2023年精煉銅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及精煉銅行業(yè)展望

• 陳觀秋 2023年7月21日 來(lái)源：百度 1107 71
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2023年第一季度全球精煉銅市場(chǎng)出現(xiàn)了332,000噸的過(guò)剩，而去年同期過(guò)剩量為為8,000噸。第一季度全球精煉銅產(chǎn)量為669萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，消費(fèi)量為635萬(wàn)噸，同比增加2.3%。

一季度全球精煉銅市場(chǎng)過(guò)剩332000噸

國(guó)際銅業(yè)研究小組(ICSG)周二發(fā)布的月度報(bào)告顯示，2023年第一季度全球精煉銅市場(chǎng)出現(xiàn)了332,000噸的過(guò)剩，而去年同期過(guò)剩量為為8,000噸。第一季度全球精煉銅產(chǎn)量為669萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，消費(fèi)量為635萬(wàn)噸，同比增加2.3%。

報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)官方初步數(shù)據(jù)顯示，第一季度中國(guó)精煉銅產(chǎn)量增長(zhǎng)13.5%，表觀需求增長(zhǎng)5.5%;中國(guó)以外的世界其他地區(qū)的精煉銅用量下降了2%。2023年3月份，全球精煉銅市場(chǎng)過(guò)剩2,000噸，而2月份過(guò)剩量為196,000噸。

銅在地殼中的含量約為0.01%，在金屬含量中排在第17位，銅元素主要以化合物的形式存在于各類(lèi)銅礦中。從全球銅礦的資源儲(chǔ)量分布來(lái)看，銅礦資源分布較為集中，全球有超過(guò)三成的銅礦資源分布在南美洲地區(qū)。其中，智利是全球銅礦資源儲(chǔ)量最豐富的國(guó)家，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)，2022年智利的銅礦資源儲(chǔ)量達(dá)1.9億噸，占全球銅礦資源儲(chǔ)量的21.45%。其次是澳大利亞和秘魯，2022年銅礦資源儲(chǔ)量分別為9700萬(wàn)噸、8100萬(wàn)噸。全球占比分別為10.95%、9.15%。

精煉銅為經(jīng)過(guò)冶煉后的銅含量較高的銅產(chǎn)品，全球范圍來(lái)看精煉銅生產(chǎn)地域集中度較高。2020 年全球精煉銅產(chǎn)量前五大企業(yè)約占全球總產(chǎn)量 64%，其中中國(guó)生產(chǎn)了 9,800 千噸的精煉銅占據(jù)全球約39%的產(chǎn)量，成為全球第一大精煉銅生產(chǎn)國(guó)。

精煉銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過(guò)壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

精煉銅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

梳理全球銅產(chǎn)業(yè)近10年來(lái)的數(shù)據(jù)，占全球世界精煉銅消費(fèi)近90%的15個(gè)國(guó)家或地區(qū)，已有11個(gè)在2010年前就出現(xiàn)了消費(fèi)“峰值”，只有中國(guó)、巴西、土耳其、西班牙正處在峰值逐步形成過(guò)程中。

銅作為重要的有色金屬之一，其用途非常廣泛。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各行各業(yè)的用銅需求也越來(lái)越大。隨著全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，尤其是歐美高調(diào)推動(dòng)制造業(yè)回歸，使得產(chǎn)業(yè)重拾高速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。我國(guó)是世界第一的銅消費(fèi)國(guó)，國(guó)內(nèi)銅終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)有別于全球。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，除中國(guó)以外的發(fā)展中國(guó)家對(duì)精煉銅需求的增長(zhǎng)將更為顯著。中國(guó)精煉銅消費(fèi)量由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)邁入轉(zhuǎn)型升級(jí)期，預(yù)計(jì)中國(guó)精煉銅需求增速中長(zhǎng)期將逐步放緩，未來(lái)建筑領(lǐng)域用銅量將下滑，交通和機(jī)械等領(lǐng)域用銅將增長(zhǎng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)精煉銅市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

過(guò)去10年，中國(guó)平均單位GDP消費(fèi)強(qiáng)度是世界的3~4倍左右，雖然我國(guó)單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度已提前進(jìn)入下降區(qū)域，但是我國(guó)人均銅消費(fèi)尚未出現(xiàn)拐點(diǎn)且仍具潛力。

根據(jù)ICSG數(shù)據(jù)，2021年，全球銅礦山產(chǎn)能達(dá)2604萬(wàn)噸，銅礦含銅產(chǎn)量(包括銅精礦和濕法銅，下同)達(dá)到2111萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)了2%。其中，銅精礦產(chǎn)量1723萬(wàn)噸，較2020年增長(zhǎng)4%。全球銅礦生產(chǎn)相對(duì)集中，主要分布在智利、秘魯、中國(guó)、剛果(金)、美國(guó)、俄羅斯、贊比亞、澳大利亞、印度尼西亞、墨西哥等國(guó)家。2021年，排名前十的國(guó)家銅礦含銅產(chǎn)量合計(jì)1674萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的79%，其中，智利產(chǎn)量占比達(dá)26.6%，其次是秘魯和中國(guó)，占比分別為11%和8.6%。

2022年以來(lái)，隨著疫情的影響逐步減弱，全球銅礦產(chǎn)量得以逐步恢復(fù)。ICSG數(shù)據(jù)顯示，2022年1—10月，全球銅礦含銅產(chǎn)量為1804萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，其中，銅精礦含銅產(chǎn)量為1467萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%，濕法銅產(chǎn)量為337萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。2022年1—10月，智利銅礦含銅產(chǎn)量為438萬(wàn)噸，同比下降5.6%;秘魯銅礦含銅產(chǎn)量為196萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%;剛果(金)銅礦含銅產(chǎn)量為176萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.5%。

精煉銅行業(yè)展望

根據(jù)國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)預(yù)測(cè)，2022 年和 2023 年精煉銅的增長(zhǎng)率在4.3%和 3.6%左右，2023 年全球精煉銅產(chǎn)量將達(dá)到 27,037 千噸。精煉銅的主要出口國(guó)有智利、俄羅斯、日本等，主要進(jìn)口國(guó)有中國(guó)、美國(guó)、意大利等下游銅產(chǎn)品需求較高的國(guó)家。長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)、印度等國(guó)大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及清潔能源、電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，將繼續(xù)支撐精煉銅需求。

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  2023-2028年中國(guó)精煉銅市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

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