光器件迎來爆發(fā)式增長 2023全球光模塊的市場規(guī)模預測

• 黃江 2023年7月16日 來源：新浪 966 60
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以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡是制造強國和網(wǎng)絡強國建設不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎設施的重要組成和承載底座。

隨著5G、雙千兆、AI、大模型的迅速發(fā)展，我國的光器件行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，光電子器件是光電子技術的基礎和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。近年來，隨著智能手機、安防、車載、照相投影、智能家居、航空航天等領域的飛速發(fā)展，市場需求逐年擴大。

光器件迎來爆發(fā)式增長 全球光模塊的市場規(guī)模預測

根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)，2021年，中國光電子器件產(chǎn)量為12000億只，較2020年同期上升26.6%，2022年，中國光電子器件產(chǎn)量為10806億只，較2021年同期下降12.2%。

以5G、千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡是制造強國和網(wǎng)絡強國建設不可或缺的“兩翼”和“雙輪”，是新型基礎設施的重要組成和承載底座。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：我國5G網(wǎng)絡建設在穩(wěn)步推進中，5G建設總數(shù)已達284.4萬個，占移動基站總數(shù)的25.3%。與此同時，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡”和加快“千兆城市”建設，并規(guī)劃10G PON及以上端口數(shù)從2021年底500多萬個增長至2025年底的1200萬個;千兆寬帶用戶數(shù)也擴大近十倍至6000萬戶。

隨著云計算和“雙千兆”網(wǎng)絡建設熱潮的出現(xiàn)，為應對數(shù)據(jù)流量的高速增長，運營商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等正在全球范圍內(nèi)加快新建數(shù)據(jù)中心。特別是我國“新基建”的提出、“十四五”規(guī)劃中“數(shù)字中國”建設目標的確立以及今年2月“東數(shù)西算”工程正式啟動，推動著我國數(shù)據(jù)中心規(guī)?？焖僭鲩L。巨大的市場需求又促使數(shù)據(jù)中心進一步向大型化、集中化轉(zhuǎn)變，帶動高速率及中長距離光模塊的快速發(fā)展。目前全球主要的云廠商已在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部批量部署200、400G光模塊，高算力需求催化更高速率的800G、1.6T光模塊需求。

因此，數(shù)據(jù)通信市場對光器件的需求增長較為顯著，同時也對數(shù)據(jù)傳輸提出了更高的要求。此時，數(shù)據(jù)中心光電轉(zhuǎn)換必需的器件——光模塊迎來了爆發(fā)式增長。統(tǒng)計顯示：在多平面網(wǎng)絡架構下的，新一代數(shù)據(jù)中心對光模塊的需求量增加了65倍。LightCounting更是預測：全球光模塊的市場規(guī)模將在未來5年以CAGR 14%保持增長，預計2026年達到176億美元。

中國光電子器件市場規(guī)模上漲態(tài)勢

中國光電子器件制造行業(yè)仍與先進國家存在一定差距，國內(nèi)部分廠商仍未擺脫依靠低成本競爭、或成為沒有核心技術和自主品牌的OEM工廠的局面，國內(nèi)稍有規(guī)?；蚣夹g優(yōu)勢的企業(yè)，都面臨著被跨國公司兼并的危機。

光電技術及產(chǎn)品已經(jīng)遍布現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、生活消費等各個領域。光電產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，產(chǎn)業(yè)整體保持較快的發(fā)展速度。光電產(chǎn)業(yè)主要包括LED及半導體照明、新型顯示、光伏、光通信、激光五大細分領域，光電材料位于光電產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，是發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)的先導和基礎，其內(nèi)涵十分豐富，幾乎涵蓋電子信息材料所有領域。未來，隨著中國液晶顯示器、等離子顯示器市場的啟動，以及在高科技領域應用的拓展，光電新材料的需求將持續(xù)增長。

尤其是跨入21世紀以來，跨國公司在華投資建廠或兼并收購等活動更加頻繁，如Neophotonis公司兼并收購深圳飛通公司、MRV Communications公司兼并收購飛博創(chuàng)公司等。同時，跨國公司的不斷進入，加劇了行業(yè)的競爭激烈程度。

光電子行業(yè)市場深度分析

隨著通信技術的快速進步，通信系統(tǒng)設備商對電信運營商網(wǎng)絡構建、技術選擇、業(yè)務運營及發(fā)展戰(zhàn)略的影響越來越大，電信運營商開始主動選擇與有實力的通信系統(tǒng)設備商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同拓展市場。通信系統(tǒng)設備商與電信運營商的戰(zhàn)略合作，有利于通信系統(tǒng)設備商綜合競爭力的提升，同時也有利于光電子廠商的市場拓展。

中國光電子器件制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大的刺激下，產(chǎn)品產(chǎn)量有所突破，2010年中國光電子器件產(chǎn)量突破1100億只。同時，行業(yè)整體技術水平得到進一步提升，與國際上發(fā)達國家的差距正在逐漸縮小;此外，行業(yè)也逐漸涌現(xiàn)出一批具有較強競爭力的領先企業(yè)，如武漢光訊、華工科技、京東方等。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

近年來，中國光電子器件制造行業(yè)實現(xiàn)了較快發(fā)展。在光通信、光顯示等應用領域需求不斷擴大的刺激下，相關企業(yè)總營收有所突破。2021年，在國內(nèi)光電子器件制造的品牌中，市場份額排名靠前的是三安光電和華工科技，分別占比為8.38%、6.78%?？傮w來看，龍頭企業(yè)所占市場份額較大，市場集中度較高。

我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)有廠家產(chǎn)品應用領域互相滲透，傳統(tǒng)電信傳輸光收發(fā)模塊廠家正在向數(shù)據(jù)中心市場拓展，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)通信光收發(fā)模塊廠家也逐步切入電信傳輸市場;光纖光纜等部分行業(yè)外廠家加大了光電子器件行業(yè)投資，行業(yè)間并購整合加速，行業(yè)競爭加劇;國內(nèi)大型龍頭企業(yè)有三安光電、華工科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)等;國內(nèi)大型企業(yè)有錦富科技、晶方科技、光庫科技等;而中小型企業(yè)數(shù)量多而雜，行業(yè)競爭激烈。

我國光電子器件產(chǎn)量恢復增長，產(chǎn)量為12314.1億只，同比增長24.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全國光電子器件產(chǎn)量為5657.2億只，同比下降5.7%。由于中國光電子器件發(fā)展迅速、國家支持力度不斷增長，我國光電子器件的研發(fā)進程也不斷加快。2021年中國光電子器件相關專利申請數(shù)量達209項，同比下降23.4%。

全球光子集成電路市場規(guī)模為2.7億美元。我國光子集成電路市場規(guī)模達1.9億元。未來幾年，全球光子集成電路將繼續(xù)保持快速的增長態(tài)勢，預計在2018-2023年間將以25.2%的復合年增長率持續(xù)增長。市場前景較為廣闊。

光模塊是網(wǎng)絡通信中實現(xiàn)光電互相轉(zhuǎn)換的基礎單元，被視為通訊網(wǎng)絡建設中最重要的組件之一。而在5G前傳設備中，光模塊成本占比超過一半。

盡管5G光模塊市場規(guī)模不小，但國際標準缺失導致波分復用光模塊研發(fā)成本高，讓不少企業(yè)對批量生產(chǎn)顧慮重重。日前，世界三大標準組織之一的國際電工委員會(IEC)正式發(fā)布《光纖有源元件和器件—封裝和接口標準 第22部分：帶溫度控制單元的25Gb/s直接調(diào)制激光器封裝》(簡稱《標準》)，這是光通信有源器件領域第一項由我國主導制定的IEC國際標準?！稑藴省返某雠_對推動我國光模塊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力我國牢牢把握5G光器件領域話語權具有重要意義。

隨著近幾年中美貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)，國產(chǎn)替代取得比較大的進步，特別是國家層面聚焦于加強光電子技術產(chǎn)業(yè)布局。2022年6月9日，在《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖(2018-2022年)》的基礎上，工業(yè)和信息化部電子信息司指導召開了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖(2023-2027年)》編制啟動會，其中指出光電子器件是光電子技術的基礎和核心，是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。這將是我國計劃編制的第二張光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖。行業(yè)預計將加速邁入下一個高速發(fā)展期。

不斷加快國產(chǎn)芯片的“追光”速度

正如中國電信集團科技委主任韋樂平在公開場合所說的，光器件是光通信“瓶頸的瓶頸”，而光芯片更是“瓶頸的立方”。這是因為光芯片的性能直接決定光模塊的傳輸速率，是產(chǎn)業(yè)鏈核心之一，光芯片位于整個產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，占據(jù)光模塊成本的50%以上，是整個光通訊產(chǎn)業(yè)鏈條中技術最復雜、價值最高的環(huán)節(jié)。但是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在芯片方面仍然薄弱，甚至高端光/電芯片基本依賴進口。

因此，光芯片才是最容易形成“卡脖子”風險的領域，也是光器件需要重點突破的方向。

目前，全球光芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸成熟，中國大約在2010年以后開始入局光芯片賽道，也在努力進行技術研發(fā)、對外收購，意欲打造中國的光芯片產(chǎn)業(yè)。

2017年底工信部發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展路線圖(2018—2022年)》其中就指出要求2022年中低端光電子芯片的國產(chǎn)化率超過60%，高端光電子芯片國產(chǎn)化率突破20%。

如今五年過去，我國光芯片行業(yè)5年來保持了穩(wěn)步增長的勢頭，但依舊大幅落后于國際標桿企業(yè)。特別是實現(xiàn)中高端芯片國產(chǎn)化和市場占有率是擺在光器件行業(yè)面前的“硬骨頭”，必須要啃下來。尤其是中美貿(mào)易摩擦的出現(xiàn)，一旦掌握話語權的國外廠商芯片供應，就會使國內(nèi)元器件行業(yè)帶來斷貨的風險。因此，自主研發(fā)是不得不走且要走贏的“長征路”。

《2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國光電子元器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟...

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