國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)積極探尋“第二增長(zhǎng)曲線” 第三方支付行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年7月7日 來(lái)源：國(guó)際商報(bào) 897 55
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隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入以及旅游、購(gòu)物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場(chǎng)需求日益旺盛，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大;另一方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和支持跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點(diǎn)政策，促進(jìn)了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機(jī)構(gòu)通過(guò)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)可以獲得更

國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)積極探尋“第二增長(zhǎng)曲線”

伴隨全球化數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的影響以及各項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)政策的助力，中國(guó)跨境電商發(fā)展迅速駛上快車道，規(guī)模日益擴(kuò)大。2022年，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模首次突破2萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)7.1%。

目前，中國(guó)跨境電商主體超過(guò)10萬(wàn)家，跨境電商貨物進(jìn)出口規(guī)模的外貿(mào)占比由5年前的不足1%上升到如今的5%左右，貿(mào)易伙伴幾乎遍布全球。其中，支付作為構(gòu)建交易的重要通道，在跨境貿(mào)易中發(fā)揮著重要的鏈路作用，也迅速迎來(lái)探尋“第二增長(zhǎng)曲線”的眾多第三方支付機(jī)構(gòu)的入局，它們紛紛大展身手，搶占新藍(lán)海。

近來(lái)，不少支付機(jī)構(gòu)在全球化布局上動(dòng)作頻頻，已有多家支付服務(wù)平臺(tái)披露了跨境業(yè)務(wù)進(jìn)展。2月份，騰訊金融科技官宣推出企業(yè)跨境支付平臺(tái)“智匯鵝”，目前已支持20多種主流幣種交易，并與亞馬遜、美客多等主流電商平臺(tái)達(dá)成合作。3月28日，駝駝數(shù)科宣布，該公司旗下跨境支付業(yè)務(wù)品牌“駝信寶”全新升級(jí)為“飛來(lái)匯”，旗下產(chǎn)品集群也在不斷更新。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入以及旅游、購(gòu)物、教育、投資等需求的增加，跨境支付市場(chǎng)需求日益旺盛，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大;另一方面，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和支持跨境支付業(yè)務(wù)發(fā)展的政策及創(chuàng)新試點(diǎn)政策，促進(jìn)了跨境支付行業(yè)的發(fā)展。支付機(jī)構(gòu)通過(guò)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)可以獲得更多政策紅利，擴(kuò)大了自身的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。

在第三方支付模式，買方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨;買方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款;第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶。

我國(guó)第三方支付行業(yè)的參與者主要包括監(jiān)管部門、商業(yè)銀行、清算機(jī)構(gòu)、第三方 支付機(jī)構(gòu)和支付外包服務(wù)商。與美國(guó)相比，我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)的收單費(fèi)率有較大提升空間。四方清算模式下， 產(chǎn)業(yè)鏈所有成員的收入來(lái)源均為商戶支付的費(fèi)率，從分潤(rùn)比例的大小來(lái)看，銀行> 收單機(jī)構(gòu)>清算機(jī)構(gòu)。

隨著場(chǎng)景和科技的日益成熟，大眾對(duì)第三方支付也越來(lái)越認(rèn)可，第三方支付產(chǎn)業(yè)的交易規(guī)模在2020年也迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，2021年中國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量達(dá)10283.22億筆，較2020年增加了2010.25億筆，同比增長(zhǎng)24.30%。2022年我國(guó)第三方支付業(yè)務(wù)交易量達(dá)到10241.81億筆，同比下降0.40%。

第三方支付行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

第三方支付業(yè)務(wù)大致可分為以下三類：網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單。其中網(wǎng)絡(luò)支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付、固定電話支付和數(shù)字電視支付等。

從市場(chǎng)來(lái)看，2013 年以來(lái)，我國(guó)第三方移動(dòng)支付的交易規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，即便是在特殊的 2020 年，整體仍舊可以保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021 年上半年，我國(guó)第三方支付交易規(guī)模接近 150 萬(wàn)億元，市場(chǎng)交易體量龐大，同期數(shù)字人民幣的交易規(guī)模為 345 億元。

數(shù)字人民幣的推廣對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)有促進(jìn)作用?；诋?dāng)前第三 方支付對(duì)各種應(yīng)用場(chǎng)景的滲透，以及建立的二維碼等收單系統(tǒng)，第三方支付機(jī)構(gòu) 可以在數(shù)字人民幣應(yīng)用推廣中發(fā)揮積極作用。另外，央行數(shù)字貨幣可以實(shí)現(xiàn)資金 流動(dòng)可追蹤，降低第三方機(jī)構(gòu)違法違規(guī)操作產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)人民銀行統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年 8 月 31 日，數(shù)字人民幣試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易筆數(shù) 3.6 億筆、金額 1000.4 億元，支持?jǐn)?shù)字人民幣的商戶門店數(shù)量超過(guò) 560 萬(wàn)個(gè)。

各地政府亦在積極探索適宜的發(fā)展路徑，發(fā)布數(shù)字人民幣規(guī)劃方案，推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新建設(shè)。分析認(rèn)為，相關(guān)方案的密集推出，為各地因地制宜推廣數(shù)字人民幣提供了政策基礎(chǔ)。伴隨數(shù)字人民幣生態(tài)合力日益增強(qiáng)，部分試點(diǎn)地區(qū)加大推廣力度，2023年-2025年或是數(shù)字人民幣的快速發(fā)展期。其中，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商或?qū)⒙氏仁芤?，但?duì)支付產(chǎn)業(yè)的潛在影響有待觀察。

在國(guó)家大力倡導(dǎo)和支持金融機(jī)構(gòu)服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的背景下，越來(lái)越多的銀行和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并布局面向跨境電商交易的收款產(chǎn)品。由于一帶一路等政策鼓勵(lì)、全球跨境貿(mào)易線上化趨勢(shì)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持較高增速。而隨著獨(dú)立站的興起、網(wǎng)游App等出海踴躍，未來(lái)對(duì)于跨境B端支付產(chǎn)品和服務(wù)的需求會(huì)更加多元且完善。

在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下，針對(duì)B端企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈支付、產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化業(yè)務(wù)尚有進(jìn)一步滲透的空間。到2026年，第三方企業(yè)支付交易規(guī)?？蛇_(dá)409.9萬(wàn)億元，其中產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模占比74.1%，約合303.74萬(wàn)億元。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及第三方支付專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國(guó)第三方支付行業(yè)作了詳盡深入的分析，為第三方支付產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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