車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴大 2023車險保費收入未來趨勢

• 黃江 2023年1月12日 來源：新浪 205 5
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車險作為財險行業(yè)第一大險種，自2020年9月實施車險綜合改革以來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標基本實現(xiàn)。專家表示，此次進一步放開商業(yè)車險自主定價權(quán)及規(guī)范增值服務行為，有助于繼續(xù)深化車險市場改革，提升車險服務能力和水平。

銀保監(jiān)會已于日前向各銀保監(jiān)局、各財產(chǎn)保險公司、保險業(yè)協(xié)會、精算師協(xié)會、銀保信公司下發(fā)《關(guān)于進一步擴大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)，進一步擴大財險公司定價自主權(quán)，且明確各地因地制宜實施。

車險自主定價系數(shù)浮動范圍擴大

銀保監(jiān)會表示，《通知》旨在健全以市場為導向、以風險為基礎的車險條款費率形成機制，優(yōu)化車險產(chǎn)品供給，擴大車險保障覆蓋面，實現(xiàn)車險服務質(zhì)的有效提升和量的合理增長，推進車險高質(zhì)量發(fā)展。

《通知》顯示，將車險自主定價系數(shù)范圍從[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]。根據(jù)商業(yè)車險保費計算公式(商業(yè)車險保費=基準保費×NCD系數(shù)×自主定價系數(shù))來算，理論上調(diào)整后車險保費價格最高可降價23%，最高可漲價11%。也就是說，調(diào)整后，未來有些車主的車險價格會變得更便宜，而有些會變得更貴。

車險作為財險行業(yè)第一大險種，自2020年9月實施車險綜合改革以來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標基本實現(xiàn)。專家表示，此次進一步放開商業(yè)車險自主定價權(quán)及規(guī)范增值服務行為，有助于繼續(xù)深化車險市場改革，提升車險服務能力和水平。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

財險因其較短的承保周期和較強的剛需屬性具有更多的消費特征，因此其更能穿越經(jīng)濟周期 實現(xiàn)保費收入和資產(chǎn)負債表的穩(wěn)健擴張。復盤來看，根據(jù)銀保監(jiān)會口徑統(tǒng)計 2000-2021 年財產(chǎn)險行業(yè)原保費收 入復合增速達 15.20%，僅 2021 年由于車險綜改等因素影響保費收入下降，其余年份均實現(xiàn)了保費收入的同比 增長，在經(jīng)濟下行周期雖然財產(chǎn)險保費收入亦會受到新車銷量增速放緩和非車險投保低迷等因素影響，但其增 長韌性仍明顯好于 GDP 增速且呈現(xiàn)出一定的穿越周期的特征。

2022 年財險業(yè)務景氣度高，多重因素影響實現(xiàn)“量價齊升”。受益于行業(yè)競爭趨緩、綜改影響逐漸出清、 公司持續(xù)優(yōu)化虧損業(yè)務，疊加局部地區(qū)疫情反復影響汽車出行、新車銷售情況改善和自然災害發(fā)生率同比偏少 等外生因素影響，2022 年財險行業(yè)呈現(xiàn)出較高景氣度，財險“老三家”保費收入和綜合成本率情況均改善明顯， 實現(xiàn)“量價齊升”。

2023車險保費收入未來趨勢

2022 年受益于汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸恢復、購置補貼政策陸續(xù)出臺和前兩年疫情壓制的購車需求逐漸放量， 新車銷量明顯改善。二季度受上海等局部地區(qū)疫情管制措施影響乘用車銷量和車險保費均有所下滑，但隨 著二季度末疫情管控結(jié)束和汽車購置補貼政策的陸續(xù)出臺，乘用車銷量迎來明顯回暖，車險保費收入亦恢 復較高增速。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2022 年 1-10 月國內(nèi)狹義乘用車市場零售銷量達 1671.8 萬輛，同比+2.97%; 前十月累計車險保費收入達 6644.77 億元，同比+6.23%。同時由于局部地區(qū)疫情反復汽車出行受阻導致 的車險賠付率降低和車險綜改引導下費用率的逐步改善，上市財險公司車險綜合成本率改善明顯。2022 上 半年中國財險、太保財險、平安財險車險業(yè)務綜合成本率分別為 95.44%/96.60%/94.40%，同比分別 -1.3pct/-2.4pct/-3.0pct。

能源車企業(yè)進軍保險中介市場

隨著車險綜改轉(zhuǎn)型，汽車保險成為汽車金融的一部分，汽車企業(yè)越來越重視這部分，而且發(fā)力進軍汽車保險領域。近年來，造車新勢力相繼布局保險市場，今年更是按下了加速鍵。

從去年12月14日中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款(試行)》以來，越來越多的新能源車企業(yè)進軍保險中介市場。

2018年，小鵬汽車成立廣州保險代理有限公司;今年1月，蔚來注冊成立了蔚來保險經(jīng)紀有限公司;3月，比亞迪注冊成立了比亞迪保險經(jīng)紀有限公司;6月，理想汽車旗下全資子公司全資收購全國性保險中介銀建保險經(jīng)紀100%股權(quán)，并更名為北京理想保險經(jīng)紀有限公司;10月，寶馬注冊了寶馬保險經(jīng)紀，注冊資本是5000萬元人民幣。

最近，蔚來又轉(zhuǎn)手收購了一家保險經(jīng)紀公司。這家公家叫匯鼎保險經(jīng)紀公司，原來的股東退出了，安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司成為新股東，而且全資持股這個公司。

安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司是蔚來旗下從事軟件和信息技術(shù)服務業(yè)為主的企業(yè)，蔚來汽車創(chuàng)始人和董事長李斌持股80%，蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人持股20%。

新能源車險保費中，新車保費的占比達到了一半。去年新能源車險保費中有47%由新車保費貢獻，這很大程度上得益于去年新能源車銷量同比增長157%。

根據(jù)預估，2022年全年新能源車險保費規(guī)模有望達到708億元，同比增長會超過100%。

這對車企來講，無疑是一塊大蛋糕，而且在一定程度上，車企和車險業(yè)務本身就是相輔相成的。比如，一汽集團旗下的鑫安保險，有九成大客戶來源于一汽集團，去年實現(xiàn)營收7.34億元，凈利潤達到1.28億元。

2023年新能源汽車銷量達850萬輛

1月10日，乘聯(lián)會發(fā)布的乘用車市場分析報告顯示，2022年12月國內(nèi)新能源乘用車零售銷量達64萬輛，同比增長35.1%，保持趨勢性上升走勢;全年新能源乘用車零售567.4萬輛，同比增長90.0%。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，2022年新能源乘用車滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，預計2023年新能源乘用車銷量850萬輛，滲透率將達36%。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年12月乘用車市場零售達216.9萬輛，同比增長3%，環(huán)比增長31.4%，是2008年以來最強的12月環(huán)比增速。2022年累計零售2054.3萬輛，同比增長1.9%，同比凈增38.6萬輛，其中購車稅優(yōu)惠政策啟動以來的6-12月同比增加145.2萬輛。

乘聯(lián)會表示，部分有購買力的消費者希望盡快提車。部分政策到期加上春節(jié)因素，有助于引導消費需求前置;行業(yè)終端價格持續(xù)下滑，激發(fā)了消費者的購買欲望。

新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，新能源車訂單持續(xù)增長。2022年12月新能源乘用車零售銷量達64萬輛，同比增長35.1%，環(huán)比增長6.5%。

乘聯(lián)會表示，2022年12月初新能源車與傳統(tǒng)燃油車銷量環(huán)比走勢都受到個別地區(qū)防疫措施的影響。隨著防疫措施優(yōu)化，車市迅速升溫。

值得注意的是，上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城等傳統(tǒng)車企在新能源汽車市場表現(xiàn)突出。自主車企多線并舉，市場持續(xù)擴大，2022年12月廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)保持14家，占新能源乘用車總量82.1%。其中，銷量前五的汽車品牌是，比亞迪23.5萬輛，上汽通用五菱8.56萬輛，特斯拉中國5.58萬輛，吉利汽車4.46萬輛，長安汽車3.92萬輛。

乘聯(lián)會表示，2022年新能源乘用車滲透率達到27.6%，較2021年提升12.6個百分點。未來新能源車的滲透率仍會快速提升，預計2023年新能源乘用車銷量將達850萬輛，滲透率將達36%。

《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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