中國奶粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告

• 陳觀秋 2023年1月6日 來源：第一財經(jīng) 416 20
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在經(jīng)歷了生意艱難的2021年之后，國內(nèi)奶粉行業(yè)又經(jīng)歷了更加艱難的2022年。由于新出生人口下滑疊加疫情對經(jīng)濟的沖擊，2022年奶粉行業(yè)并未能觸底反彈，市場銷量和售價反而再次探底。

在經(jīng)歷了生意艱難的2021年之后，國內(nèi)奶粉行業(yè)又經(jīng)歷了更加艱難的2022年。由于新出生人口下滑疊加疫情對經(jīng)濟的沖擊，2022年奶粉行業(yè)并未能觸底反彈，市場銷量和售價反而再次探底。

奶粉是將動物奶除去水分后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。奶粉主要可分為全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、嬰幼兒奶粉和特殊配置奶粉六類。中國奶粉行業(yè)從最早僅可分為全脂奶粉和脫脂奶粉。

我國奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應(yīng)。過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，但隨著我國對奶制品安全意識的提升及奶牛監(jiān)管力度的不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，奶牛數(shù)量也有所下降。

奶粉行業(yè)市場全面分析

隨著乳業(yè)市場的日漸飽和，目前在嬰幼兒產(chǎn)品方面，一些新晉市場品牌頻頻以高科技、保健功能等賣點祭出超高端概念，而原先在市場占據(jù)不小份額的高端品牌則開始阻截中端市場。在乳業(yè)出走超高端，攔截中端等動作連連之時，不少乳業(yè)專家開始擔心：未來兩三年內(nèi)，乳業(yè)的產(chǎn)能將嚴重超標。

隨著社會庫存快速增長，為了防止經(jīng)銷商隨意去庫存、竄貨，飛鶴、君樂寶、伊利等奶粉企業(yè)紛紛在2022年增加了罐內(nèi)碼，后者位于奶粉桶內(nèi)，掃碼可以查詢到相關(guān)產(chǎn)品對應(yīng)的城市、經(jīng)銷商和進貨信息等，等于給經(jīng)銷商的行為加上了一道隱性監(jiān)控，也變相增加了經(jīng)銷商去庫存的難度。

2022年棕櫚油、葵花籽油、乳清粉、乳糖等原材料成本高位運行，也推動奶粉生產(chǎn)成本不斷提升，一些國內(nèi)奶粉企業(yè)開始不斷小幅提高產(chǎn)品出廠價格平抑成本，但這也引發(fā)了經(jīng)銷商的不滿。

業(yè)內(nèi)人士表示，自己已經(jīng)接到了所代理品牌明年1月產(chǎn)品全線漲價的通知，這讓他很無奈，目前市場競爭激烈，企業(yè)上漲的部分多數(shù)都是經(jīng)銷商自行消化，并無法向下游傳導，也讓奶粉生意的利潤變得更低，這讓他對2023年的生意更加迷茫。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國奶粉行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》分析：

2022年上半年，中國飛鶴(06186.HK)、澳優(yōu)(01717.HK)等國產(chǎn)頭部奶粉企業(yè)為了解決庫存壓力，不得以進行了一輪“去庫存”操作，包括減少對高庫存經(jīng)銷商發(fā)貨，以降低渠道庫存進行減壓。

但去庫存也影響了奶粉企業(yè)的業(yè)績增速，上半年中國飛鶴實現(xiàn)收入96.7億元，同比下降了16.2%，凈利潤22.7億元，同比下降了約4成;澳優(yōu)上半年營收為36.3億元，同比下降了15.1%，凈利潤2.2億元，同比減少了62.9%。

由于主要國內(nèi)奶粉上市公司今年開始不再公布三季報，因此其下半年的市場情況無從得知，但在業(yè)內(nèi)看來，下半年國內(nèi)奶粉企業(yè)的增長情況并不會輕松。

由于市場競爭加劇帶來了殘酷的價格戰(zhàn)，目前很多定位高端的國產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品實際交易價格在2022年也出現(xiàn)了進一步下滑，比如某知名品牌的核心單品成交價一度跌至200元/罐甚至以下。

獨立乳業(yè)分析師表示，目前奶粉市場整體仍在下行，頭部品牌的增長很大程度來自于市場集中度的提升，特別是2021年以來，外資乳企不斷通過數(shù)字化、渠道下沉等新策略擴大市場的覆蓋面。

而為了增加收入，奶粉企業(yè)們也紛紛開始“不務(wù)正業(yè)”，不斷加快業(yè)務(wù)的多元化，向兒童奶粉、中老年奶粉、特醫(yī)食品、營養(yǎng)品以及寵物食品、營養(yǎng)品等賽道擴張，以尋找新增量市場。以兒童奶粉為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，在很短的時間內(nèi)，兒童奶粉市場品牌數(shù)已經(jīng)超過500個。

未來奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢

從中國奶粉行業(yè)上市企企業(yè)的奶粉產(chǎn)品布局方面，目前國內(nèi)市場的奶粉的消費群體以嬰幼兒為主，但從不同的企業(yè)均對成人奶粉和中老年奶粉的加速布局來看，未來，非上市企業(yè)的奶粉產(chǎn)品也將逐步布局成人奶粉和中老年奶粉市場。奶粉市場具有品牌/系列繁多的特點，不同的品牌/系列代表其奶粉針對不同的消費群體，具有不同的營養(yǎng)成分，不同的奶源，例如羊奶粉、牛奶粉等。

事實上，奶粉行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了無數(shù)的起起落落，打破了人們對奶粉的刻板印象，逐漸接受和認可了羊奶粉的營養(yǎng)價值，無數(shù)次的嘗試和創(chuàng)新，造就了更符合大眾口味的健康奶粉。企業(yè)在打造品牌的同時，要牢牢把握奶粉市場未來發(fā)展的新趨勢，這樣才能更好地扎根于市場。

根據(jù)商務(wù)部每周公布的成人奶粉、國產(chǎn)嬰幼兒奶粉和進口嬰幼兒奶粉國內(nèi)零售價進行統(tǒng)計和計算，2015-2021年，中國成人奶粉、國產(chǎn)嬰幼兒奶粉和進口嬰幼兒奶粉的零售均價均呈增長態(tài)勢，其中嬰幼兒奶粉的價格漲勢較快，而成人奶粉的價格漲勢則較緩。

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