比亞迪喊出電比油低 北京現(xiàn)代稱油比電強 今年車市增長機會在哪里 汽車出口行業(yè)市場分析報告

• 李波 2024年3月1日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 831 51
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比亞迪喊出“電比油低”、北京現(xiàn)代稱“油‘比’電強”、高合官宣“停擺”半年

比亞迪喊出“電比油低”、北京現(xiàn)代稱“油‘比’電強”、高合官宣“停擺”半年……春節(jié)剛過，產(chǎn)銷量站上3000萬輛新臺階的中國車市價格戰(zhàn)再起，淘汰賽加劇，將“開年即決戰(zhàn)”的氣氛迅速拉滿。中汽協(xié)預(yù)計，今年我國汽車總銷量將達3100萬輛，同比增長3%。這意味著中國汽車市場規(guī)模將再攀新高。

向規(guī)模要效益，從“油電同價”到“電比油低”，僅隔一個春節(jié)。

2月19日，比亞迪官宣秦PLUS、驅(qū)逐艦05榮耀版上市，兩款車型在2023年冠軍版的基礎(chǔ)上降價2萬元。而營銷海報上的“電比油低”口號更是將“價格矛頭”直指燃油車。

比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博上放言：“比亞迪插電雙雄7.98萬元起，這枚扔向燃油車市場的‘雙核彈’，將徹底拉開與燃油車的大決戰(zhàn)?！薄耙粋€字，跟!”在比亞迪降價之后，上汽通用五菱品牌事業(yè)部副總經(jīng)理周钘發(fā)布微博。

公司官宣五菱星光PLUS插混車型150km進階版榮耀價9.98萬元，較10.58萬元上市價降低6000元，并稱“超長純電續(xù)航插混車型售價正式進入‘9萬級’時代”。

當(dāng)晚，長安也宣布旗下逸動PLUS及啟源A05、Q05，起售價格分別下調(diào)至7.19萬元、7.89萬元和7.39萬元。而哪吒汽車直接推出全系降價，其中哪吒X降幅最高達2.2萬元，同時還承諾兩年七折的保值換新。

比亞迪漢EV。中國經(jīng)濟網(wǎng) 張懿 攝自主品牌“混戰(zhàn)”之下，合資品牌也“坐不住了”。同日，上汽通用旗下別克品牌宣布，將限時對部分車型降價優(yōu)惠或置換補貼，限時最高優(yōu)惠6.5萬元，截止日期為2月底。其中，全新一代別克君越、威朗Pro、昂科威Plus車型優(yōu)惠幅度為3.5萬至6.5萬元。

北京現(xiàn)代發(fā)布海報稱，全新伊蘭特7.58萬元起售，“油‘比’電強”，頗具叫板意味。而東風(fēng)日產(chǎn)將軒逸售價降至7.29萬元起。自從去年1月特斯拉打出降價第一槍，車市價格戰(zhàn)已持續(xù)一年之久。期間，圍繞價格戰(zhàn)也是爭議不斷。有分析認為，此次比亞迪再次降價，既是主動進攻，又是一次被迫防守。

盡管比亞迪并未對外公開2024年銷量目標，但考慮其2023年銷量已達302萬輛，比亞迪要在此基礎(chǔ)上有所增長，其王朝、海洋系列車型的國內(nèi)銷量就得穩(wěn)住。問題是，從今年1月銷量情況來看，比亞迪新能源乘用車銷量僅為20.1萬輛，而曾經(jīng)引以為傲的插混車型市占率也在不斷下滑。與此同時，比亞迪的競爭對手在加速追趕。

今年1月，吉利汽車銷量為21.3萬輛，同比增長110%，創(chuàng)歷史新高;長安自主品牌乘用車銷量為19.7萬輛，同比增長57.8%。因此，比亞迪不得不降價，以搶奪燃油車市場份額，維持新能源乘用車的銷量增長勢頭。

一年前秦PLUS DM-i冠軍版首次將價格降至10萬元以內(nèi)，并喊出“油電同價”口號。憑借價格優(yōu)勢，去年秦PLUS首次奪得A級車市年度銷量冠軍。秦PLUS的熱銷讓曾經(jīng)的A級轎車市場三巨頭，軒逸、朗逸和卡羅拉年銷量分別同比下滑15%、6%和31%。這表明，對于頭部企業(yè)，降價是能有效擴大產(chǎn)品市場份額的。

同時，比亞迪也具有一定成本優(yōu)勢。“得益于比亞迪的規(guī)?；?yīng)及全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，我們插電混動的價格可以做到比同級燃油車還要低?！崩钤骑w解釋。降價與盈利并不完全矛盾，關(guān)鍵在于能否形成規(guī)模效應(yīng)。以比亞迪為例，公司預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為290億元至310億元，與上年同期相比，增長范圍在74.46%至86.49%之間。

這也表明，去年價格戰(zhàn)并沒有給比亞迪帶來利潤損失?！耙?guī)模決定成本和企業(yè)的生存狀態(tài)，在多數(shù)廠商優(yōu)先保份額的情況下，價格競爭的進一步加劇是必然的?！?/p>

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹指出，從燃油車的角度來看，新能源成本下探、“油電同價”給燃油車廠商帶來巨大壓力，燃油車產(chǎn)品更新?lián)Q代相對較慢，產(chǎn)品智能化程度不高，更多依賴用優(yōu)惠的價格來持續(xù)吸引客戶;從新能源汽車的角度來看，隨著碳酸鋰價格下跌、電池成本降低，造車成本有所下降，新能源市場高速發(fā)展，車企降價有利于快速擴大市場份額，形成規(guī)模效應(yīng)，從而盡快實現(xiàn)盈利。

向新能源要動力

一年一度的春運新能源汽車“吐槽大會”不僅沒有缺席，而且在今年有愈演愈烈之勢。

除高速堵車、電車續(xù)航低、充電樁少、充電慢等傳統(tǒng)問題外，今年因為湖南、湖北兩地暴雪凍雨，以及瓊州海峽輪渡限載新能源車等事件，導(dǎo)致很多人又開始唱衰新能源汽車。

不過，這并不會影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展勢頭?！爸袊履茉雌嚠a(chǎn)銷量連續(xù)9年全球第一，占到全球60%以上的比重，形成了具有韌性和競爭力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是高質(zhì)量發(fā)展的代表性產(chǎn)業(yè)。”

2月18日，比亞迪董事長王傳福在廣東省高質(zhì)量發(fā)展大會上表示，“當(dāng)前電動化變革繼續(xù)駛在快車道，智能化變革開始換擋提速，新能源汽車的發(fā)展只會越跑越快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會”。

當(dāng)前擴大新能源汽車消費的有利因素在不斷增強?！白罱醒胴斀?jīng)委員會第四次會議提出，要鼓勵引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新，消費品以舊換新，提高物流效率。

其中三件事情都跟新能源汽車有關(guān)，因為以舊換新的核心是新能源汽車;設(shè)備更新也包括商用車，還有工程機械等;提高物流效率，卡車是重點之一，外部環(huán)境將使汽車行業(yè)迎來新的上升周期?！?/p>

2月27日，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽明高在中國電動汽車百人會論壇(2024)專家媒體溝通會上表示，去年我國新能源汽車市場占有率為31%，今年有望增加5個至10個百分點，達到36%至41%。這意味著，今年全年我國新能源汽車銷售量將達到1250萬輛左右。

值得關(guān)注的是，新能源汽車也有純電、插混、增程之爭。曾經(jīng)一度遭受頗多爭議與質(zhì)疑的增程式電動車，在去年實現(xiàn)了突飛猛進的發(fā)展。而在看到這一市場的巨大潛力和空間后，目前嵐圖、問界、零跑、深藍等越來越多的車企緊隨理想，開始躋身這個賽道。“

從產(chǎn)品角度看，我國新能源汽車市場會從以純電為主發(fā)展到純電與插混和增程并重，也就是電動化‘雙輪驅(qū)動’。因為插混功能齊全，短途低價用電、長途高效用油，性價比高，會加速對燃油車的替代?！睔W陽明高預(yù)測，插混汽車的快速增長將持續(xù)到2030年左右，“到2030年以后純電動車的銷量和份額又將卷土重來，直到占據(jù)上風(fēng)”。

向海外要增量

去年中國汽車出口491萬輛，首次躍居世界首位。今年1月，我國出口汽車44.3萬輛，同比增長47.4%，延續(xù)去年以來快速增長的態(tài)勢。亮麗的出口數(shù)據(jù)，充分顯示了中國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和科技創(chuàng)新的強勁活力。

“當(dāng)前海外消費者對中國汽車品牌的認知在不斷提升，到2030年中國汽車出口以及海外建廠銷售一定是千萬量級的。”麥肯錫全球董事合伙人、麥肯錫中國區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負責(zé)人管鳴宇說，去年全球銷量前十大車企中只有1家來自中國，未來中國車企有機會占兩到三席，甚至更多。

“無基地、不海外;無海外、不長安?！遍L安汽車總裁王俊告訴記者，公司已對外發(fā)布“海納百川”計劃，明確海外“四個一”發(fā)展目標，著力推進“1+5+2”全球布局，產(chǎn)品已遠銷63個國家和地區(qū)。

今年公司將在東南亞市場導(dǎo)入7款以上新能源產(chǎn)品，完成530個以上的渠道觸點建設(shè);在歐洲市場，將相繼導(dǎo)入5款以上新能源產(chǎn)品，并加快進入澳大利亞、新西蘭、南非、以色列等空白市場，預(yù)計出口量將達到50萬輛以上。

海外市場也將是小鵬汽車新增銷量的來源。小鵬汽車董事長何小鵬在龍年開工信中表示，今年小鵬汽車將在歐洲、東盟、中東、拉美、大洋洲等區(qū)域布局核心市場，深化產(chǎn)品的智能化優(yōu)勢，加強產(chǎn)品的本地化適配。

目前，小鵬汽車總裁王鳳英已經(jīng)接手國際業(yè)務(wù)中心，全面主導(dǎo)小鵬汽車的海外銷售。中汽協(xié)預(yù)測，2024年我國汽車出口銷量將達到550萬輛，同比增長12%?！敖衲晡覈嚦隹谫Q(mào)易和海外生產(chǎn)都會快速增長?！?/p>

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，“過去我們更多的是產(chǎn)品貿(mào)易，下一步就是‘技術(shù)+產(chǎn)能’，加大在海外的投資和生產(chǎn)布局，這既符合現(xiàn)在目的地所在國的要求，又能夠讓我國超強的生產(chǎn)能力得以更有效地利用。

國內(nèi)和海外兩者相結(jié)合，能夠很好地解決現(xiàn)在的產(chǎn)能、盈利等問題，并形成產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢?！薄昂Ｍ馐袌鲭m大，但出口貿(mào)易模式的局限已經(jīng)顯現(xiàn)，今后類似歐盟《新電池法》、反補貼調(diào)查等限制措施難以避免，享受市場紅利再不會像之前那樣輕松。”

中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武建議，中國車企出海，必須到海外布局，建設(shè)本地化的生產(chǎn)、研發(fā)、服務(wù)及供應(yīng)鏈能力。當(dāng)然，這在當(dāng)前復(fù)雜的國際形勢下并非易事，但更能考驗和提升中國車企跨國運營的綜合實力。

記者1月31日從中國汽車工業(yè)協(xié)會了解到，2023年，中國汽車出口首次超越日本，位居全球第一。

中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，1月31日，日本汽車工業(yè)協(xié)會公布了2023年日本汽車出口的數(shù)據(jù)，2023年日本汽車出口量442萬多輛。而此前，中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車出口491萬輛，這意味著，中國汽車出口首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國。

近年來，隨著我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)不斷推進。汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，相應(yīng)出口規(guī)模也在逐步擴大。2021年、2022年，我國汽車出口量連續(xù)邁上了200萬輛、300萬輛臺階。2023年更是跨越了兩個百萬級臺階，出口522.1萬輛，同比增加57.4%。

汽車進出口是指汽車及其相關(guān)產(chǎn)品(如零部件、配件等)在不同國家或地區(qū)之間的買賣和交易活動。具體來說，汽車進口是指將外國生產(chǎn)的汽車引入國內(nèi)市場進行銷售，而汽車出口則是指將本國生產(chǎn)的汽車銷往國際市場。

汽車進出口貿(mào)易在全球貿(mào)易中占據(jù)著重要的地位，因為汽車是一種重要的交通工具和商品，具有很高的經(jīng)濟價值和技術(shù)含量。汽車進出口貿(mào)易不僅可以滿足不同國家或地區(qū)的市場需求，促進國際貿(mào)易的發(fā)展，還可以提高相關(guān)國家的就業(yè)和經(jīng)濟增長。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車進出口行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：

2020年開始，我國汽車出口明顯提速，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年汽車出口量達491萬輛，同比增長57.85%，2020-2023年CAGR達70.25%。相比日本、德國和韓國等全球汽車市場主要競爭對手，我國也已實現(xiàn)迅速超越。

汽車進出口行業(yè)市場深度分析

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，我國汽車出口392.2萬輛，同比增長59.7%。其中，新能源汽車出口99.5萬輛，同比增長99.1%。新能源汽車出口量快速增長的背后是我國整車產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力持續(xù)提升,得到了海外中高端市場的認可。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車整車進口表現(xiàn)好于上月，環(huán)比小幅增長，同比也較快增長。當(dāng)月共進口8.3萬輛，環(huán)比增長4.2%，同比增長20.8%;整車進口金額45.9億美元，環(huán)比增長0.6%，同比增長9.2%。

2023年1-11月，汽車整車共進口71.9萬輛，同比下降11.7%;整車進口金額427.4億美元，同比下降14%。在汽車主要進口品種中，與上年同期相比，轎車、越野車和小型客車進口量均較快下降。1-11月，上述三大類汽車品種共進口65.3萬輛，占汽車進口總量的90.8%。

2023年，中國汽車出口量飆升至創(chuàng)紀錄水平，有望超過日本成為全球最大汽車出口國。這標志著全球汽車行業(yè)格局發(fā)生重大變化。據(jù)報道，中國車企比亞迪2023年出口量達到24.2萬輛。

該公司在2023年第四季度取代特斯拉成為全球最大的純電動汽車生產(chǎn)商。該公司正在歐洲各地擴大展廳，以期今年在歐洲銷售更多汽車。

2023年全國乘用車車企出口表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞汽車922830輛、上汽乘用車685018輛、特斯拉中國344078輛、吉利汽車274101輛、長城汽車267756輛、比亞迪汽車242765輛、長安汽車191917輛、上汽通用五菱184935輛、上汽通用100006輛、江蘇悅達起亞86899輛、江淮汽車85425輛、廣汽傳祺54798輛、易捷特53528輛、江鈴福特43261輛、東風(fēng)柳汽28904輛、智馬達汽車24732輛、長安福特24636輛、一汽奔騰23719輛、海南海馬23280輛、上汽大通21318輛。

從乘聯(lián)會對2023年中國汽車出口海外部分數(shù)據(jù)跟蹤看，自主的主力國家出口增速很強，雖然南半球的南美洲和非洲出口下降，但發(fā)達國家出口的高質(zhì)量增長很好，尤其是墨西哥、澳大利亞、英國、以色列等出口很強，因此出口總體還是很好的。

我國汽車出口量的快速增長主要受到國際環(huán)境和國內(nèi)環(huán)境的影響。從國際環(huán)境來看，2022年全球有超8000萬的汽車消費需求，但2020年以來出現(xiàn)的疫情使國際汽車供應(yīng)鏈遭受沖擊，疊加地緣政治危機下俄羅斯等市場的其他國家汽車供給明顯收縮，帶來較大的汽車供給缺口。

從我國自身來看，我國擁有較為完整的汽車供應(yīng)鏈，規(guī)模效應(yīng)、人力成本等方面具有一定的優(yōu)勢，使得我國燃油車具有一定的性價比。

同時，汽車行業(yè)電動、智能化快速滲透的背景下，我國不斷增強自身汽車產(chǎn)品力，一定程度上彌補了與全球主要汽車出口國在燃油車時代存在的差距，甚至在諸多方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，因此新能源車出口量的快速增長對我國汽車行業(yè)出口量增長起明顯的提振作用。

值得關(guān)注的是，在我國汽車出口的快速發(fā)展中，配套體系能力的提升迫在眉睫。尤其是相較于新車，一些通過二手車渠道出口的中國汽車產(chǎn)品，在海外并沒有建立起完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，這給中國汽車品牌的海外發(fā)展帶來一定隱憂，亟待包括企業(yè)在內(nèi)的各方不斷進行完善，確保中國汽車品牌海外競爭力和品牌力的持續(xù)提升。

在新能源汽車海外建廠之前，長城、吉利、上汽等車企已經(jīng)把汽車工廠建到了俄羅斯、巴西、馬來西亞等全球多地。中國汽車品牌在海外市場的拓展步伐早已邁出，后續(xù)如何進一步提升在海外市場的本土化競爭力才是決定中國汽車海外發(fā)展的關(guān)鍵。預(yù)計到2030年，我國汽車產(chǎn)品出口疊加海外生產(chǎn)將超過1000萬輛，其中新能源汽車占比達50%。

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