2023年中國(guó)高鐵行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年1月12日 來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 國(guó)家鐵路局 1462 97
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高鐵在不同國(guó)家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國(guó)國(guó)家鐵路局頒布的《高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里(含)至350公里(含)，運(yùn)行動(dòng)車組列車的標(biāo)準(zhǔn)軌距的客運(yùn)專線鐵路。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委將中國(guó)高鐵定義為時(shí)速250公里及以上標(biāo)2

高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。

高鐵在不同國(guó)家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國(guó)國(guó)家鐵路局頒布的《高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里(含)至350公里(含)，運(yùn)行動(dòng)車組列車的標(biāo)準(zhǔn)軌距的客運(yùn)專線鐵路。中國(guó)國(guó)家發(fā)改委將中國(guó)高鐵定義為時(shí)速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)的新線或既有線鐵路，并頒布了相應(yīng)的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》文件，將部分時(shí)速200公里的軌道線路納入中國(guó)高速鐵路網(wǎng)范疇。

中國(guó)高速鐵路一般采用無砟軌道，也有少部分采用有砟軌道。中國(guó)高鐵線路統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)構(gòu)造速度達(dá)250km/h及以上的電力動(dòng)車組列車，車次分“G、D、C字母開頭”三種，車輛分CRH和CR系列車型。中國(guó)高鐵僅限于國(guó)鐵路線，盡管上海磁懸浮軌道線的設(shè)計(jì)速度達(dá)430km/h，超過任何國(guó)鐵速度標(biāo)準(zhǔn)，但因沒有國(guó)鐵性質(zhì)，既不是由國(guó)家鐵路部門管理、也沒有接入國(guó)家鐵路網(wǎng)，所以不計(jì)入常規(guī)高速鐵路的范疇。

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈

高鐵產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且復(fù)雜，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈縱向貫穿基建、產(chǎn)業(yè)化制造業(yè)、營(yíng)運(yùn)服務(wù)業(yè)，涉及機(jī)械、電氣、電子、信息技術(shù)、材料等多個(gè)領(lǐng)域。高鐵概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)按價(jià)值鏈主要分為三大周期：即前期鐵路基建、中期列車制造及相關(guān)設(shè)備和后期營(yíng)運(yùn)服務(wù)相關(guān)。

前期主要包括工程承包、工程機(jī)械、及橋涵、軌道、隧道等建設(shè)中需要用到的各種配套建材。代表企業(yè)有中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等。中期主要包括車輛購(gòu)置、零件配件、專用系統(tǒng)設(shè)備等。領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)中車、中國(guó)通號(hào)、鐵科院等。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈后市場(chǎng)包括營(yíng)運(yùn)、物流公司等服務(wù)業(yè)相關(guān)企業(yè)，包括京滬高鐵等。

我國(guó)高鐵發(fā)展相較于其他發(fā)達(dá)國(guó)家略微滯后，始于20世紀(jì)90年代。1990年底完成了《京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報(bào)告》，開始了我國(guó)高鐵建設(shè)的初步探索階段。2004-2015年我國(guó)高鐵建設(shè)依次經(jīng)歷了“引進(jìn)來”階段、自主創(chuàng)新階段、“走出去”階段，逐步成為全球高鐵大大國(guó)。2015年至今處于全球引領(lǐng)階段，我國(guó)部分高鐵技術(shù)已處于國(guó)際一流水平。

據(jù)國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部以及中國(guó)鐵路總公司發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》內(nèi)容，我國(guó)高鐵線網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)原來的四縱四橫，正在完善八縱八橫鐵路網(wǎng)，并規(guī)劃到2030年，整個(gè)高鐵路網(wǎng)要達(dá)到4.5萬公里。

高鐵行業(yè)發(fā)展調(diào)研

從供給端來看，2016-2021年，中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量波動(dòng)下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)量為1021輛，較2020年有較大的下降，降幅達(dá)到50.3%。2022年1-6月全國(guó)動(dòng)車組累計(jì)產(chǎn)量為297輛，比上年同期減少了588輛，產(chǎn)量累計(jì)同比下降66.4%;月均產(chǎn)量為49.5輛。

另國(guó)家鐵路統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國(guó)動(dòng)車組保有量持續(xù)增長(zhǎng)，從2016年的2586標(biāo)準(zhǔn)組增長(zhǎng)至2021年的4012標(biāo)準(zhǔn)組，2021年較2020年增長(zhǎng)4.8%。從市場(chǎng)情況來看，2008年，全國(guó)高鐵營(yíng)運(yùn)里程僅671.5公里，而從2009年開始，高鐵運(yùn)營(yíng)里程開始顯著提升。截至2021年底，我國(guó)高鐵總里程已達(dá)到4萬公里，占全國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)歷程的26.7%。

2021年中國(guó)高鐵鐵路營(yíng)業(yè)里程為4萬公里，占鐵路營(yíng)業(yè)里程比重為26.7%。中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程突破4萬公里，穩(wěn)居世界第一，中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)總里程突破15萬公里，穩(wěn)居世界第二。2021年中國(guó)高速鐵路復(fù)線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。

從各地區(qū)高鐵線路數(shù)量對(duì)比來看，亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量占比最高，2020年亞太地區(qū)高鐵線路數(shù)量達(dá)到39930條，排第二的是歐洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量為10576條。其次是中東、北美與非洲地區(qū)，高鐵線路數(shù)量分別為1043條、735條與200條。

從全球主要國(guó)家高鐵建設(shè)投資額對(duì)比來看，其中西班牙投資金額較高，西班牙2020年撥款8.9億歐元用于高鐵建設(shè)。從其他國(guó)家高鐵建設(shè)投資額來看，未來將加大高鐵建設(shè)投資，其中德國(guó)計(jì)劃到2030年鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資領(lǐng)域投資860億歐元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)高鐵行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2023年國(guó)家鐵路預(yù)計(jì)完成旅客發(fā)送量26.9億人次，同比增長(zhǎng)67.6%;預(yù)計(jì)完成貨物發(fā)送量39.7億噸，同比增長(zhǎng)1.8%;全面完成國(guó)家鐵路投資任務(wù)，高質(zhì)量推進(jìn)川藏鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程，預(yù)計(jì)投產(chǎn)新線3000公里以上，其中高鐵2500公里。

2022年，全國(guó)鐵路完成固定資產(chǎn)投資7109億元，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里。一年來，川藏鐵路工程首批國(guó)家重點(diǎn)專項(xiàng)全面啟動(dòng)，京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段、天津至濰坊高速鐵路、瑞金至梅州鐵路等26個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)，和田至若羌鐵路、合杭高鐵湖杭段、銀川至蘭州高鐵中衛(wèi)至蘭州段等29個(gè)鐵路項(xiàng)目建成投產(chǎn)，自主研發(fā)的世界領(lǐng)先新型復(fù)興號(hào)高速綜合檢測(cè)列車創(chuàng)造了明線相對(duì)交會(huì)時(shí)速870公里世界紀(jì)錄。

高鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景

在“十四五”建設(shè)的大背景下，國(guó)鐵集團(tuán)提出基于智能高鐵云平臺(tái)為核心的“2035智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運(yùn)維三大方面，未來我國(guó)高鐵行業(yè)將朝著這三大方面而努力，早日建成智能高鐵。

與此同時(shí)，近年來，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)，在全國(guó)提倡建設(shè)智慧城市的大背景下，高鐵將基于數(shù)字化技術(shù)，研制運(yùn)行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。具體表現(xiàn)在研制不設(shè)分相、遠(yuǎn)程控制的牽引供電系統(tǒng);研制與全國(guó)地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)適時(shí)接入的地震監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng);研究基于大數(shù)據(jù)的固定設(shè)備和移動(dòng)設(shè)備智能監(jiān)測(cè)與安全預(yù)警技術(shù)等，以實(shí)現(xiàn)中國(guó)高鐵技術(shù)更先進(jìn)、更可靠、更安全、更經(jīng)濟(jì)、更綠色，持續(xù)確立在世界高鐵的領(lǐng)先地位。

此外，在當(dāng)前雙碳戰(zhàn)略下，綠色節(jié)能環(huán)保是高速列車的重要發(fā)展方向之一，這是全球環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的要求，在中國(guó)也是生態(tài)文明建設(shè)的需要。

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