2024年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)投資趨勢與產業(yè)鏈及上游市場分析

智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指利用車載傳感器、控制器、執(zhí)行器、通信裝置等，實現(xiàn)環(huán)境感知、智能決策和/或自動控制、協(xié)同控制、信息交互等功能的汽車的總稱。早期智能網(wǎng)聯(lián)汽車側重于“智能汽車”，強調單車智能化，未來將逐步向智能化與網(wǎng)聯(lián)化相融合的路徑發(fā)展，成就真正的智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

目前，美國、中國、日韓是車聯(lián)網(wǎng)專利申請數(shù)量最多的三大國家或地區(qū)。根據(jù)中國通信學會提供的數(shù)據(jù)，目前在車聯(lián)網(wǎng)專利全球地域分布中，美國占比30%，中國占比25%，日韓共占比24%;其中2015-2023年中國共計有29870項專利申請，且專利數(shù)量增長速度遠大于世界平均水平。的關鍵因素。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院調研數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年期間，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢，三年間年復合增長率達22.7%?？梢钥闯?，近些年來，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)市場得到了快速增長。隨著人工智能、5G通信、大數(shù)據(jù)等技術的飛速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(Intelligentand Connected Vehicles,ICVs)正在成為全球汽車行業(yè)的焦點。根據(jù)中研普華產業(yè)研究院預測，預計2024-2029年期間，全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將有望以20%的年復合增長率增長，預計到2029年底，全球車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望增至為18188.8億元，顯示出巨大的市場潛力和發(fā)展空間。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車(ICV)行業(yè)投資分析與發(fā)展策略咨詢報告》分析

第四章中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈及上游市場分析

4.1智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈市場分析

4.1.1智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)產業(yè)鏈介紹

圖表：中國智能聯(lián)網(wǎng)汽車產業(yè)鏈圖譜

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈上下游涵蓋制造業(yè)和服務業(yè)兩大領域，全球各地區(qū)產業(yè)鏈擁有不同的布局優(yōu)勢。車聯(lián)網(wǎng)上游以生產制造傳感器、定位芯片等其他元器件設備為主，中游主要包括車載終端、網(wǎng)絡通信設備等終端設備制造商，汽車生產商和軟件開發(fā)商，下游主要包括系統(tǒng)集成商、汽車遠程服務提供商、內容服務提供商和移動通信運營商，產業(yè)鏈較長，涉及企業(yè)較多。而放眼全球，各地區(qū)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈布局上擁有不同的發(fā)展優(yōu)勢，如北美創(chuàng)新性平均水平較高，擁有信息技術優(yōu)勢;歐洲擁有全球領先的汽車企業(yè);亞洲則具有市場優(yōu)勢和先進的交通基礎設施。

4.1.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈上游簡介

產業(yè)鏈上游。產業(yè)鏈上游由感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、三電系統(tǒng)等構成。感知系統(tǒng)幫助車輛獲取道路、車輛等多方面信息，實現(xiàn)車輛的安全穩(wěn)定行駛，主要包括攝像頭、激光雷達、高精地圖、定位等，雷達行業(yè)參與者包括禾賽科技、木牛科技等;視覺方面涵蓋博世、中科慧眼、卓視智通等企業(yè);高精地圖行業(yè)主要包括百度、高德等企業(yè)。控制系統(tǒng)由汽車芯片、算法和操作系統(tǒng)組成。其中，高算力芯片是支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車迭代升級、實現(xiàn)高等級自動駕駛的基礎之一。隨著智能化程度提升，計算控制芯片、存儲芯片、傳感器芯片、通信芯片等車規(guī)芯片的需求不斷增長，芯片行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，包括四維圖新、進迭時空等。智能網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)是指控制和管理整個計算系統(tǒng)的硬件和軟件資源的程序集合，包含安全車控操作系統(tǒng)、智能駕駛操作系統(tǒng)、車載操作系統(tǒng)和云端孿生操作系統(tǒng)等，行業(yè)參與者包括安卓、東軟睿馳等公司。通訊系統(tǒng)是車與外界環(huán)境的信息交互平臺，包括云平臺、電子電器架構、V2X通信模塊和安全解決方案，業(yè)內參與者涵蓋阿里巴巴、博世、清研智行、成都為辰信息科技、四海萬聯(lián)等。電子電氣架構作為汽車的神經系統(tǒng)和大腦，將車中各類傳感器、電子控制單元、線束拓撲和電子電氣分配系統(tǒng)整合分配，進而實現(xiàn)車輛的各類功能向集成化、中央計算邁進。V2X指車輛與車輛、道路、行人、網(wǎng)絡之間的通信技術，實現(xiàn)路線有DSRC和C-V2X，中國主要采用C-V2X技術。動力電池、驅動電機、電控系統(tǒng)合稱三電系統(tǒng)，是決定新能源類汽車性能的關鍵，動力電池是新能源汽車的“能量”來源，而驅動電機、電控系統(tǒng)替代傳統(tǒng)發(fā)動機功能，決定了電動汽車爬坡、加速、最高速度等主要性能指標，包括寧德時代、巨灣技研等企業(yè)。

4.1.3智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈中游簡介

產業(yè)鏈中游。中游包含智能座艙廠商、自動駕駛技術提供商和智能制造解決方案提供商。智能座艙行業(yè)細分賽道眾多，主要包含HUD(抬頭顯示)、流媒體后視鏡、液晶儀表、車載信息娛樂系統(tǒng)、人機交互和汽車座椅等。除傳統(tǒng)國際、國內汽車零部件企業(yè)外，越來越多科技公司、消費電子公司和互聯(lián)網(wǎng)公司等非車企和初創(chuàng)企業(yè)入局，將封閉的汽車系統(tǒng)與其他智能設備打通，豐富車企的合作生態(tài)，激發(fā)其產業(yè)活力。在自動駕駛領域，多家專注于提供自動駕駛解決方案企業(yè)開始嶄露頭角，已經過多輪融資，如小馬智行、文遠知行、西井科技、Calmcar等。此外，互聯(lián)網(wǎng)公司、芯片公司和主機廠也在布局自動駕駛領域，如百度Apollo推出自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”。智能制造解決方案提供商為汽車零件及整車廠提供智能生產線，行業(yè)參與者包括德恒科技、明珞裝備、巨一科技等。

4.1.4智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈下游簡介

產業(yè)鏈下游。下游主要由造車新勢力和傳統(tǒng)車企等主機廠商組成，參與者眾多，競爭激烈，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈中的重要一環(huán)。隨著電機電控和電池技術的不斷成熟，汽車動力來源不再局限于傳統(tǒng)燃油，也包括電力等非常規(guī)燃料，行業(yè)進入門檻降低，涌入大量新玩家。相比于燃油車，電動車因集成簡單、精準調節(jié)車速、供電保證等因素，更易實現(xiàn)智能化。近年來，蔚來、理想、小鵬等造車新勢力多以電動車為載體，不斷發(fā)布更多智能化車型，銷量持續(xù)提升;小米、華為、蘋果等科技公司則從智能座艙、自動駕駛到車聯(lián)網(wǎng)等方面尋求創(chuàng)新點，陸續(xù)入場。此外，比亞迪、斯科達、吉利、長城、紅旗、現(xiàn)代、寶馬、沃爾沃、豐田、宇通等傳統(tǒng)車企憑借自身資金、經驗、研發(fā)、生產能力等方面優(yōu)勢，通過建立自研技術體系或與專業(yè)企業(yè)聯(lián)手，陸續(xù)推出更多智能化車型。

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