麥芽行業(yè)供需格局 麥芽行業(yè)市場機(jī)遇分析

• 吳澳燕 2023年5月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 541 29
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麥芽是啤酒釀造中不可替代的主體原料，啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和麥芽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%。其中，2022年12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量254.3萬千升，同比增長8.5%。

麥芽是啤酒釀造中不可替代的主體原料，啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和麥芽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量3568.7萬千升，同比增長1.1%。其中，2022年12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量254.3萬千升，同比增長8.5%。

麥芽為禾木科大麥屬植物大麥的發(fā)芽穎果，麥芽原產(chǎn)于云南、廣西、廣東、福建、臺灣等地， ]生長的適宜溫度為20-25℃，冬季、早春和晚秋須在日光溫室或空閑房屋栽培，為使芽菜鮮嫩，應(yīng)適當(dāng)提高土壤和空氣濕度。

麥芽行業(yè)的下游為啤酒制造業(yè)，啤酒是快速消費(fèi)品，國內(nèi)消費(fèi)人群眾多，自2002年起，中國已經(jīng)連續(xù)18年成為全球最大的啤酒消費(fèi)市場和生產(chǎn)國。

當(dāng)前，我國麥芽產(chǎn)業(yè)正向集中化、現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)型。隨著麥芽產(chǎn)業(yè)往規(guī)模化生產(chǎn)的方向轉(zhuǎn)型，其生產(chǎn)設(shè)備自動化水平也得到普遍提升。以永順泰為例，目前已全面實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，從大麥清選，到浸麥、發(fā)芽、烘干等生產(chǎn)過程已實現(xiàn)全自動化操作;溫度、濕度等關(guān)鍵指標(biāo)均已實現(xiàn)自動監(jiān)控，生產(chǎn)線工人只需在監(jiān)控室觀測指標(biāo)，輸入指令，即可實現(xiàn)對生產(chǎn)線的控制。

麥芽行業(yè)供需格局

近年來，我國麥芽產(chǎn)量保持平穩(wěn)，波動性不大，2019年，我國麥芽產(chǎn)量已達(dá)到334萬噸，滿足國內(nèi)啤酒生產(chǎn)的需求的同時，還可部分對外出口。由于麥芽的運(yùn)輸成本較大，麥芽行業(yè)存在一定的區(qū)域性競爭。從全國范圍來說，五大麥芽生產(chǎn)企業(yè)麥芽產(chǎn)量的市場占有率之和達(dá)到65.76%，集中度相對較高。

2017-2021年我國麥芽出口在36-49萬噸之間，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年前三季度我國麥芽出口量為30.93萬噸，同比增長13.71%，出口金額為1.76億美元，同比增長48.32%，出口均價為570.35美元/噸。

我國麥芽行業(yè)競爭比較激烈。目前我國麥芽行業(yè)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)，地域性小公司并存”的競爭格局：即永順泰、中糧麥芽作為龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能在60萬噸以上;大連興澤、海越麥芽、江蘇農(nóng)墾、新蕾麥芽等產(chǎn)能在10萬噸至40萬噸的企業(yè)為第二梯隊;再結(jié)合地區(qū)性產(chǎn)能在10萬噸以下的小型廠商，構(gòu)成了我國麥芽產(chǎn)業(yè)的競爭格局。

我國麥芽制造企業(yè)從地區(qū)分布上分為兩類，一類位于沿海地區(qū)，主要集中在江蘇、廣東、河北、山東、遼寧，上述地區(qū)既是啤酒消費(fèi)發(fā)達(dá)地區(qū)，也靠近港口，具有港口運(yùn)輸?shù)谋憷麠l件，便于利用進(jìn)口大麥原料。一類位于內(nèi)陸地區(qū)，靠近大麥種植地區(qū)，主要集中在甘肅、河南、新疆、內(nèi)蒙古，該類麥芽制造企業(yè)以國產(chǎn)大麥為主要原料。

麥芽行業(yè)市場機(jī)遇分析

自2021年以來，百威、青島、華潤雪花等多家頭部啤酒企業(yè)推出售價千元左右的超高端啤酒，釋放出品牌高端化信號。如青島和百威相繼推出“一世傳奇”“大師傳奇”，售價分別為1199元/瓶和1588元/瓶。對于企業(yè)力推中高端產(chǎn)品，中國酒業(yè)智庫專家蔡學(xué)飛認(rèn)為，中國啤酒產(chǎn)業(yè)的高端化是啤酒企業(yè)發(fā)展的必然過程。在無法做大市場規(guī)模的情況下，必然要做“高”產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

麥芽在啤酒中所占成本比例較小，但口感影響較大。當(dāng)前，我國啤酒產(chǎn)業(yè)正處于“以質(zhì)換量”的階段，消費(fèi)總量穩(wěn)中有降，但消費(fèi)質(zhì)量穩(wěn)步提高，高端化的趨勢已較為明顯。隨著我國啤酒產(chǎn)業(yè)向高端化、精釀化的發(fā)展，將帶動特種麥芽和高端麥芽的需求快速增長，麥芽產(chǎn)業(yè)的高端化趨勢逐漸顯現(xiàn)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月，精釀啤酒相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)超5000家;而2021年，我國精釀啤酒新增注冊企業(yè)為1378家。與此同時，碧山村、泰山原漿、AB藝術(shù)精釀、走豈清釀、軒博精釀、慫人膽、太空精釀、TasteRoom、新零啤酒等15家精釀啤酒品牌接連在2021年獲得融資，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2021年，精釀啤酒品牌融資就超過10億元。

我國精釀啤酒目前尚處于起步階段。據(jù)統(tǒng)計，2020年以前，美國精釀啤酒的年增長率穩(wěn)定在3%-4%左右。2020年，受到新冠疫情影響，美國精釀啤酒銷量有所下滑，但按銷售量計算，精釀啤酒市場仍然占美國市場份額的12.3%，銷售額則占到了23.6%。而我國的精釀啤酒尚處于起步階段，具有較為廣闊的市場空間。

麥芽是啤酒生產(chǎn)的主要原料，一般由大麥為原料制成，也有少量由小麥或其他谷物制成。麥芽行業(yè)的發(fā)展與啤酒行業(yè)的政策息息相關(guān)，一方面，啤酒行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展以及行業(yè)轉(zhuǎn)型升級是麥芽行業(yè)的基礎(chǔ)，也是新的發(fā)展機(jī)遇。

另一方面，啤酒行業(yè)食品安全和質(zhì)量水平的逐步提高也規(guī)范了啤酒原料的使用，啤酒生產(chǎn)企業(yè)也對上游麥芽的質(zhì)量有了更高的要求。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，預(yù)計到“十四五”末，啤酒行業(yè)產(chǎn)量3,900萬千升，比十三五末增長11.4%，年均復(fù)合增速2.2%，增速相對較為平穩(wěn)，但隨著居民消費(fèi)水平的提高，對口感等質(zhì)量提出了更高的要求，啤酒高端化、精釀化的趨勢凸顯，這將帶動特種麥芽和高端麥芽的需求快速增長，麥芽生產(chǎn)加工的自動化專業(yè)化提升和麥芽產(chǎn)業(yè)的高端化趨勢也將逐漸顯現(xiàn)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國麥芽行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報告》。本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個麥芽行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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