半導體一季度歸母溢利1.522億美元 半導體行業(yè)市場分析

• 方蔓桃 2023年5月11日 來源：百度 471 24
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隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業(yè)下游發(fā)展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一，消費電子、電動汽車等產業(yè)也給我國半導體產業(yè)帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。市場需求的爆發(fā)式增長必定推動半導體產業(yè)的高

半導體行業(yè)市場多大?華虹半導體(01347)公布2023年第一季度業(yè)績。期內，公司實現銷售收入達6.308億美元，同比上升6.1%，環(huán)比持平;母公司擁有人應占溢利1.522億美元，同比上升47.9%;基本每股盈利0.116美元。

半導體指常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用，如二極管就是采用半導體制作的器件。

無論從科技或是經濟發(fā)展的角度來看，半導體的重要性都是非常巨大的。大部分的電子產品，如計算機、移動電話或是數字錄音機當中的核心單元都和半導體有著極為密切的關聯(lián)。常見的半導體材料有硅、鍺、砷化鎵等，硅是各種半導體材料應用中最具有影響力的一種。

隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業(yè)下游發(fā)展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一，消費電子、電動汽車等產業(yè)也給我國半導體產業(yè)帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。市場需求的爆發(fā)式增長必定推動半導體產業(yè)的高速發(fā)展。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國半導體行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示：

半導體行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

隨著半導體制造技術和成本的變化，行業(yè)需求中心和產能中心逐步向中國大陸轉移。隨著產業(yè)結構的加快調整，中國集成電路的需求將持續(xù)增長，我國正在承接第三次轉移，通過長期引進外部技術，培養(yǎng)新型技術人才，承接低端組裝和制造業(yè)務，完成了半導體產業(yè)的原始積累。

雖然中國在半導體設計與制造已經發(fā)展了數十年之久，然而在設備發(fā)展方面起步極慢，20世紀70年代開始雖有嘗試自行發(fā)展相關設備，但僅限于低端技術的平臺。

近期，半導體及元件板塊整體漲幅0.57%，其中122只股票上漲，3只股票平盤，60只股票下跌。

數據顯示，截至今日，半導體及元件板塊近一周漲幅0.57%，近一月漲幅-3.70%，近一季漲幅-8.67%。

2000年以后是技術引進階段。這個階段我國鼓勵引進外資，同時引進國外設備以提高半導體相關產品生產來，同時積極學習國外先進半導體生產制造技術。中國在發(fā)展自有芯片設計上終于有了較為明顯的突破，不少中國設備廠已經擺脫追趕者的角色，成為了全球半導體設備的領先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測電子、長川科技、中微半導體、上海微電子、盛美半導體等。

其中，賽微電子、偉測科技、格利爾、樂鑫科技、思特威位列板塊漲幅前五位，漲幅分別為13.55%、7.53%、7.26%、6.93%、6.40%。

半導體行業(yè)是國家的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，得到國家及地方政府的大力支持。近年來，國家持續(xù)出臺對半導體行業(yè)的政策支持給半導體設備行業(yè)的發(fā)展帶來了生機和動力，也推動了半導體設備市場的快速發(fā)展。半導體產業(yè)的高速發(fā)展也帶動了其專用設備端的市場增長，半導體設備貫穿整個產業(yè)鏈，屬于半導體行業(yè)產業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)，隨著我國對半導體產業(yè)鏈投資和政策的持續(xù)加碼，產能規(guī)模和制造工藝得到長足進步，國產替代趨勢明顯，半導體設備國產化進程也進一步加快，帶動設備需求的不斷增長，為我國半導體設備企業(yè)帶來歷史級發(fā)展機遇。

數據顯示，2009-2018年，中國半導體及設備行業(yè)技術不斷創(chuàng)新，同時面臨市場規(guī)模波動性較大的壓力。此階段是我國半導體設備廠商快速發(fā)展階段，廠商積極研發(fā)，不斷進行技術創(chuàng)新。2019年全球半導體及設備市場處于增速換擋調整期，2020年以后5G、物聯(lián)網、人工智能等領域的技術浪潮有望催生產業(yè)的新一輪成長。中國大陸作為全球最大半導體消費市場，目前國產替代進入加速階段。

據SEMI數據，2021年全球半導體設備市場同比增長了44%，創(chuàng)下1026億美元的歷史新高，SEMI預計2022年將擴大到1140億美元。2021年中國大陸半導體設備市場銷售額增長58%，達到296億美元，占全球市場約28.9%，再次成為半導體設備的最大市場，這也是中國市場連續(xù)第四年增長。

SEMI發(fā)布的《全球半導體設備市場報告》指出，2022年全球半導體制造設備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設備類型的角度來看，2022年，晶圓加工設備的全球銷售額增長了8%，而其他前端領域的銷售額增長了11%。在2021強勁增長后，封裝設備銷售額2022年下降了19%，測試設備總銷售額同比下降了4%。

數據顯示，2021年我國半導體產業(yè)銷售額為10,458.3億元，同比增長18.2%，我國已經成為全球最大的半導體市場。其中，自2020年起，我國已連續(xù)三年成為全球第一大半導體設備市場。隨著中美貿易摩擦的加速，半導體全供應鏈國產化勢在必行。

2023年年初至4月28日，半導體(申萬)指數上漲4.36%，跑贏滬深300指數0.29pct，跑輸電子行業(yè)2.48pct。子行業(yè)中，半導體設備(+36.18%)、半導體材料(+12.86%)、集成電路封測(+12.19%)漲幅居前;模擬芯片設計(-10.82%)、分立器件(-6.72%)、數字芯片設計(+2.31%)漲跌幅靠后。估值方面，截至4月28日半導體(申萬)指數的PE(TTM)為46.16x，處于2019年以來的26.41%分位。

半導體行業(yè)未來發(fā)展前景分析

從半導體行業(yè)季度數據及A股半導體公司1Q23業(yè)績來看，半導體行業(yè)處于景氣周期谷底。根據2011年后的歷史數據，全球半導體銷售額同比增速從峰頂到谷底一般需要4-6個季度，而本輪增速下行已持續(xù)5個季度，同時參考各半導體大廠對景氣拐點的判斷，我們認為本輪周期已處于底部，后續(xù)有望逐季改善，而以ChatGPT為代表的AI進展迅速，有望成為繼PC、手機后，半導體行業(yè)的主要推力。建議關注有望在新一輪上行周期中擴大市場份額的各細分領域龍頭中芯國際、圣邦股份、晶晨股份、國芯科技、芯朋微、杰華特、長電科技、斯達半導、士蘭微、兆易創(chuàng)新、聞泰科技等。

在需求拉動和國產替代浪潮的推動下，伴隨著國家鼓勵類產業(yè)政策和產業(yè)投資基金不斷的落實與實施，如加大資金支持、出臺稅收優(yōu)惠政策、加強知識產權保護等，這些都有助于半導體設備市場的持續(xù)發(fā)展，半導體設備行業(yè)迎來巨大的發(fā)展契機。我國的半導體設備市場已經初步具備了一定的市場規(guī)模、技術水平和產業(yè)鏈完整度，未來有望在全球半導體設備市場中發(fā)揮更加重要的作用。

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