保險(xiǎn)作為現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性制度安排，連接各行各業(yè)、關(guān)系國計(jì)民生，是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善民生保障、助力共同富裕的有力手段。2024年上半年，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.55萬億元，同比增長4.9%;賠款與給付支出1.23萬億元，同比增長33.1%;新增保單件數(shù)472億件，同比增長40%。

作為連接消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司的橋梁，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)不再局限于銷售渠道，而是轉(zhuǎn)型充當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)服務(wù)提供商這一新定位，為消費(fèi)者提供專業(yè)咨詢、方案提供、保單管理、理賠協(xié)同等服務(wù)，繼續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)價(jià)值。

保險(xiǎn)中介上市熱潮持續(xù)升溫

近年來，保險(xiǎn)中介領(lǐng)域的上市熱潮持續(xù)升溫，多家企業(yè)紛紛加速其IPO進(jìn)程。具體來看，水滴公司與慧擇保險(xiǎn)已率先在美股市場掛牌上市。緊接著，有家保險(xiǎn)于2024年3月28日順利登陸納斯達(dá)克，而致?？萍家簿o隨其后，于4月2日在納斯達(dá)克上市交易。7月5日，保險(xiǎn)服務(wù)平臺i云保赴美上市獲中國證監(jiān)會備案通過。

此外，小雨傘母公司手回科技再度遞交港交所IPO招股書，益盛鑫科技、元?？萍?、恒光保險(xiǎn)等企業(yè)也在緊鑼密鼓地籌備上市事宜。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年以來，已有七家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)已上市或擬上市。近年來，擬上市或已上市的保險(xiǎn)中介公司大多強(qiáng)調(diào)自身科技屬性。

保險(xiǎn)中介，指介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。目前，中國保險(xiǎn)中介行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場需求緩慢增長的產(chǎn)業(yè)形成期。

保險(xiǎn)中介行業(yè)現(xiàn)狀及市場深度分析

2023年末，行業(yè)持牌專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2576家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)11070家，執(zhí)業(yè)登記在冊銷售人員超過800萬人;當(dāng)年保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.8萬億元，占全國總保費(fèi)收入的88.7%，保險(xiǎn)市場主渠道地位進(jìn)一步穩(wěn)固。

保險(xiǎn)科技公司紛紛選擇上市，主要是背后的投資機(jī)構(gòu)尋求退出，多家公司的股價(jià)表現(xiàn)不佳，也反映了資本市場對公司盈利模式單一、主要業(yè)務(wù)增長可持續(xù)性仍有待觀察等方面的擔(dān)憂。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場深度分析與投資咨詢報(bào)告》顯示：

各路資本積極入局的同時(shí)，“報(bào)行合一”的實(shí)施疊加監(jiān)管力促保險(xiǎn)中介提質(zhì)清虛，保險(xiǎn)中介行業(yè)正迎來新一輪洗牌。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年初至今各地陸續(xù)有超400家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)或因許可證期滿或因不符合監(jiān)管要求被注銷保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證或保險(xiǎn)中介許可證。

波士頓咨詢報(bào)告顯示，2022年，我國保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道保費(fèi)收入規(guī)模占整體市場15%左右，其預(yù)計(jì)未來這一渠道仍將保持高于行業(yè)整體水平1.5倍上下的增速，預(yù)計(jì)到2027年，保險(xiǎn)專業(yè)中介體量可接近翻番，達(dá)成近1.2萬億元保費(fèi)收入，市場份額進(jìn)一步提升至17%。

從已上市的保險(xiǎn)中介公司的情況來看，其股價(jià)表現(xiàn)并不樂觀。今年上市的有家保險(xiǎn)和致?？萍季谏鲜惺兹掌瓢l(fā)，目前致?？萍脊蓛r(jià)仍低于發(fā)行價(jià)。去年上市的車車科技上市首日股價(jià)暴漲超5倍，但目前已跌至不足1美元/股。

新形勢下，保險(xiǎn)中介正在從粗放式發(fā)展向提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型，亟待打破“銷售保單”這一單薄傳統(tǒng)形象，重新定位行業(yè)角色，拓展價(jià)值邊界。隨著保險(xiǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型，保險(xiǎn)中介行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，能否打造持續(xù)創(chuàng)新與維持競爭力的能力、保持良好財(cái)務(wù)狀況與盈利模式是成功與否的關(guān)鍵因素。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場深度分析與投資咨詢報(bào)告》。