2023年中國白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2023年11月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 890 55
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白酒指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度(體積分數(shù))在18%-68%的蒸餾酒，白酒是我國特有的酒種，為世界七大蒸餾酒之一。

白酒指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度(體積分數(shù))在18%-68%的蒸餾酒，白酒是我國特有的酒種，為世界七大蒸餾酒之一。

酒的分類有很多，按酒精含量的多少來劃分，白酒分為高度酒和低度酒。按香型來分，主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型，濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表，醬香型白酒以茅臺酒為代表，清香型白酒以山西汾酒為代表，米香型白酒以桂林三花酒為代表。

我國白酒歷史悠久，酒企數(shù)量眾多，算上今年剛上市的珍酒李渡，當前共有20家上市白酒企業(yè)。其中，最早上市的是山西杏花村汾酒廠股份有限公司，該公司于1993年12月改制成立，1994年1月在上海證券交易所掛牌上市，是中國白酒第一股。

白酒消費的地域化十分明顯(除高端白酒外，例如茅臺是全國人民都熟悉的白酒)，大多數(shù)人對本地白酒既熟悉又有一定的偏愛，這往往是地域文化、強烈的本土情感以及本地酒的廣告轟炸的綜合結果。

白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

雖然我國整體白酒整體供給和需求量持續(xù)下降，但主要下降產(chǎn)品集中在中低端產(chǎn)品，次高端和高端需求占比持續(xù)提升帶動我國白酒市場規(guī)模持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國白酒行業(yè)市場規(guī)模約6018.17億元左右，2022年我國白酒市場規(guī)模約6589.75億元。細分白酒產(chǎn)品結構而言，目前國內(nèi)高端和次高端份額分別占比16.9%和20.8%左右，隨著白酒高端產(chǎn)品認可度繼續(xù)提升，高端和次高端占比將繼續(xù)提升帶動我國白酒市場規(guī)模繼續(xù)增長。

白酒行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀而言，隨著國內(nèi)白酒市場競爭持續(xù)加速，中小企業(yè)持續(xù)出清，白酒行業(yè)集中度持續(xù)提升，規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2016年高位的1593家下降至2022年的963家，2022年整體白酒規(guī)上企業(yè)銷售收入從反向增長至成6626.5億元，較2021年增長9.6%，實現(xiàn)利潤2201.7億元，較2021年增長29.4%。

中國白酒行業(yè)市場份額

2022年，全國納入到統(tǒng)計局范疇的規(guī)模上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量僅為671萬千升，較2017年(1198萬千升)下降約44%。

其中，白酒產(chǎn)量頭部六省合計釀酒產(chǎn)量495.94萬千升，占總產(chǎn)量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年產(chǎn)量348.05萬千升，同比下降5.22%，市場份額達51.85%;湖北省1-12月白酒產(chǎn)量36.28萬千升，排名第二，同比下降11.85%，市場份額為5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒產(chǎn)量29.84萬千升，同比微增1.78%，市場份額為4.45%;貴州省1-12月份白酒產(chǎn)量28.89萬千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市場份額為4.30%。值得一提的是，貴州以占比4.3%的產(chǎn)量，實現(xiàn)了行業(yè)銷售收入的30%，貢獻了行業(yè)利潤總額的43.9%，與行業(yè)“量減質提”的趨勢相比，貴州白酒始終保持“量少質優(yōu)”的發(fā)展特點，在全國白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。

在頭部六省當中，僅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在產(chǎn)量上有所增長，兩省的產(chǎn)量分別在26.55萬千升、26.32萬千升，且保持了兩位數(shù)的增長，市場份額分別為3.96%和3.92%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展趨勢分析報告》顯示

近年來，白酒行業(yè)集中度進一步提升，優(yōu)勢產(chǎn)能向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)利潤向龍頭企業(yè)集中。2022年，我國白酒行業(yè)排名前2的企業(yè)份額合計為28.87%，排名前4的企業(yè)份額合計37.23%，排名前8的企業(yè)份額合計為45.82%，屬于寡占Ⅴ型，表明市場集中度較高、龍頭企業(yè)對市場有一定控制力。

中國白酒行業(yè)競爭格局分析

我國白酒行業(yè)格局而言，當前白酒產(chǎn)業(yè)競爭格局基本形成，市場向優(yōu)質品牌集中，行業(yè)進入品牌競爭、擠壓式增長階段，名酒企業(yè)的競爭優(yōu)勢更加明顯，市場份額加速向行業(yè)龍頭集中。上市企業(yè)包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。國內(nèi)百億營收白酒企業(yè)已有貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖和古井貢酒等。從產(chǎn)量情況來看，2022年，順鑫農(nóng)業(yè)的產(chǎn)量最高，達到了58.76萬千升。但綜合考慮品牌價值等因素，貴州茅臺、五糧液等品牌的競爭力則更勝一籌。

我國白酒行業(yè)原材料供應企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，還包括農(nóng)戶供給，供應較為充足;同時，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術的進步，糧谷的品質和產(chǎn)量都得到了提升，標準化程度也比較高。因此，供應商對白酒行業(yè)的議價能力較弱。

在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力。而在中高檔白酒市場，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價能力較強。整體來看，低檔白酒市場下游議價能力較強，中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

中國白酒行業(yè)發(fā)展趨勢

白酒行業(yè)在繼承傳統(tǒng)工藝的基礎上，在機械化、自動化、數(shù)字化和智能化上有所作為，符合高質量發(fā)展的原則，有助于更好地控制產(chǎn)品質量，提高生產(chǎn)效率。隨著機器人技術、自動化技術和互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展，以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、生物技術等為代表的智能化技術與產(chǎn)業(yè)相融合，智能化釀造正在成為不可逆轉的發(fā)展趨勢。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展趨勢分析報告》。

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