2020互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費2980億元 2021互聯(lián)網(wǎng)保險市場增長前景預(yù)測

• 2021年5月24日 HuangJiang來源：新浪 920 57
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全行業(yè)總共146家保險公司經(jīng)辦互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，財產(chǎn)險公司74家，人身險公司72家，全年實現(xiàn)保費2980億元，增長10%。報告預(yù)計2030年保險行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率有望達(dá)到20%，代銷保險傭金收入將達(dá)到4040億元人民幣，相當(dāng)于2020年規(guī)模的8倍。

2020互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費2980億元

2020年數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)總共146家保險公司經(jīng)辦互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，財產(chǎn)險公司74家，人身險公司72家，全年實現(xiàn)保費2980億元，增長10%，占行業(yè)總保費6%以上，未來統(tǒng)計口徑還將進(jìn)一步優(yōu)化。

互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展模式不斷演變，從簡單的保險產(chǎn)品網(wǎng)上銷售渠道，到場景創(chuàng)新，結(jié)合各種消費場景糅合保險產(chǎn)品銷售，再到互聯(lián)網(wǎng)平臺結(jié)合產(chǎn)品的業(yè)態(tài)，重構(gòu)生態(tài)。

銀保監(jiān)會高度重視互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)險，也在不斷地研究新情況、新問題，其透露，后續(xù)，監(jiān)管方面將就互聯(lián)網(wǎng)保險的自營平臺、售后出臺一些更加細(xì)致的規(guī)范，力圖為業(yè)界和行業(yè)提供更加準(zhǔn)確的指引。

互聯(lián)網(wǎng)保險，指實現(xiàn)保險信息咨詢、保險計劃書設(shè)計、投保、交費、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費、理賠和給付等保險全過程的網(wǎng)絡(luò)化。網(wǎng)絡(luò)保險無論從概念、市場還是到經(jīng)營范圍，都有廣闊的空間以待發(fā)展了。

互聯(lián)網(wǎng)與金融業(yè)正加速融合，迸發(fā)出前所未有的商業(yè)機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)券商、金融IT、征信、P2P等投資熱點不斷涌現(xiàn)。隨著政策紅利不斷釋放，利率、費率改革提升保費收入，以及技術(shù)變革加速模式創(chuàng)新等推動，互聯(lián)網(wǎng)保險將成為下一個風(fēng)口，開啟十倍空間的成長之路。

保險新“國十條”的頒布，確定保險業(yè)“重要支柱”地位。發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)成為完善金融體系的支柱力量、改善民生保障的有力支撐、創(chuàng)新社會管理的有效機(jī)制、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效升級的高效引擎和轉(zhuǎn)變政府職能的重要抓手。新“國十條”將保險業(yè)從社會保障體系和金融體系的“重要組成部分”升級為“重要支柱”，釋放明確信號重視保險業(yè)發(fā)展。確定更為明確的指導(dǎo)目標(biāo)，2020年實現(xiàn)保險深度5%，人均保費3500元。不同于以往定性的規(guī)劃目標(biāo)，此次“國十條”不僅定性的確定發(fā)展，更在定量上確定保險業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，保險業(yè)將迎來黃金增長階段。

據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》顯示：

2012年-2015年，我國互聯(lián)網(wǎng)保費規(guī)模迅速從111億元擴(kuò)張到2234億元，CAGR高達(dá)172%，近年來有所波動，糾其主要原因是受保險業(yè)政策影響，給互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)發(fā)展帶來了短期陣痛，但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，政策調(diào)整后的互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)能夠更加健康的發(fā)展。 2019年又恢復(fù)增長至2696億元，預(yù)計隨著居民保險意識的提升和使用互聯(lián)網(wǎng)購買保險產(chǎn)品習(xí)慣的增強(qiáng)，市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)大。2012年我國互聯(lián)網(wǎng)保險的滲透率僅有0.7%，2015年增長至9.2%的高點，2020年上半年達(dá)到6.5%，隨著消費者教育的加強(qiáng)，保險行業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)渠道轉(zhuǎn)型可期。

整體而言我國互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模較小，但是增長勢頭強(qiáng)勁。目前互聯(lián)網(wǎng)金融的規(guī)模為291.15億元，占整體保費收入的1.7%左右。以汽車保險銷售為例，中國的車險網(wǎng)絡(luò)銷售比率僅僅只有1%左右，而美國已經(jīng)達(dá)到了30%-50%，英國達(dá)到了45%左右，亞洲鄰國日韓達(dá)到了41%和20%，是我國的幾十倍以上。以此推演，未來我國的互聯(lián)網(wǎng)保險銷售空間巨大。

2021互聯(lián)網(wǎng)保險市場增長前景預(yù)測

報告預(yù)計2030年保險行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率有望達(dá)到20%，代銷保險傭金收入將達(dá)到4040億元人民幣，相當(dāng)于2020年規(guī)模的8倍。預(yù)測，保險銷售端創(chuàng)新或迎來較大發(fā)展機(jī)遇，其中，水滴(WDH.US)有望成為龍頭企業(yè)，并給予其“跑贏行業(yè)”評級。

據(jù)中保協(xié)數(shù)據(jù)，2011-2020年互聯(lián)網(wǎng)保險總保費實現(xiàn)65%的復(fù)合增長率，但互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍僅為6.4%。中金預(yù)計，隨著具有線上消費習(xí)慣的年輕一代成長為保險消費的主力，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)紀(jì)和代理平臺將迎來較大的發(fā)展機(jī)遇，2021-2030年互聯(lián)網(wǎng)保險將實現(xiàn)24%的復(fù)合增長率，互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到2.5萬億人民幣。

今年5月，水滴公司成功登陸美國紐交所，旗下?lián)碛兴伪?、水滴籌、水滴健康等業(yè)務(wù)。中金報告稱，水滴公司“籌款+保險+健康”的保險科技商業(yè)模式在全球范圍內(nèi)具有較高的稀缺性。

根據(jù)招股書顯示，水滴保首年保費在2018年、2019年和2020年分別為9.72億元、66.68億元和144.26億元。成立三年銷售能力接近上市保險公司代理人渠道。另據(jù)艾瑞咨詢，2020年水滴保代銷的壽險和健康險新單保費規(guī)模在獨立第三方平臺中位列第一。中金預(yù)測，2021/2022年水滴公司年化首年保費增長41%/32%，預(yù)計2021/2022年短險年化保費增長 41%/29%;預(yù)計2021/2022年長險年化保費增長38%/48%。

互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)經(jīng)營規(guī)模分析

一、經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險機(jī)構(gòu)共有657家，其中財險公司79家，壽險公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。

截至2019年末，共有財險公司88家，意思就是還有9家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險公司91家，還有6家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國性保險中介機(jī)構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家，代理240家)，還有243家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表：2019年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)經(jīng)營規(guī)模分析

一、經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量

經(jīng)過中保協(xié)網(wǎng)站披露，可以從事互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的保險機(jī)構(gòu)共有657家，其中財險公司79家，壽險公司85家，中介機(jī)構(gòu)493家。

截至2019年末，共有財險公司88家，意思就是還有9家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。壽險公司91家，還有6家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。全國性保險中介機(jī)構(gòu)736家(經(jīng)紀(jì)496家，代理240家)，還有243家沒有網(wǎng)銷資質(zhì)。

圖表：2019年中國經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)公司數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：保險行業(yè)協(xié)會

三、互聯(lián)網(wǎng)保險渠道收入占比分析

從渠道角度分析，2019年互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道經(jīng)營模式仍然呈現(xiàn)以第三方平臺(渠道)合作為主，公司自營平臺(官網(wǎng))為輔的發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計，61家公司與第三方平臺合作開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營，51家公司通過公司自營平臺展開經(jīng)營，50家公司采用自營平臺和第三方平臺“雙管齊下”的模式，整體與2018年保持一致。2019年通過第三方平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費1619.8億元，較2018年同比增長63.3%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的87.2%;通過自營平臺累計實現(xiàn)規(guī)模保費237.9億元，同比增長18.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的12.8%。

欲了解中國互聯(lián)網(wǎng)保險市場發(fā)展分析具體信息可點擊中研普華《2021-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

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  2021-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告

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