2023車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析 車險(xiǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

• 周迅 2023年10月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1273 83
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2022年“老三家”車險(xiǎn)的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

車輛保險(xiǎn)，即機(jī)動車輛保險(xiǎn)，簡稱車險(xiǎn)，也稱作汽車保險(xiǎn)。它是指對機(jī)動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨著汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時(shí)，與現(xiàn)代機(jī)動車輛保險(xiǎn)不同的是，在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)車險(xiǎn)價(jià)格計(jì)算方法，車輛購置價(jià)并不直接影響車險(xiǎn)保費(fèi)，短期的汽車促銷也不會對車險(xiǎn)價(jià)格產(chǎn)生直接影響，但汽車降價(jià)會對險(xiǎn)企的車損險(xiǎn)保額確定帶來一定困擾。

從車險(xiǎn)行業(yè)來看，新增車險(xiǎn)保費(fèi)主要與汽車消費(fèi)市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價(jià)促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預(yù)計(jì)車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

2023車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析 車險(xiǎn)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機(jī)動車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款(2020版)，商業(yè)車險(xiǎn)分為主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)，主險(xiǎn)包括機(jī)動車損失保險(xiǎn)(以下簡稱“車損險(xiǎn)”)、機(jī)動車第三者責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡稱“三責(zé)險(xiǎn)”)、機(jī)動車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(以下簡稱“車上人員責(zé)任險(xiǎn)”)3個(gè)獨(dú)立的險(xiǎn)種。

汽車價(jià)格變化不會影響三責(zé)險(xiǎn)和車上人員責(zé)任險(xiǎn)，并且通常情況下，也不會影響車損險(xiǎn)價(jià)格，原因在于車險(xiǎn)綜合改革后，車損險(xiǎn)是按車型定價(jià)的，每輛車都會有一個(gè)唯一的行業(yè)車型編碼，每個(gè)車型編碼對應(yīng)一個(gè)車損險(xiǎn)保費(fèi)，無論該車型降價(jià)或漲價(jià)，都不會影響其車損險(xiǎn)保費(fèi)。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時(shí)，中國汽車流通協(xié)會近日進(jìn)行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

二月車險(xiǎn)行業(yè)以6.35%的增速顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險(xiǎn)75%賠付率和25%費(fèi)用率的比例不發(fā)生改變，保險(xiǎn)公司可用的固定費(fèi)用額度將提高，但車險(xiǎn)市場的費(fèi)用投放博弈在加大，保險(xiǎn)公司本可留存的固定費(fèi)用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。新車市場產(chǎn)銷量低迷，但從整體保費(fèi)增速來看，行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長的基數(shù)下，依然在2月實(shí)現(xiàn)了6.35%的正增長，表現(xiàn)極為強(qiáng)勢。

近日，財(cái)險(xiǎn)“老三家”2022年成績單悉數(shù)出爐，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤437.11億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費(fèi)高速增長不同的是，財(cái)險(xiǎn)“老三家”的凈利潤出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財(cái)險(xiǎn)的諸多險(xiǎn)種中，車險(xiǎn)無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)原保費(fèi)收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險(xiǎn)承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤為77.1億。

從財(cái)險(xiǎn)“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)看，2022年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險(xiǎn)綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點(diǎn)，創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長6.6%，實(shí)現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個(gè)百分點(diǎn)。太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長6.7%，實(shí)現(xiàn)承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年“老三家”車險(xiǎn)的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報(bào)中指出，平安產(chǎn)險(xiǎn)通過優(yōu)化定價(jià)模型、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理舉措，車險(xiǎn)品質(zhì)改善，同時(shí)受出行需求降低的影響，車險(xiǎn)出險(xiǎn)頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財(cái)險(xiǎn)市場的競爭格局看，前三的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于60%;前八的財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比大于80%，利潤占比90%。這個(gè)格局一直沒變，而且TOP3車險(xiǎn)優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價(jià)、風(fēng)控、服務(wù)、運(yùn)營方面數(shù)字化融合應(yīng)用不斷加強(qiáng)，精細(xì)化管理能力不斷提升。隨著車險(xiǎn)增長率個(gè)位數(shù)的放緩，車險(xiǎn)市場早已進(jìn)入存量博弈和精細(xì)化發(fā)展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財(cái)險(xiǎn)2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費(fèi)收入205.6億元，同比增長72.7%。

值得注意的是，車險(xiǎn)市場集中度較高，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的態(tài)勢。2022年，財(cái)險(xiǎn)“老三家”平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)總保費(fèi)收入，合計(jì)占據(jù)69.48%的市場份額。具體來看，2022年，平安產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)2012.98億元，同比增長6.6%;太保產(chǎn)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)979.92億元，同比增長6.7%;人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)保費(fèi)2711.60億元，同比增長6.2%。對此，業(yè)內(nèi)人士指出，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、出行常態(tài)化，車險(xiǎn)綜合成本率或?qū)⒊袎?。但?cái)險(xiǎn)龍頭在定價(jià)、定損、渠道和服務(wù)等方面具備優(yōu)勢，費(fèi)用和賠付壓降能力優(yōu)于行業(yè)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對車險(xiǎn)相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實(shí)地調(diào)查，對國內(nèi)外車險(xiǎn)行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要車險(xiǎn)品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來中國車險(xiǎn)行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年車險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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