農(nóng)業(yè)是國(guó)家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，政府歷來(lái)十分重視，而農(nóng)藥作為不可或缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了巨大作用。我國(guó)法律法規(guī)對(duì)農(nóng)藥、化肥等支農(nóng)產(chǎn)品實(shí)行扶持政策，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)及農(nóng)藥新品種、新制劑，對(duì)促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)健康發(fā)展起到了積極作用。另外，近年來(lái)，我國(guó)多項(xiàng)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策均提出要大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度;優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動(dòng)以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈的合作關(guān)系，促使農(nóng)藥工業(yè)朝集約化、規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。技術(shù)領(lǐng)先、機(jī)制合理、經(jīng)營(yíng)靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲(chóng)害及調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥劑。按原料來(lái)源分，農(nóng)藥可分為化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥，按使用目的來(lái)劃分，農(nóng)藥可分為作物保護(hù)類(lèi)農(nóng)藥和非作物保護(hù)類(lèi)農(nóng)藥，其中作物保護(hù)類(lèi)農(nóng)藥市場(chǎng)占比約90%，而作物保護(hù)類(lèi)農(nóng)藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲(chóng)劑和其他農(nóng)藥，主要應(yīng)用于農(nóng)作物的保護(hù)方面。

我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產(chǎn)能過(guò)剩、貼牌銷(xiāo)售，處于價(jià)值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。針對(duì)現(xiàn)狀，國(guó)家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，大力推進(jìn)企業(yè)間并購(gòu)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中。

化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

世界人口規(guī)模在不斷增長(zhǎng)，有限的耕地面積與人口增長(zhǎng)之間存在著矛盾，農(nóng)作物需求量不斷增加。目前，我國(guó)人口規(guī)模仍然保持著一定的增長(zhǎng)速度，人口增長(zhǎng)和有限的耕地面積之間存在一定的矛盾。農(nóng)藥使用對(duì)于提高我國(guó)糧食自給率、滿足日益增加的糧食需求、進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平具有重要意義。

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標(biāo)：到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示，到2022年中國(guó)農(nóng)藥TOP100企業(yè)總銷(xiāo)售額達(dá)2544.24億元，同比增長(zhǎng)23.38%。其中TOP10銷(xiāo)售額1007.99億，同比增長(zhǎng)27.03%，占市場(chǎng)份額約39.62%。

銷(xiāo)售額超10億元企業(yè)達(dá)68家，超50億元企業(yè)達(dá)11家，超100億企業(yè)達(dá)2家。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年農(nóng)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降17.0%，利潤(rùn)總額同比下降62.2%;進(jìn)出口貿(mào)易總額同比下降24.9%，貿(mào)易順差同比下降30.0%。其中，出口量增長(zhǎng)近10.0%，出口額下降27.2%，進(jìn)口量下降2.3%，進(jìn)口額增長(zhǎng)1.9%。2大板塊中，化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降16.6%，利潤(rùn)同比下降61.6%;生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降20.2%，利潤(rùn)同比下降68.6%。2023 年農(nóng)藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、出口額度同步下降。

2023 年，受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期性波動(dòng)及市場(chǎng)供需變化影響，農(nóng)化行業(yè)原藥與中間體整體渠道庫(kù)存過(guò)大，市場(chǎng)需求減少，農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，導(dǎo)致農(nóng)藥行業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)效益下行。截至2024 年4月10日，35家農(nóng)藥相關(guān)上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告(快報(bào)或預(yù)告)，其中，31家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比不同程度下降，10家企業(yè)出現(xiàn)虧損情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但產(chǎn)業(yè)集中度低、低水平落后產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)境污染等問(wèn)題依然存在，未能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、資源和環(huán)境約束的強(qiáng)化以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型時(shí)期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)模化方向發(fā)展。

發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)藥工業(yè)起步早，目前已進(jìn)入成熟期。近年來(lái)，國(guó)際農(nóng)藥生產(chǎn)巨頭為了降低生產(chǎn)成本，專(zhuān)注于新藥的研發(fā)，同時(shí)搶占發(fā)展中國(guó)家潛在市場(chǎng)并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，將其部分農(nóng)藥品種向具有成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家轉(zhuǎn)移。因此，隨著國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)逐步成為主要的農(nóng)藥制造和出口中心，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展與轉(zhuǎn)型。

化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)分析

近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥由過(guò)去進(jìn)口與仿制為主向仿制與自主創(chuàng)新相結(jié)合轉(zhuǎn)變，農(nóng)藥合成、生物發(fā)酵等新工藝、新劑型、新技術(shù)的研究也取得了新進(jìn)展，農(nóng)藥科技創(chuàng)新取得了長(zhǎng)足發(fā)展。但農(nóng)藥的源頭創(chuàng)新、創(chuàng)制基礎(chǔ)理論、核心工藝、關(guān)鍵中間體合成技術(shù)等與大型跨國(guó)公司仍存在較差距大，缺乏具有“活力”的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，產(chǎn)業(yè)化程度低，應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化不夠，制約持續(xù)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，仍需盯緊行業(yè)卡脖子技術(shù)，鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)偏重原藥生產(chǎn)，而附加值較高、對(duì)環(huán)境損害較小、經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的農(nóng)藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術(shù)水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢(shì)企業(yè)整合，同時(shí)上游農(nóng)藥原藥生產(chǎn)面臨越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保政策，我國(guó)農(nóng)藥制劑行業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)調(diào)整期。《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)》和《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》等國(guó)家政策致力于促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。

近年來(lái)，在全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的背景下，我國(guó)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、行業(yè)政策頻出，《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2020年農(nóng)藥管理工作要點(diǎn)》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)藥，使低毒農(nóng)藥替代高毒農(nóng)藥;淘汰高污染、高風(fēng)險(xiǎn)落后產(chǎn)能，引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不斷開(kāi)發(fā)高效、低風(fēng)險(xiǎn)(低毒低殘留)的綠色農(nóng)藥新品種，以應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的農(nóng)藥環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。綠色農(nóng)藥新品種既滿足保護(hù)國(guó)家糧食安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境安全的需要，又有利于促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)換代，保障農(nóng)藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

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