儲能電池行業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測2023

• 方蔓桃 2023年1月17日 來源：百度 686 40
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儲能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。常見的儲能電池為鉛酸電池(正在逐步開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲能電池)。儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。

一、儲能電池概述

儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、超導(dǎo)磁儲能、電池儲能等，其中，電化學(xué)儲能在電力系統(tǒng)中應(yīng)用較為廣泛。通過電化學(xué)儲能技術(shù)，電能以化學(xué)能的形式存儲下來，并適時反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。

從技術(shù)路徑來看，電化學(xué)儲能的實現(xiàn)靠儲能電池實現(xiàn)，儲能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲能技術(shù)為主。其中，鋰離子電池在現(xiàn)有電化學(xué)儲能裝機(jī)中占比90%，主要分為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池等。

儲能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。常見的儲能電池為鉛酸電池(正在逐步開發(fā)以磷酸鐵鋰為正極材料的鋰離子儲能電池)。儲能蓄電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲蓄能源用的蓄電池。

儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料及設(shè)備、中游儲能系統(tǒng)及集成、下游電力系統(tǒng)儲能應(yīng)用。儲能電池上游的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜以及結(jié)構(gòu)件等;上游的集成系統(tǒng)設(shè)備主要包括涂布機(jī)、攪拌機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為儲能系統(tǒng)的集成與制造，對于一個完整的儲能系統(tǒng)，一般包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)以及儲能變流器(PCS)四大組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用場景主要發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的電力系統(tǒng)儲能。

二、儲能電池行業(yè)市場分析

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，中國儲能電池出貨量保持高速增長勢態(tài)，未來三年年均增長率超過50%。2021年中國儲能電池出貨量達(dá)到48GWh，同比增長167%，預(yù)計2022年裝機(jī)量超過90GWh，同比增長88%，2025年將超過324GWh。

目前，我國電化學(xué)儲能發(fā)展相對迅速。國內(nèi)以鋰電池為主，發(fā)展也相對成熟，其累計運行裝機(jī)規(guī)模占我國電化學(xué)儲能市場總裝機(jī)的三分之二以上，在調(diào)頻輔助服務(wù)、分布式微網(wǎng)、戶用儲能領(lǐng)域的增長速度最快。此外，儲能在電動汽車充換電方面也發(fā)揮了很好的作用，光儲式電動汽車充換電站、需求響應(yīng)充電等。鋰電池儲能還處于商業(yè)化初期，由于價格高、用于大型儲能上尚存在弊端等因素，離大規(guī)模推廣普及還有一定距離。

2022上半年，中國鋰電正極材料出貨量77萬噸，同比增長62%;鋰電負(fù)極材料出貨量達(dá)到55萬噸，同比增長56%，TrendForce預(yù)計2022年國內(nèi)負(fù)極材料全年銷量有望突破115萬噸;電解液市場32萬噸，同比增長60%，TrendForce預(yù)計2022年國內(nèi)電解液全年銷量有望超80萬噸;鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長超55%。

當(dāng)前，國內(nèi)“棄風(fēng)、棄光”現(xiàn)象嚴(yán)重，儲能可用于“風(fēng)光”消納。儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)主要表現(xiàn)在電站啟停、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用、電壓控制、減少線損等方面。

儲能市場邁入規(guī)模化發(fā)展階段，具備市場空間。受益于應(yīng)用場景豐富疊加終端需求快速增長，2017至2020年，我國儲能電池市場規(guī)模由約56億元增長至約186億元，年均復(fù)合增長率約為49.2%。

電化學(xué)儲能在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用場景廣泛，可分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)三大場景。 其中，發(fā)電側(cè)包括電力調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)等;輸配電側(cè)主要用于緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級、輔助狀態(tài)運行和系統(tǒng)調(diào)頻等;用電側(cè)主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價差套利、容量費用管理和提升供電可靠性等。

2018-2021年，我國儲能電池行業(yè)裝機(jī)數(shù)量占比在發(fā)電側(cè)領(lǐng)域提升較快，2021年占比達(dá)到45%，同比上升1.8個百分點;電網(wǎng)側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比為51%;用戶側(cè)的裝機(jī)數(shù)量占比從2018年的26.7%下降至2021年的4%。

2020年，儲能在電網(wǎng)電力輔助服務(wù)的儲能累計需求量為1.5GWH。儲能系統(tǒng)在削峰填谷上是相對較容易進(jìn)行商業(yè)化的。在商業(yè)化推廣方面，利用各省市的峰谷電價差，發(fā)揮儲能的成本優(yōu)勢，進(jìn)行削峰填谷的電力調(diào)節(jié)，再與客戶分享收益。同時，在輸配電側(cè)，儲能以削峰填谷的方式，使得電力系統(tǒng)穩(wěn)定性能提高。

2021年國內(nèi)儲能電池出貨量48GWh;其中電力儲能電池出貨量29GWh，同比2020年的6.6GWh增長4.39倍。我國儲能電池競爭格局正逐漸集中，儲能電池市場CR5為54%。按出貨量，2020年寧德時代占據(jù)17%的市場份額，位居榜首;力神、?；履茉?、億緯鋰能和上海電氣國軒新能源依次位列第二至第五位，市場占有率分別為11%、9%、9%、8%。

2020年，儲能在基站備用電源應(yīng)用的累計市場裝機(jī)容量23.5GWH。隨著鋰離子電池性能提升和成本大幅下降，屆時鋰電池的滲透率有望達(dá)到80%以上。目前，在美國的部分地區(qū)、德國和日本，工商業(yè)用戶和居民家庭的分布式儲能將得到較快發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國儲能鋰電池出貨量16.2GWh。其中通信儲能7.4GWh，占比46%;電力儲能6.6GWh，占比41%;其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲能鋰電池，占比13%。

2018年到2020年間，國內(nèi)儲能市場經(jīng)歷了示范應(yīng)用期，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能電池行業(yè)進(jìn)入起步期，儲能電池示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

在新能源汽車不斷推廣以及電池技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，我國電化學(xué)儲能發(fā)展迅速。目前，電化學(xué)儲能主要以鋰電池為主，市場份額約為90%。2018-2020年國內(nèi)儲能市場處于示范應(yīng)用期，此階段電力儲能商業(yè)模式仍在探索中，受到中國“新基建”的推動，以及海外需求市場的刺激，儲能鋰電行業(yè)進(jìn)入起步期，示范應(yīng)用項目加快建設(shè)。2017-2021年，我國儲能鋰電池出貨量逐年增長，2021年達(dá)到42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。隨著政策對新型儲能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲能電池出貨量將持續(xù)上升。

2021年中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)功率達(dá)到5113.8MW，增速較2020年略有降低，但仍然保持50%以上的高增長。2022年上半年并網(wǎng)、投運的電化學(xué)儲能項目總個數(shù)為51個，裝機(jī)總規(guī)模為391.697MW/919.353MWh。

三、儲能電池行業(yè)前景分析

近幾年來，全球儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，儲能系統(tǒng)日益增長的經(jīng)濟(jì)效益電池市場的增長。根據(jù)目前我國儲能電池均價及出貨量測算，2017-2021年，我國儲能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，初步核算2021年為279億元，同比增長約50%。隨著需求的增長，儲能系統(tǒng)電池技術(shù)進(jìn)一步優(yōu)化，其能量密度，安全性和效率進(jìn)一步提高，未來行業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。

中國是全球鋰電池行業(yè)規(guī)模最大、成本下降最快的國家。在技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、價格競爭和制造經(jīng)驗等因素的協(xié)同作用下，我國儲能電池隨著成本的下降，價格也在不斷下探，目前，我國儲能電池均價大致在1-2元/Wh區(qū)間。根據(jù)派能科技數(shù)據(jù)顯示，其儲能電池系統(tǒng)單價從2017年的2.03元/Wh下降至2021年的1.4元/Wh;根據(jù)其年報數(shù)據(jù)測算，2022上半年年單價約為1.38元/Wh。

目前，儲能電池行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于20億元的企業(yè)有寧德時代、比亞迪、中天科技等;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有：國軒高科、科陸電子、欣旺達(dá)、億緯鋰能等;注冊資本在10億元以下的企業(yè)有：派能科技、陽光電源、南都電源等。

隨著中國儲能電池行業(yè)的快速發(fā)展，大容量、大型化、易回收和數(shù)字化將成為儲能電池主要的發(fā)展方向。在大容量方面，同等規(guī)模下儲能器件的大容量可以減少單體電池使用數(shù)量，降低單體電池一致均衡的難度，從而降低電池發(fā)生熱失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置靈活的電化學(xué)儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)的作用的必經(jīng)之路;在易回收方面，研制易回收的儲能電池體系，使回收收益具備吸引力是未來發(fā)展大方向;

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