由于我國醫(yī)用耗材種類繁多,數量龐大,現階段對醫(yī)用耗材還沒有統(tǒng)一的分類標準,但是,根據醫(yī)用耗材在實際應用的價值性,一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。從低值醫(yī)用耗材市場結構來看,注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%,目前可以分為輸注類、穿刺類、護理類、專科類和消費類,其應用領域非常廣泛,加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數的提升等因素的影響,注射穿刺類產品需求量逐漸上升,未來發(fā)展?jié)摿薮?。從高值醫(yī)用耗材細分領域占比情況來看,血管介入耗材占比達到35.74%,位居第一,在2021年市場規(guī)模達到432億元。從總體上來看,醫(yī)用耗材主要受下游需求的影響,市場規(guī)模呈現逐年增長的狀態(tài),從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元。
我國醫(yī)用高值耗材行業(yè)是一個涵蓋了從研發(fā)、生產、銷售到使用的完整產業(yè)鏈。這個產業(yè)鏈可以被劃分為上游、中游和下游三個部分。且上中下游各環(huán)節(jié)都有其獨特的角色和功能,共同構成了這個行業(yè)的整體運行模式。
隨著人口老齡化和醫(yī)療技術的進步,中國醫(yī)用耗材市場規(guī)模不斷擴大。2021年,全球醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模約為2768億美元,到2022年增長至2949億美元,同比增長6.5%。在中國,低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模在2022年預計占比43.13%。
中國醫(yī)用耗材市場中,國產產品的市場份額逐年提高。這得益于國內企業(yè)自主研發(fā)和技術引進,提升了產品質量和技術水平,同時政策層面也在推動國產化 。
目前,中國政府對醫(yī)用耗材行業(yè)的監(jiān)管力度不斷增強,通過嚴格的審批制度、質量控制措施以及市場監(jiān)管手段,規(guī)范行業(yè)行為,淘汰落后產能,促進產業(yè)升級。
隨著近年來我國人口老齡化進程的逐步加快,老齡人口的持續(xù)增長,使得各種慢性疾病發(fā)病率逐年攀升,醫(yī)療機構診療人數以及住院人數快速增加。龐大的診療患者尤其住院治療患者基數為我國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展帶來了極大的市場空間,行業(yè)規(guī)模也隨之快速增長。據資料顯示,2021年我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模約為5320.9億元,同比增長16.1%。
目前,根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國醫(yī)用耗材行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》研究分析
正值第四輪耗材國采執(zhí)行落地期間,近期多省發(fā)布了集采協議期滿耗材接續(xù)采購的通知,新一輪降價接踵而至。例如,貴州、河南、福建等地已紛紛行動,對接續(xù)采購進行規(guī)范,確保低價聯動。未中選或新獲批產品若報價合適,亦有機會入選。部分接續(xù)采購價格上浮,市場調整加速,企業(yè)需適應新價格體系和市場格局,持續(xù)發(fā)展。
未來國產化道路仍是漫長且曲折的。此外,低值醫(yī)用耗材往往是臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫(yī)用材料,相較于醫(yī)療器械其他領域,技術含量和行業(yè)門檻較低,因此多年以來參與企業(yè)眾多,競爭激烈。但大多數中小企業(yè)缺乏技術創(chuàng)新和研發(fā)能力,單純依靠仿制和外購器械零件組裝來運營,只有極少數大中型企業(yè)具有完整產業(yè)鏈生產研發(fā)能力。隨著技術的發(fā)展、醫(yī)療需求的提高以及市場競爭的加劇,低值醫(yī)用耗材市場必將面臨優(yōu)勝劣汰的過程,市場將逐漸集中在具有核心競爭力的企業(yè)手中。同時,由于低值醫(yī)用耗材行業(yè)門檻較低,市場競爭激烈,要想在眾多企業(yè)中脫穎而出,行業(yè)大佬們的思路如出一轍,除了加強新材料、產品和生產工藝的創(chuàng)新研究以外,還加強了產業(yè)鏈布局,越來越多的企業(yè)選擇多元化經營方式,在激烈的行業(yè)競爭和變革中做大做強,搶占先機。
近年來,隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升,醫(yī)院數量以及醫(yī)護人員的增加遠遠跟不上市場需求,供不應求成為當前“看病難”的主要矛盾,促使了中國醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展,醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。同時,為了促進醫(yī)用耗材國產替代化趨勢,國家發(fā)布一系列政策來促進行業(yè)的發(fā)展,在集中帶量采購政策的推動下,國內頭部企業(yè)以價格優(yōu)勢不僅提升了市場份額,還占據了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信任,為以后更多的新產品進入醫(yī)院打下了很好基礎,另外,由于不少高值醫(yī)用耗材的中標價降幅很大,國內企業(yè)短期承壓,已持續(xù)加大研發(fā)投入力度,以獲得新的利潤增長點。
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