LED芯片行業(yè)新格局逐漸形成：產(chǎn)業(yè)向大陸聚集、產(chǎn)能向龍頭聚集

• 2018年8月2日 YaoEnHua來源：九正建材網(wǎng) 1458 96
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  2018-2023年版LED芯片行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告

  企業(yè)并購包括兼并與收購。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責任不需經(jīng)過清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運...

近幾年，包括三安光電、華燦光電、德豪潤達等在內(nèi)的本土芯片廠商通過擴產(chǎn)、整合持續(xù)擴大市場份額，大陸LED芯片集中度正在不斷提高。隨著國內(nèi)芯片大廠陸續(xù)擴產(chǎn)，海外企業(yè)與國內(nèi)二三線芯片廠逐步收縮產(chǎn)能，LED芯片行業(yè)新格局逐漸形成：產(chǎn)業(yè)向大陸聚集、產(chǎn)能向龍頭聚集。

乾照光電

作為紅黃光LED芯片龍頭企業(yè)，乾照光電在和君資本入主以后，采取“規(guī)模跟隨+技術(shù)特色”的發(fā)展戰(zhàn)略，堅守芯片主業(yè)。其中，藍綠光芯片實行規(guī)模跟隨，將規(guī)模做大;紅黃光則做出技術(shù)特色，實現(xiàn)品質(zhì)提升。

為了擴大市場規(guī)模，乾照光電近年來在紅黃光LED芯片、藍綠光LED芯片領(lǐng)域接連發(fā)布擴產(chǎn)計劃。2017年4月，乾照公告稱，投資8000萬元購買南昌凱迅24.65%股權(quán);2017年5月，投資7.37億元新增20臺紅黃光MOCVD設(shè)備。此外，通過擴充高端產(chǎn)品推動倒裝、高亮度、紅外產(chǎn)品快速放量，鞏固紅黃光LED龍頭地位。在藍綠光LED領(lǐng)域，2017年7月，乾照啟動藍綠光芯片南昌基地擴產(chǎn)方案，分兩期累計投資50億元，擴產(chǎn)后新增月產(chǎn)能120-160萬片。目前，南昌基地已經(jīng)動工建設(shè)，首期60萬-80萬片的月產(chǎn)能將于2018年年底左右逐步釋放。

另外，乾照揚州基地已經(jīng)實現(xiàn)紅外產(chǎn)品量產(chǎn)，2018年將進一步加大研發(fā)投入，實現(xiàn)性能更進一步，使得產(chǎn)品能夠應(yīng)用于更高端領(lǐng)域。

除深耕全色系LED外延片及芯片外，乾照還是目前國內(nèi)規(guī)模最大的空間用砷化鎵三結(jié)太陽電池外延片芯片供應(yīng)商。目前乾照光電的太陽能電池光電轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達到了30%以上。

據(jù)了解，乾照是中國航天研究院某空間電源研究所砷化鎵三結(jié)太陽電池外延片領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略合作伙伴，已為該所提供數(shù)萬片相關(guān)產(chǎn)品，并可作為空間飛行器的主電源，近年來已裝備了多顆軍事和民用衛(wèi)星。

未來，乾照光電將以“內(nèi)生外延并舉”戰(zhàn)略發(fā)展，除了自身管理效率不斷提升，外延式擴張也勢在必行。外延式增長主要聚焦三大領(lǐng)域：結(jié)合現(xiàn)有MOCVD的行業(yè)應(yīng)用，進行相關(guān)多元化拓展;在二三代半導(dǎo)體方面，通過投資和并購方式吸收人才，加大研發(fā)力度，走在行業(yè)發(fā)展前沿;聚焦MiniLED和MicroLED等未來顯示領(lǐng)域，推動其快速商用。

澳洋順昌

澳洋順昌的LED業(yè)務(wù)2011年開始，在當時的LED芯片行業(yè)是最晚開始的項目，經(jīng)過7年的奮斗，到2017年得到了行業(yè)的認可。

LED芯片是澳洋順昌重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，通過與木林森合作，打通下游需求，提高行業(yè)地位，公司完成擴產(chǎn)即可獲得高增長。據(jù)澳洋順昌在最新披露的投資者關(guān)系活動記錄表中表示，公司目前LED芯片月產(chǎn)能在100萬片左右，剩余的40萬片還在建設(shè)中，設(shè)備將逐步進入，將逐步釋放產(chǎn)能，預(yù)計在三季度逐步達產(chǎn)。同時公司將進一步拓展LED上游圖形化藍寶石襯底，形成600萬片/年4寸產(chǎn)能。

在新技術(shù)開發(fā)方面，澳洋順昌追求的是研發(fā)投入的精準度。澳洋順昌的開發(fā)目標非常清晰，除開繼續(xù)提升白光亮度，更將研發(fā)資源集中布局在Micro、Mini LED等新的芯片技術(shù)上。

澳洋順昌不斷拓展LED上游，強化LED核心技術(shù)能力，同時確保原材料供應(yīng)穩(wěn)定，完善公司在LED產(chǎn)業(yè)鏈中“襯底+外延片+芯片”的業(yè)務(wù)布局，提升公司在LED領(lǐng)域的綜合實力。

此外，澳洋順昌研發(fā)生產(chǎn)三元鋰電池，目前是國內(nèi)工具類鋰電池第一大廠商，同時積極向動力電池進軍，目前已進入眾泰等廠商供應(yīng)鏈。另外2018年NCA量產(chǎn)后新開發(fā)的客戶如上汽通用五菱和知豆等客戶也在逐步上量，預(yù)計下半年電動汽車訂單數(shù)量會進一步增長;在電動工具市場上，公司和國際大廠都已經(jīng)進入大批量供應(yīng)和小批量試產(chǎn)階段，所以訂單也上的比較快。而國內(nèi)知名企業(yè)如小米等的系列產(chǎn)品公司也在開始供貨。目前公司在電動工具市場上直接跟日韓電池公司正面競爭。根據(jù)客戶規(guī)劃，公司在完成產(chǎn)能擴充后，客戶的訂單會達到每年GWH級。

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