雜糧加工產(chǎn)業(yè)存在的問題，從而找到新常態(tài)下發(fā)展雜糧加工產(chǎn)業(yè)的突破口和著力點，抓住機(jī)遇，乘勢而上。

由于我國傳統(tǒng)的雜糧加工行業(yè)歷史悠久、區(qū)域性強(qiáng)，加之進(jìn)入市場門檻較低等原因，導(dǎo)致我國目前雜糧加工企業(yè)數(shù)量眾多、布局分散、產(chǎn)能不大、技術(shù)不精、效益不高等問題突出。據(jù)《全國雜糧加工企業(yè)名錄大全2020更新版》收錄在營業(yè)的雜糧加工企業(yè)最新信息，我國目前規(guī)模以上的雜糧加工企業(yè)有2000余家，其中以制粉、碾米等為主的雜糧初級加工企業(yè)占50%以上，以雜糧主食和特色加工為主企業(yè)約占50%，而從事雜糧精深加工企業(yè)占比很小。

圖表：雜糧行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體數(shù)量持續(xù)增長，成為保障國家糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給的核心力量。

近年來，我國各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體數(shù)量持續(xù)增長，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大。從主體數(shù)量看，截至2022年底，全國已有家庭農(nóng)場393.4萬個、農(nóng)民合作社208.6萬個、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)主體107萬個，分別是2018年的6.11倍、1.10倍和2.89倍。近半數(shù)家庭農(nóng)場從事糧食種植生產(chǎn)，糧食生產(chǎn)類專業(yè)合作社占比超四分之一。從經(jīng)營規(guī)?？矗?022年全國家庭農(nóng)場經(jīng)營土地總面積6.98億畝，其中糧食作物種植面積2.63億畝，同比增長17.1%，占全國糧食播種面積的17.6%，平均每個種糧家庭農(nóng)場經(jīng)營土地面積148.8畝，同比增長2.6%;全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管服務(wù)總面積19.7億畝次，按綜合托管系數(shù)計算經(jīng)營土地面積約5.06億畝，托管服務(wù)率達(dá)24.8%。從產(chǎn)品供給看，2021年僅家庭農(nóng)場糧食產(chǎn)量就超過1.3億噸，約占全國糧食總產(chǎn)量的五分之一。在糧食主產(chǎn)省，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體穩(wěn)糧保供作用更加明顯。例如，山東省肥城市1531個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體小麥播種面積近28萬畝，產(chǎn)量占到全市小麥產(chǎn)量的60%以上;汶上縣9成以上新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體從事小麥、玉米、大豆等大田作物種植，生產(chǎn)了全縣80%的小麥、70%的玉米和接近100%的大豆。

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體生產(chǎn)要素配置高，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“質(zhì)量、效率”雙提升

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體在土地、勞動力、資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素的高配置下，生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和效益得到充分提升。一是現(xiàn)代設(shè)施投入力度大，增強(qiáng)了現(xiàn)代生產(chǎn)能力。從調(diào)研情況看，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體現(xiàn)代設(shè)施投入力度普遍較大，帶來了較高的收益。例如，數(shù)字技術(shù)集成應(yīng)用正在成為規(guī)模養(yǎng)殖場的標(biāo)配，通過應(yīng)用無人環(huán)控平臺、自動巡檢報警系統(tǒng)、智能飼喂系統(tǒng)等，生豬養(yǎng)殖勞動生產(chǎn)率提高30%以上，每頭出欄生豬降低成本150元左右。二是組織化、集約化程度高，提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部抽樣調(diào)查，通過生產(chǎn)托管服務(wù)，使稻谷、小麥、玉米單季畝均生產(chǎn)成本均有所下降，畝均產(chǎn)量均有所增加，這“一降一升”使三大糧食作物畝均純收益分別提高23%、26.5%、20.2%。三是注重品牌建設(shè)，提高了產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體積極踐行“質(zhì)量興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)”發(fā)展理念，2022年擁有注冊商標(biāo)的家庭農(nóng)場、合作社數(shù)量分別為8.3萬個和10.3萬個，同比增長8.2%和0.9%;通過農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的家庭農(nóng)場、合作社數(shù)量增加到25.4萬個和6.2萬個，同比增長12.9%、6.5%，帶動農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量提升。四是風(fēng)險管理投入多，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。2022年我國糧食烘干機(jī)具保有量超過13萬臺，主要由糧食種植新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、糧食加工企業(yè)、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心等投資運營，有效降低了糧食產(chǎn)后的災(zāi)害損失。根據(jù)問卷調(diào)研，山東省從事糧食生產(chǎn)的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體中有70.4%的主體建有倉儲設(shè)施，經(jīng)營規(guī)模500畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體烘干設(shè)備自有率達(dá)到21.1%。盡管糧食烘干設(shè)備使用季節(jié)性較強(qiáng)，部分糧食種植主體自行烘糧成本比外部代烘成本更高，但為防止收獲期遭受極端天氣沖擊時外部烘干點待烘糧食積壓，不少新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體仍然選擇購置烘干設(shè)備，這也成為我國糧食應(yīng)急烘干能力的儲備力量。

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是農(nóng)村高素質(zhì)人才的集合體，是支撐農(nóng)業(yè)強(qiáng)國建設(shè)的新生力量

當(dāng)前及今后10至20年，是我國農(nóng)業(yè)勞動力迭代更替的關(guān)鍵時期，大量懂經(jīng)營、懂技術(shù)、懂市場的新生代農(nóng)民加入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大軍，他們以農(nóng)業(yè)為職業(yè)，以規(guī)?；?jīng)營為路徑，成為新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的領(lǐng)跑者。一是受教育程度相對高。問卷調(diào)研顯示，受訪新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體負(fù)責(zé)人平均年齡46歲，半數(shù)以上具有高中及以上學(xué)歷，從事新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的受訪主體，平均年齡僅42.5歲，高中及以上學(xué)歷人員占比達(dá)到67.9%。即使是整體年齡較大的糧食種植新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，其平均年齡也僅為47.8歲，高中及以上學(xué)歷占比達(dá)47.7%，與全國種糧勞動力55.1歲的平均年齡和高中及以上學(xué)歷占比不足10%的人力資本構(gòu)成相比，具有明顯優(yōu)勢。二是閱歷相對豐富。受訪的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體負(fù)責(zé)人中，約1/3擔(dān)任過村“兩委”干部、縣人大代表、縣政協(xié)委員等職務(wù)，近半數(shù)有過外出務(wù)工或經(jīng)商辦企業(yè)的經(jīng)歷。截至2022年第一季度，全國返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人數(shù)累計超過1100萬，大多領(lǐng)辦或經(jīng)辦新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和服務(wù)主體。三是創(chuàng)新意識相對強(qiáng)。農(nóng)村興起的電子商務(wù)、休閑農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)，來自于領(lǐng)辦者的創(chuàng)新意識和敢為人先的探索精神，這是我們調(diào)研中的特別感受。據(jù)統(tǒng)計，2022年開展電子商務(wù)的合作社6.3萬家，開展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的合作社1.9萬家，從事民間工藝及制品開發(fā)經(jīng)營的合作社4870家，分別較上年增長8.4%、10.0%和34.9%。農(nóng)村返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員創(chuàng)辦項目中，80%以上是鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)融合項目，成為農(nóng)村發(fā)展的新領(lǐng)域。

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是農(nóng)業(yè)科技應(yīng)用的主要載體，成為科技興農(nóng)的先鋒力量

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體科技采納意愿強(qiáng)，大多成為新技術(shù)新品種示范推廣的平臺和抓手。一是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是農(nóng)業(yè)科技示范的主體。例如，山東省濟(jì)寧市2022年約10%的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體(5456戶)被遴選為市農(nóng)業(yè)科技示范主體，鞏固了“專家+示范基地+農(nóng)技人員+特聘農(nóng)技員+科技示范主體+輻射帶動戶”的技術(shù)服務(wù)模式。二是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是新品種、新技術(shù)應(yīng)用的主體。2022年，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體完成了46%的玉米大豆帶狀復(fù)合種植面積，承擔(dān)了全國一半以上的糧油作物大面積單產(chǎn)提升任務(wù)。調(diào)研中，山東肥城、任城、汶上等縣的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體承擔(dān)了玉米大豆帶狀復(fù)合種植大部分任務(wù)，為適應(yīng)性種植方式選擇、專用性農(nóng)機(jī)具改造提供了經(jīng)驗支持。三是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體是農(nóng)村與科技院校合作的主體。不少新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體積極與高校、科研單位合作，既滿足自身發(fā)展的技術(shù)需求，也為新品種、新技術(shù)的研發(fā)提供了實驗場。在與遼寧、廣西新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體“頭雁”學(xué)員座談中了解到，約6成受訪主體都與高校、科研單位等緊密合作，進(jìn)行新品種、新耕作方式、新農(nóng)機(jī)的實驗。一些受訪主體還提出，希望能聯(lián)系更多科研資源，將“科技小院”建在農(nóng)場。例如，遼寧省鐵嶺縣鑫昇地農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社作為中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國科學(xué)院等黑土地保護(hù)性耕作“梨樹模式”試驗示范基地，開展了玉米秸稈覆蓋保護(hù)性耕作條耕技術(shù)示范、農(nóng)作物兼作保護(hù)性耕作試驗、高密度玉米栽培示范、薯類全程機(jī)械化示范等，取得了良好成效。

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體聯(lián)系廣，成為帶領(lǐng)小農(nóng)戶現(xiàn)代化生產(chǎn)和進(jìn)入大市場的紐帶

農(nóng)戶數(shù)量多、經(jīng)營規(guī)模小是我國基本農(nóng)情，如何帶動小農(nóng)戶的現(xiàn)代化發(fā)展是我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的現(xiàn)實課題。通過構(gòu)建多元化的聯(lián)結(jié)機(jī)制，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體搭建起了小農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)銜接的橋梁。一是通過訂單農(nóng)業(yè)促進(jìn)農(nóng)戶與市場對接。許多地方通過構(gòu)建“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，以訂單農(nóng)業(yè)降低小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營的成本和市場風(fēng)險，全面提高小農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收益。如，安徽省滁州市南譙區(qū)全面推行“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的訂單農(nóng)業(yè)模式，2021年訂單農(nóng)業(yè)面積發(fā)展到22萬畝，帶動了全區(qū)四分之一的農(nóng)戶(1.76萬戶)，年增收約3600元/戶。二是通過聯(lián)合發(fā)展共享規(guī)模經(jīng)濟(jì)紅利。2022年全國農(nóng)民專業(yè)合作社成員數(shù)5984.4萬個，其中普通農(nóng)戶成員5717.3萬個、占比95.5%。通過統(tǒng)購統(tǒng)銷、內(nèi)部合作等多種形式，帶動小農(nóng)戶共同發(fā)展。2022年農(nóng)民專業(yè)合作社為成員提供的經(jīng)營服務(wù)總值為8773.5億元，成員人均享受合作社統(tǒng)購統(tǒng)銷服務(wù)1.5萬元，節(jié)約了農(nóng)資成本。如，遼寧撫順王學(xué)東果蔬種植專業(yè)合作社為58戶社員提供農(nóng)資統(tǒng)購服務(wù)，農(nóng)資價格比市場價低20%~30%，為社員節(jié)省農(nóng)藥、化肥開支110元/畝。三是通過社會化服務(wù)帶領(lǐng)小農(nóng)戶步入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展軌道。2022年，各類農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)主體服務(wù)小農(nóng)戶9100多萬戶，約占全國小農(nóng)戶數(shù)量的35.2%，打破了小農(nóng)戶“單打獨斗”分散經(jīng)營的局面，也加快了我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的整體進(jìn)程。2022年，全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到73%，其中，小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收綜合機(jī)械化率分別超過97%、90%和85%;三大糧食作物病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)43.6%;測土配方施肥技術(shù)覆蓋率保持在90%以上。這些基本上是通過新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實現(xiàn)的。