華潤(rùn)啤酒換股收購(gòu)喜力中國(guó)業(yè)務(wù)交易落地

• 2018年11月6日 FanTianQing來(lái)源：新浪新聞、鳳凰財(cái)經(jīng) 1002 63
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  市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，啤酒行業(yè)發(fā)展機(jī)遇大，如何驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)在發(fā)展動(dòng)力？

  風(fēng)險(xiǎn)投資是在創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展初期投入風(fēng)險(xiǎn)資本，待其發(fā)育相對(duì)成熟后，通過(guò)市場(chǎng)退出機(jī)制將所投入的資本由股權(quán)形態(tài)轉(zhuǎn)化為資金形態(tài)，以收回投資，取得高額風(fēng)險(xiǎn)收益。全球風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)已進(jìn)入新一輪快速...

喜力和華潤(rùn)啤酒的交易正式落地。

喜力和華潤(rùn)啤酒的交易正式落地。

11月5日，華潤(rùn)啤酒（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華潤(rùn)啤酒）和喜力啤酒（Heineken, HEIN.AS）同時(shí)發(fā)布公告稱(chēng)，達(dá)成在中國(guó)內(nèi)地和港澳的長(zhǎng)期合作關(guān)系，共同發(fā)展中國(guó)業(yè)務(wù)。

在此合作下，華潤(rùn)啤酒直接控股股東華潤(rùn)集團(tuán)（啤酒）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華潤(rùn)集團(tuán)啤酒公司）將向喜力出售40%股份，對(duì)價(jià)243億港元（潛在收購(gòu)價(jià)格為36.31港元）。

與此同時(shí)，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)）將以4.64億歐元購(gòu)買(mǎi)喜力0.9%股份，每股計(jì)價(jià)88.66歐元。而華潤(rùn)啤酒將收購(gòu)喜力在中國(guó)內(nèi)地6家公司，及喜力香港有限公司的全部發(fā)行股本，交割時(shí)將以現(xiàn)金支付總對(duì)價(jià)23.55億元。

根據(jù)雙方協(xié)議條款，喜力將收購(gòu)華潤(rùn)集團(tuán)啤酒公司40%股權(quán)，而華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)則持有其余60%股權(quán)。在上述交易完成后，喜力將實(shí)際獲得華潤(rùn)啤酒20.67%的有效股權(quán)收益，并將取得華潤(rùn)集團(tuán)啤酒公司和華潤(rùn)啤酒董事會(huì)席位。

此外，華潤(rùn)啤酒將獲得由喜力授予在中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港和中國(guó)澳門(mén)獨(dú)家使用喜力品牌。

目前，雙方的協(xié)議仍有待于相關(guān)機(jī)構(gòu)的首批，如順利通過(guò)，可望于2019年完成交易。

華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)董事長(zhǎng)陳朗表示，“我們期待與喜力在中國(guó)攜手合作。我們相信雙方的戰(zhàn)略合作將最大化地實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，提升雙方的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高我們?cè)谥袊?guó)高端啤酒市場(chǎng)的份額。它將糅合雙方的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：喜力的國(guó)際高端品牌組合以及華潤(rùn)啤酒在中國(guó)啤酒市場(chǎng)的領(lǐng)先地位與豐富經(jīng)驗(yàn)。”

根據(jù)華潤(rùn)啤酒2018年中期報(bào)告顯示，因中國(guó)消費(fèi)水平不斷提高和需求多元化，啤酒市場(chǎng)向高端化發(fā)展，華潤(rùn)啤酒自2018年上半年起就以產(chǎn)品組合高端化為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略主軸，透過(guò)推出中檔及以上產(chǎn)品，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

由此看來(lái)，與喜力集團(tuán)的長(zhǎng)期合作也是華潤(rùn)啤酒落實(shí)高端化戰(zhàn)略的一部分。

喜力方面表示，中國(guó)擁有世界上銷(xiāo)量最大的啤酒市場(chǎng)，也是全球第二大的高端啤酒消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)，得益于快速增長(zhǎng)的中產(chǎn)階層人口，中國(guó)預(yù)期將會(huì)成為未來(lái)五年高端啤酒銷(xiāo)量增長(zhǎng)最大的引擎。

喜力集團(tuán)2017年財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)年?duì)I業(yè)收入219.08億歐元，同比增長(zhǎng)5.4%。但亞太區(qū)的整合啤酒銷(xiāo)量63萬(wàn)噸，同比減少3萬(wàn)噸，是所有區(qū)域內(nèi)唯一負(fù)增長(zhǎng)的。

喜力集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官Jean-Franois van Boxmeer稱(chēng)：“非常高興我們與華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)以及華潤(rùn)啤酒迅速達(dá)成了最終協(xié)議，攜手發(fā)展中國(guó)業(yè)務(wù)。我們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作將幫助喜力集團(tuán)顯著拓展喜力品牌在中國(guó)的業(yè)務(wù)布局，同時(shí)也將增強(qiáng)華潤(rùn)啤酒在迅猛增長(zhǎng)的中國(guó)高端啤酒市場(chǎng)的產(chǎn)品供應(yīng)。我們非常期待與華潤(rùn)啤酒攜手共進(jìn)，借助喜力的全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和營(yíng)銷(xiāo)能力幫助華潤(rùn)啤酒旗下的中國(guó)啤酒品牌加速?lài)?guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。”

對(duì)于雙方合作，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)研究員朱丹蓬認(rèn)為，“喜力的品牌非常響，但它在中國(guó)缺乏渠道以及落地的能力，而在這方面華潤(rùn)剛好可以與其形成互補(bǔ)。這兩者的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合意味著中國(guó)啤酒的中高端市場(chǎng)將形成‘三足鼎立’的格局?！?/p>

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