新能源車險保費快速增長 國內新能源車險保費規(guī)模預測

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 606 34
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隨著國內新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內人士預計,到2025年,國內新能源車險保費規(guī)模將達1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元,占車險

今年以來，我國車險保費市場整體呈現(xiàn)“V 型”走勢。就累計數(shù)據 而言，今年 1-10 月車險保費收入累計達 6645 億元，同比增長 6.2%，預計全年增幅有望 升至 6.5%-7%的水平。

就單月數(shù)據而言，各月增速起伏較大，1-2 月主受財險開門紅、去年 同期綜改后低車均保費等影響而增速較高;3-5 月受制于疫情沖擊新車銷量，單月保費同比 增速降至個位數(shù)甚至轉負;但 6 月以來伴隨出行限制逐步放松、新車銷量回暖，車險保費恢 復態(tài)勢明顯，6 月/7 月/8 月同比增速達 17%/8%/9%;9-10 月再度因疫情擾動而增速回落。

新能源車險保費快速增長

從行業(yè)整體來看，中再產險數(shù)據顯示，除 2020 年受承保車輛數(shù)增速放緩影響外，近年來我國新能源汽車保費增速均維持在 40%以上的水平。

2021 年我國新能源汽車保費規(guī)模達到 350 億元(同比+56%)，預計 2022 年在新車銷量 進一步高增、車均保費明顯回升的帶動下，全年新能源車險保費規(guī)模有望達到 708 億元(同 比+102%)。從頭部險企來看，中國人保業(yè)績發(fā)布會披露數(shù)據顯示，人保財險 2021 年新能源 車承保量 292.6 萬輛(同比+88%)，保費收入 119.1 億元(同比+84%);2022 年前三季度承 保量 303.7 萬輛，保費收入 137.2 億元。

自新能源車險上線以來,市場快速壯大。新能源車險的上線一方面打消了消費者的用車顧慮,另一方面也給車險市場帶來了新機遇,包括大家財險在內的各大險企都積極投身其中。

2021年底,大家財險上了線新能源專屬保險產品。與傳統(tǒng)車險產品不同,大家財險新能源專屬保險產品除擴展了電池、電機及控制系統(tǒng)保障責任、附加了外部電網故障損失賠償、自用充電樁損失賠償以及自用充電樁第三者責任損失等新能源汽車專屬保障內容外,大家財險的保險費率較傳統(tǒng)燃油車略有下降,在提質增保的基礎上,充分讓利消費者。

上線一年多以來,大家財險專屬新能源汽車保險產品,一方面響應國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略決策部署的號召,支持國家新能源汽車產業(yè)發(fā)展;另一方面打破了過去新能源車與傳統(tǒng)機動車混同投保的保險條款業(yè)務。

隨著國內新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內人士預計,到2025年,國內新能源車險保費規(guī)模將達1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元,占車險總保費比例約為31.3%。

面對這樣的萬億市場藍海,大家財險新能源汽車專屬產品加大了對汽車出行價值鏈的探索研究,同時在國家汽車產業(yè)電動化、智能化、共享化的版圖上,不斷尋求新突破。

除了在車險方面不斷拓展創(chuàng)新,大家財險這兩年在非車險業(yè)務方面也不斷加大投入,進行多元化布局。

資料顯示,盡管車險業(yè)務仍是財險公司第一大險種,但非車險業(yè)務已成為拉動其保費增長的主要動力。2022年上半年,中國財險市場非車險保費占比首次超過五成,且非車險成為拉動行業(yè)增長的業(yè)務,拉動行業(yè)增速超過6個百分點,約為車險保費增量的2倍。

商業(yè)車險保費最高可降價23%

近日銀保監(jiān)會下發(fā)《關于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關事項的通知》(下稱“通知”)，通過擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍，進一步擴大財險公司定價自主權。據該通知，車險自主定價系數(shù)范圍將進一步擴大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準保費×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù))來算，調整后車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。

盡管監(jiān)管層進一步將車險定價權交還給險企，但2023年車險保費在實操中的變化仍有待觀察。業(yè)內人士認為，隨著人們生活逐漸恢復正常，2023年車險出險率預計出現(xiàn)攀升，這將給險企帶來一定的賠付成本控制壓力。因此，即便有了降價空間，從可持續(xù)經營的角度出發(fā)，險企也未必會把價格打至“地板價”，可能只有個別風險極低的車型、多年不出險的安全型車主可能會實際享受到降價。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

在可持續(xù)經營的基礎上，盡可能讓利消費者，是銀保監(jiān)會深化車險綜合改革的初衷。

通知明確，各銀保監(jiān)局要在各財產保險公司設定各地區(qū)商車險產品自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限時，積極主動發(fā)揮指導作用，同時持續(xù)做好車險市場監(jiān)測，強化車險費率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險市場平穩(wěn)運行。

過去，車險定價權一放開，險企便鉚足了勁將價格打至“地板價”搶客戶。北京一位車險業(yè)務人士表示，這種情況今年可能不大會出現(xiàn)：一方面經過多輪車險改革，車險保費持續(xù)下探，對于險企而言目前已經沒有多大的實際降價空間;另一方面隨著險企定價能力的提升，目前已經形成了千人千面的科學定價局面，預計這一趨勢會延續(xù)，不會再走一窩蜂降價、惡性競爭的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風險過高，過去市場中常見險企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業(yè)內人士認為，通知給了險企11%的車險保費上漲空間，險企未來在承保商用車時可通過提價來熨平高賠付風險，讓商用車業(yè)務有了更多的承保選擇。

對于新能源車專屬車險是否跟隨上述通知同步調整，目前業(yè)內尚無明確說法。據記者了解，險企的推測并不統(tǒng)一，有待地方銀保監(jiān)局在轄內征求意見。

2022年前三季度，車險綜合成本率不到97%，給了險企超3%的盈利空間，為行業(yè)賺得近百億元承保利潤。

業(yè)內人士表示，雖然2022年全年的業(yè)績數(shù)據尚未出爐，但從行業(yè)實際表現(xiàn)來看，多數(shù)公司車險承保利潤有望上升。根據已有數(shù)據測算，2020年車險綜合改革實施以來，實現(xiàn)車險保費規(guī)模排名上升的公司有26家，同步實現(xiàn)車險綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實現(xiàn)了扭虧為盈。

2022年，車險出險率明顯降低。據業(yè)內測算，2022年車險出險率大約同比下降1.4個百分點至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復，市場認為車險出險率將自然上升。業(yè)內人士表示，險企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險賠付率控制在不會大漲的水平，是今年險企管理層共同面臨的挑戰(zhàn)。

我國新能源汽車銷量蟬聯(lián)全球第一

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一。市場占有率提升至25.6%，高于上年的12.1%，全球銷量占比超過60%。其中，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷與上年同期相比，繼續(xù)保持高速增長。

在新能源汽車市場上，自主品牌持續(xù)占據領先優(yōu)勢，市場競爭力大幅提升。中汽協(xié)數(shù)據顯示，去年自主品牌新能源乘用車國內市場銷售占比達到79.9%，同比提升5.4%;新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業(yè)集團中，自主品牌占據三席，動力電池裝機量前十企業(yè)中我國企業(yè)占六位。

相關基礎設施配套也持續(xù)優(yōu)化。中汽協(xié)數(shù)據顯示，截至去年年底，全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎設施建設速度明顯加快。累計建立動力電池回收服務網點超過1萬個，基本實現(xiàn)就近回收。

《2023-2028年中國汽車保險行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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