預調(diào)酒行業(yè)分析 預調(diào)酒競爭格局及預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年2月11日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 652 38
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中國的預調(diào)酒行業(yè)，從市場容量來看，現(xiàn)在只有30~50萬噸。中國的啤酒消費每年大概4000萬噸，中國的白酒消費每年大概是在700~800萬噸，合在一起應該有5000~6000萬噸。

預調(diào)酒行業(yè)分析

2012年，中國預調(diào)酒行業(yè)開始起量，隨后行業(yè)呈快速發(fā)展趨勢，2014年行業(yè)銷量增速達到140%，達到增速的峰值。

2015年市場的快速擴張吸引了很多廠商加入，造成了市場上產(chǎn)品過剩，庫存積壓，2016-2017年市場進行調(diào)整，市場銷量和銷售額都有所下降。2016年百潤已經(jīng)占據(jù)70%以上市場份額，但自身經(jīng)營水平也進入瓶頸期，營收同比下降60.64%，百潤開始積極調(diào)整自身經(jīng)營戰(zhàn)略，適應全新的消費場景和需求。預調(diào)酒行業(yè)進入瓶頸期，究其原因不外乎以下三點：第一，國內(nèi)預調(diào)酒產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重。預調(diào)酒的主要消費群體為年輕一代，對新事物、新口味、新品種的消費需求旺盛，但在近年來，我國預調(diào)酒產(chǎn)品優(yōu)化、升級、創(chuàng)新方面滯后，市面上存在大量同款產(chǎn)品類型，導致消費者新鮮感消費，遂減少消費需求;第二，預調(diào)酒市場的擴張速度過快，在尚未穩(wěn)定市場的情況下迅速下沉，導致市場供應速度遠高于消費需求;第三，行業(yè)內(nèi)部也缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和產(chǎn)品標準，市場競爭較為混亂。在此情況下，我國預調(diào)酒行業(yè)邁入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段。

2016年后百潤重新調(diào)整思路，重塑消費場景，持續(xù)推出高品質(zhì)的新產(chǎn)品，逐步占領消費者心智，同時伴隨著市場上眾多競爭對手的陸續(xù)退出，國內(nèi)預調(diào)酒市場有所回暖。2019年預調(diào)酒總銷量同比增速6.2%，比上年提升5.8%，銷售額同比增速4.9%，市場規(guī)模實現(xiàn)了2016年以來的首次增長。2020年預調(diào)酒市場實現(xiàn)銷量2.92萬千升，同增13.5%，實現(xiàn)銷售額51.34億元，同增6.7%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2026年中國預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》分析

中國的預調(diào)酒行業(yè)，從市場容量來看，現(xiàn)在只有30~50萬噸。中國的啤酒消費每年大概4000萬噸，中國的白酒消費每年大概是在700~800萬噸，合在一起應該有5000~6000萬噸。而預調(diào)酒在整體的酒精飲料消費中的占比還不到1%，如果它能夠滿足這樣一些新興消費趨勢的話，未來行業(yè)的增長空間有可能是10倍甚至幾十倍。

預調(diào)酒行業(yè)進入的門檻很低，產(chǎn)品的溢價能力主要取決于品牌的影響力。預調(diào)酒與白酒一樣，復制能力超強，所以其產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)性發(fā)展依然需要開拓更加精準的市場，構(gòu)建獨特的品類優(yōu)勢。與其將企業(yè)發(fā)展賭注壓到所謂“百億市場、千億市場”之上，不如另辟蹊徑，以產(chǎn)品的特色和精確定位來尋求“分一杯羹”。

業(yè)內(nèi)人士認為，預調(diào)酒的風格與口味多變，飲用時間與空間也各有不同。進入中國以后，完全可以利用中國白酒香型作為基酒來進行改造。既可以從口味的豐富性，在基酒、輔助調(diào)制果汁等層面進行分類，也可以單純從最終口感、功能方面分類，以此創(chuàng)造更加豐富的品類，達到市場的進一步細分。

預調(diào)酒競爭格局分析

2010-2019年，銳澳市占率從12.7%提升至83.9%，單寡頭地位顯著。根據(jù)彭博，2019年預調(diào)酒行業(yè)CR3為86.8%，其中銳澳市占率83.9%排名第一，冰銳市占率1.9%排名第二，紅廣場市占率1.0%排名第三。

早年在缺乏市場競爭的情況下基本被外國品牌所壟斷，消費者對品類的認知也大多借助國外產(chǎn)品所建立，國內(nèi)尚未出現(xiàn)具有影響力的本土品牌。百加得集團旗下的預調(diào)酒品牌冰銳市占率均維持在60%以上，是行業(yè)的超級龍頭。受益于2013至2015年行業(yè)的高景氣度，預調(diào)酒市場進入了較快的增長，行業(yè)涌入了大量新的廠家和公司。此時消費者對預調(diào)酒品類的認知仍然不夠成熟，2016年市場環(huán)境發(fā)生變化，預調(diào)酒銷售遇冷，大量在行業(yè)高景氣度時期盲目扎堆的企業(yè)因為渠道庫存積壓、終端動銷困難而陸續(xù)退出，行業(yè)集中度繼續(xù)向龍頭銳澳聚攏。

預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景

預調(diào)酒早期的銷售渠道以娛樂場所和大型商場超市為主，該類渠道的售價往往偏高，尤其是娛樂場所，后續(xù)隨著渠道建設的不斷多元化、線下零售渠道的拓展，預調(diào)酒整體均價出現(xiàn)合理的小幅下調(diào)。為了衡量行業(yè)目前的罐化率水平和渠道多元化程度，以行業(yè)龍頭百潤為參考，百潤目前的罐裝產(chǎn)品營收占比達到7成，線下零售渠道占總收入比例為76.75%，均已處于較高的水平，預計行業(yè)整體的罐化率和渠道多元化也處于相對較高的水平。因此，未來產(chǎn)品罐化率的提升和銷售渠道的多元化對于整體行業(yè)均價的影響力或?qū)⒅鸩綔p弱。

想要了解更多預調(diào)酒行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2026年中國預調(diào)酒行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》。

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