我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元 汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)投資價(jià)值分析

• 吳智聰 2022年12月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1094 70
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12月16日，以“全球視角下的智能汽車發(fā)展之路”為主題的“2022全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)”在合肥開幕。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉在峰會(huì)上表示，智能化推動(dòng)汽車芯片需求量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)汽車智能化滲透率將達(dá)到70%，對(duì)芯片的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

從汽車智能化的滲透率速度來(lái)判斷，未來(lái)，市場(chǎng)對(duì)汽車芯片的需求將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。傳統(tǒng)汽車單車芯片數(shù)量為300-500顆，電動(dòng)智能車單車芯片超過(guò)1000顆，高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車單車芯片將超過(guò)3000顆。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到300億美元，數(shù)量將達(dá)到1000億-1200億顆/年。

2030年中國(guó)汽車芯片用量將達(dá)1000億顆 汽車芯片缺口也越來(lái)越大

在12月16日舉辦的全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，在“把握智能汽車產(chǎn)業(yè)時(shí)代投資機(jī)遇”主題下,與會(huì)產(chǎn)業(yè)金融資本、車企戰(zhàn)略投資負(fù)責(zé)人等將共同研討汽車智能化帶來(lái)哪些新的重大投資機(jī)遇,面向智能化的汽車產(chǎn)業(yè)并購(gòu)策略,以及如何制定面向汽車智能化需求的投資策略;投資機(jī)構(gòu)如何賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展;如何充分發(fā)揮資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用,支持智能汽車公司境內(nèi)外上市等。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉表示，芯片的需求量越來(lái)越大，預(yù)計(jì)2030年中國(guó)汽車智能化滲透率會(huì)達(dá)到70%，對(duì)芯片的需求出現(xiàn)了一個(gè)爆發(fā)式的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)汽車單車芯片300-500個(gè)，電動(dòng)智能車單車芯片超過(guò)了1000個(gè)，高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車單車芯片將超過(guò)3000個(gè)。

預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到290億美元，數(shù)量將達(dá)到1000億-1200億顆/年，所以汽車芯片的需求越來(lái)越大、缺口也越來(lái)越大。

汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資價(jià)值分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471萬(wàn)輛和456萬(wàn)輛，滲透率已經(jīng)達(dá)到23.4%，同比提高一倍。2022年燃油車單車平均搭載938顆芯片，新能源車單車平均搭載1459顆芯片。這意味著，隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，汽車市場(chǎng)對(duì)于汽車芯片的需求也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。但自2020年起，連續(xù)兩年的汽車芯片供需失衡矛盾，已給行業(yè)敲響了警鐘。

我國(guó)作為汽車銷售大國(guó)，每年汽車的銷售總量約為2500萬(wàn)輛，占全球30%以上。而在全球的芯片市場(chǎng)當(dāng)中，我國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模則只有150億，占全球產(chǎn)能的4.5%，關(guān)鍵零部件MCU等基本上都靠國(guó)外芯片企業(yè)供應(yīng)，進(jìn)口度超過(guò)了80%—90%。在芯片制造商方面，目前市場(chǎng)上的MCU供應(yīng)商大多都是國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)做車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品的企業(yè)并不多。因此，加快推動(dòng)我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為當(dāng)下的一大重點(diǎn)。

汽車電子被視為繼手機(jī)之后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車電子自給率還比較低，增長(zhǎng)潛力較大。目前，士蘭微、國(guó)芯科技等多家公司車規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)出貨，多家汽車芯片概念股披露了車“芯”新進(jìn)展。

面對(duì)汽車芯片的爆發(fā)機(jī)遇，本土半導(dǎo)體廠商正在迎頭趕上。長(zhǎng)三角車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)由2021年的46家增加到69家，產(chǎn)品款數(shù)由2021年的148款增加到215款;其中，傳感器、控制芯片、計(jì)算芯片款數(shù)合計(jì)占比44.5%。

從全球汽車芯片競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著汽車行業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代，過(guò)去由恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局被打破，英特爾、英偉達(dá)、高通等新進(jìn)入者率先搶占高級(jí)別的自動(dòng)駕駛的新周期先機(jī)。具體來(lái)看，全球汽車市場(chǎng)份額前三的分別是恩智浦、英飛凌和瑞薩電子，份額占比分別為14%、11%和10%。

汽車芯片領(lǐng)域的融資如火如荼，一方面是新晉者不斷涌現(xiàn)，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)芯片大廠也加碼擴(kuò)產(chǎn)。專家觀點(diǎn)認(rèn)為，資本的涌入并不意味著投資者能夠“躺贏”，畢竟芯片產(chǎn)品難以擺脫價(jià)格周期，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前出貨穩(wěn)定、規(guī)模龐大的龍頭企業(yè)，在國(guó)產(chǎn)替代的背景下或?qū)⒕邆漭^好的前景。

汽車芯片迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇

汽車電子被視為繼手機(jī)之后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車電子自給率還比較低，增長(zhǎng)潛力較大。目前，士蘭微、國(guó)芯科技等多家公司車規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)出貨，多家汽車芯片概念股披露了車“芯”新進(jìn)展。

我國(guó)作為汽車銷售大國(guó)，每年汽車的銷售總量約為2500萬(wàn)輛，占全球30%以上。而在全球的芯片市場(chǎng)當(dāng)中，我國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模則只有150億，占全球產(chǎn)能的4.5%，關(guān)鍵零部件MCU等基本上都靠國(guó)外芯片企業(yè)供應(yīng)，進(jìn)口度超過(guò)了80%—90%。

中國(guó)有芯片半導(dǎo)體公司數(shù)量2904家，其中：廣東有770家，占26%，排名全國(guó)第一位;江蘇有495家，占17%，排名全國(guó)第二位;上海有425家，占15%，排名全國(guó)第三位;北京有326家，占11%，排名全國(guó)第四位;浙江有228家，占8%，排名全國(guó)第五位。

2022年上半年，中國(guó)中國(guó)新增芯片半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量排名前三的省市依次為深圳、上海、北京，新增芯片半導(dǎo)體公司數(shù)量分別為375家、296家、213家，蘇州、南京、杭州、成都、合肥、武漢、無(wú)錫依次擠進(jìn)前十。從中國(guó)芯片半導(dǎo)體上市公司數(shù)量來(lái)看，近幾年，中國(guó)芯片半導(dǎo)體公司上市比較活躍，2020年中國(guó)芯片半導(dǎo)體上市公司數(shù)量達(dá)到35家，2021年中國(guó)芯片半導(dǎo)體上市公司數(shù)量23家，2022年上半年中國(guó)芯片半導(dǎo)體上市公司數(shù)量就有17家。

在汽車芯片制造商方面，目前市場(chǎng)上的MCU供應(yīng)商大多都是國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)做車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品的企業(yè)并不多。因此，加快推動(dòng)我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為當(dāng)下的一大重點(diǎn)。

面對(duì)汽車芯片的爆發(fā)機(jī)遇，本土半導(dǎo)體廠商正在迎頭趕上。長(zhǎng)三角車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)由2021年的46家增加到69家，產(chǎn)品款數(shù)由2021年的148款增加到215款;其中，傳感器、控制芯片、計(jì)算芯片款數(shù)合計(jì)占比44.5%。

汽車芯片展望

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉日前表示，智能汽車快速發(fā)展，2022年上半年我國(guó)智能化汽車滲透率已上升至32.4%，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)新車不同級(jí)別的智能駕駛將達(dá)到70%。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)290億美元

汽車智能化有效拉動(dòng)汽車芯片數(shù)量的增長(zhǎng)，從燃油車約300-500個(gè)芯片增加到輔助駕駛汽車的1000多個(gè)，再到L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車單車使用超3000個(gè)芯片，預(yù)計(jì)到2030年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到290億美元，數(shù)量將達(dá)到1000-1200億顆/年。

他表示，這兩年各地陸續(xù)開設(shè)了一些晶圓廠，2022年全球晶圓廠的開工數(shù)量33個(gè)，2023年按照目前的統(tǒng)計(jì)是28個(gè)，其中有1/3可以為汽車提供產(chǎn)能。但是現(xiàn)在看來(lái)，多數(shù)新增產(chǎn)能仍處在建設(shè)的爬坡區(qū)，而且為汽車芯片專門的晶圓廠還少之甚少，所以產(chǎn)能的緩解仍然是瓶頸。

IDC報(bào)告顯示中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在2026年達(dá)到1598萬(wàn)輛的水平，年復(fù)合增長(zhǎng)率35.1%。芯片廠商們之所以轉(zhuǎn)向汽車半導(dǎo)體，很大部分原因就是超前部署以應(yīng)對(duì)景氣未來(lái)。

市場(chǎng)普遍預(yù)判，汽車芯片短缺將是長(zhǎng)期性難題。根據(jù)全球主要芯片供應(yīng)商反饋，若短期不出現(xiàn)意外，芯片的交付周期普遍延遲6個(gè)月。

而長(zhǎng)期來(lái)看，芯片技術(shù)突破要依賴上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，與手機(jī)、電腦等所需的消費(fèi)類芯片相比，汽車芯片的技術(shù)要求和性能標(biāo)準(zhǔn)更高，開發(fā)周期更長(zhǎng)，最少需要5年時(shí)間。中國(guó)車載半導(dǎo)體起步較晚，再考慮政治因素，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能受困于芯片5-10年。

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