新能源汽車全球銷冠業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)了 新能源汽車滲透率將快速提升

• 李波 2023年1月31日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 589 33
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1月30日晚間，比亞迪(002594)發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，全年有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)160億元，同比增長(zhǎng)逾4倍之多。對(duì)比亞迪來(lái)講，銷量的大增有效推動(dòng)了盈利大幅改善，緩解上游原材料價(jià)格上漲的成本壓力。2023年，市場(chǎng)普遍關(guān)注的是，比亞迪新品投放增量、向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊、

1月30日晚間，比亞迪發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告，全年有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)160億元，同比增長(zhǎng)逾4倍之多。

對(duì)比亞迪來(lái)講，銷量的大增有效推動(dòng)了盈利大幅改善，緩解上游原材料價(jià)格上漲的成本壓力。2023年，市場(chǎng)普遍關(guān)注的是，比亞迪新品投放增量、向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊、擴(kuò)展海外市場(chǎng)等看點(diǎn)。

具體來(lái)看，2022年，比亞迪營(yíng)業(yè)收入突破4200億元，將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)160億元～170億元，同比增長(zhǎng)有望達(dá)到425.42%～458.26%，2021年全年凈利潤(rùn)則為30.45億元;扣非后，比亞迪凈利潤(rùn)則為151億元～163億元，同比增長(zhǎng)1103.55%～1199.2%，2021年扣非凈利潤(rùn)則僅有12.55億元。

值得一提的是，國(guó)海證券研報(bào)便提出，2023年將重點(diǎn)關(guān)注比亞迪“新品投放、產(chǎn)能擴(kuò)張、高端品牌、海外市場(chǎng)、盈利優(yōu)化”幾大看點(diǎn)，并上調(diào)對(duì)比亞迪的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。國(guó)海證券預(yù)計(jì)，比亞迪2022年-2024年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4124億元、6473億元、8534億元，同比增速為91%、57%、32%。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年1-12月新能源乘用車批發(fā)649.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到27.6%，較2021年提升12.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，12月單月，新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到75.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.9%，環(huán)比增2.5%;新能源乘用車出口7.4萬(wàn)輛，占總銷量的9.9%。

進(jìn)一步聚焦到車企來(lái)看，12月廠商批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)達(dá)到14家。其中，比亞迪單月銷量達(dá)到23.46萬(wàn)輛、上汽通用五菱銷量達(dá)到8.56萬(wàn)輛、特斯拉中國(guó)銷量達(dá)到5.58萬(wàn)輛;吉利、長(zhǎng)安、上汽、廣汽埃安、理想汽車等單月銷量均超2萬(wàn)輛。

市場(chǎng)滲透率方面，12月新能源汽車國(guó)內(nèi)零售滲透率29.5%，較2021年12月22.6%的滲透率提升7個(gè)百分點(diǎn)。崔東樹判斷，未來(lái)新能源汽車滲透率仍會(huì)快速提升，還有巨大提升空間。乘聯(lián)會(huì)專家團(tuán)隊(duì)則預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車銷量850萬(wàn)輛，透率將達(dá)36%。

汽車零部件行業(yè)前景如何?1月4日汽車零部件板塊較上一交易日下跌0.83%，松原股份領(lǐng)跌。當(dāng)日上證指數(shù)報(bào)收于3123.52，上漲0.22%。深證成指報(bào)收于11095.37，下跌0.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模分析

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。

其中，長(zhǎng)三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國(guó)最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。

從地域來(lái)看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過(guò)60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。

在整車一級(jí)配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場(chǎng)份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場(chǎng);外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場(chǎng)。

近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度趨于穩(wěn)定, 在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況趨于良好，但是2020年由于疫情原因，2020年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有所下降，降至為4.12萬(wàn)億元，同比下降3.7%。

汽車行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，拉動(dòng)汽車消費(fèi)對(duì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也有著重要意義。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華指出，政策的拉動(dòng)作用不僅是對(duì)汽車行業(yè)本身，上游的鋼鐵、有色、制造設(shè)備，下游的金融、保險(xiǎn)等都將因此受益。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口金額29.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)2.1%，同比下降14.4%。在我國(guó)汽車零部件主要品種中，與上月相比，發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車零件、附件及車身進(jìn)口金額呈小幅增長(zhǎng)，其他兩大類品種均呈下降;與上年同期相比，四大類零部件品種進(jìn)口金額下降，發(fā)動(dòng)機(jī)降幅更為明顯。

2022年1-5月，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口金額147.9億美元，同比下降17.1%。在汽車零部件主要品種中，與上年同期相比，汽車、摩托車輪胎進(jìn)口金額保持小幅增長(zhǎng)，其他三大類零部件品種均呈下降。

汽車安全帶屬于被動(dòng)安全系統(tǒng)產(chǎn)品，在發(fā)生事故時(shí)，主要起到固定成員身體，避免發(fā)生碰撞的作用，能夠降低用戶在事故中的傷害，提升存活率。

汽車安全帶市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車產(chǎn)量和保有量的提高而持續(xù)增加，根據(jù)安信證券研究所的報(bào)告，一般乘用車前排主副駕駛會(huì)配備預(yù)緊限力安全帶，后排根據(jù)車座搭配相應(yīng)數(shù)量的緊急鎖止限力安全帶或普通緊急鎖止安全帶，安全帶平均單車價(jià)值在350-400元。按照2021年我國(guó)乘用車產(chǎn)量為2,139.71萬(wàn)輛進(jìn)行測(cè)算，安全帶市場(chǎng)規(guī)模在74.89-85.59億元。

2011-2020年，我國(guó)每千人汽車保有量逐年增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.90%，2021年，我國(guó)每千人汽車保有量為213.79輛。雖然我國(guó)每千人汽車保有量增長(zhǎng)較快，但是距離發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，2020年日本和德國(guó)的每千人汽車保有量分別為621.43輛和628.61輛，我國(guó)安全帶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車行業(yè)的發(fā)展仍有較大增長(zhǎng)空間。

預(yù)計(jì)今年汽車產(chǎn)業(yè)中的整車銷售額可超過(guò)3000億元，對(duì)包括上下游在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)的整體拉動(dòng)則超5000億元。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈主要分為7部分：分別是發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、汽車申子、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身附件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)，各部分均有企業(yè)提供相應(yīng)產(chǎn)品。

汽車零部件行業(yè)前景分析

新能源汽車對(duì)于我國(guó)而言，是一次的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，也是彎道超車的機(jī)會(huì)。過(guò)去的燃油汽車，在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)發(fā)展很多年了，即使我國(guó)奮起直追，但是也還是有一定的差距。新能源汽車大家屬于同一條賽道，起跑線也差不多，因此更加容易實(shí)現(xiàn)趕超。

汽車零部件就應(yīng)該配合新能源汽車的需求，在新能源汽車智能化的地方著手，讓我國(guó)新能源汽車具有更大的競(jìng)爭(zhēng)力。如今我國(guó)確實(shí)有一批新能源汽車走在了世界前列，汽車零部件的功勞功不可沒(méi)。

對(duì)于汽車而言，成本也是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，低價(jià)是現(xiàn)在商品的最大要求。汽車零部件企業(yè)需要跟隨這個(gè)趨勢(shì)，在高科技領(lǐng)域增加投入，加大開發(fā)產(chǎn)品的力度，增強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力。我國(guó)對(duì)汽車零部件也有相關(guān)的鼓勵(lì)政策，引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

盡管我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是其相對(duì)于我國(guó)快速發(fā)展的汽車整車制造業(yè)仍略顯不足。我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入占比汽車制造業(yè)比例維持在45%左右，整車制造收入和零部件制造收入比例接近1:1，和汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家1:1.7的整零比例相差較大，我國(guó)汽車零部件占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的比重仍有進(jìn)一步提升的空間。

汽車行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間為我國(guó)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了有利的保障。

而新能源汽車的發(fā)展同樣為我國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)：一方面，我國(guó)新能源汽車相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，部分核心技術(shù)已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平，推動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件廠商市場(chǎng)份額上升，以動(dòng)力電池為例，根據(jù)SNE Research的報(bào)告，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行前十的企業(yè)中有六家為中國(guó)企業(yè);

另一方面，由于傳統(tǒng)汽車廠商，尤其是外資背景廠商(獨(dú)資以及中外合資)的供應(yīng)鏈相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)零部件廠商想切入其供應(yīng)鏈體系較為困難，而新能源汽車行業(yè)涌現(xiàn)出的一批國(guó)產(chǎn)造車新勢(shì)力，由于發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，其供應(yīng)鏈尚未成熟，更偏好具備成本優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)零部件廠商，能夠帶動(dòng)本土供應(yīng)鏈發(fā)展，提供國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

因此隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車零部件技術(shù)的逐步成熟和新能源汽車行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，我國(guó)汽車零部件廠商有望突破外資背景廠商的技術(shù)壟斷，汽車零部件行業(yè)將迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大和全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，我國(guó)已深度融入全球供應(yīng)鏈體系，成為重要的生產(chǎn)和供應(yīng)基地。

本報(bào)告對(duì)汽車零部件市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，為汽車零部件生產(chǎn)廠家、流通企業(yè)以及零售商提供了新的投資機(jī)會(huì)和可借鑒的操作模式，對(duì)欲在汽車零部件行業(yè)從事資本運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)實(shí)體等單位準(zhǔn)確了解目前中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向有重要參考價(jià)值。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  汽車零部件是構(gòu)成汽車配件加工整體的各單元及服務(wù)于汽車配件加工的產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，汽車零部件企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨...

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