車險行業(yè)保費市場整體情況 2023車險業(yè)務市場份額分析

• 黃江 2023年4月10日 來源：新浪 441 22
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從車險行業(yè)來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業(yè)保費將保持平穩(wěn)。

自2月份以來，多個省市出臺促進汽車消費政策，刺激需求釋放。同時，汽車降價潮持續(xù)蔓延。在這樣的情況下，車險價格將發(fā)生怎樣的變化?

車險行業(yè)保費市場整體情況

根據(jù)車險價格計算方法，車輛購置價并不直接影響車險保費，短期的汽車促銷也不會對車險價格產(chǎn)生直接影響，但汽車降價會對險企的車損險保額確定帶來一定困擾。

從車險行業(yè)來看，新增車險保費主要與汽車消費市場整體情況密切相關(guān)，目前汽車降價促銷尚未對銷售形成明顯拉動，預計車險行業(yè)保費將保持平穩(wěn)。

根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的機動車商業(yè)保險示范條款(2020版)，商業(yè)車險分為主險和附加險，主險包括機動車損失保險(以下簡稱“車損險”)、機動車第三者責任保險(以下簡稱“三責險”)、機動車車上人員責任保險(以下簡稱“車上人員責任險”)3個獨立的險種。

汽車價格變化不會影響三責險和車上人員責任險，并且通常情況下，也不會影響車損險價格，原因在于車險綜合改革后，車損險是按車型定價的，每輛車都會有一個唯一的行業(yè)車型編碼，每個車型編碼對應一個車損險保費，無論該車型降價或漲價，都不會影響其車損險保費。

從目前的數(shù)據(jù)看，汽車促銷潮尚未帶來整體銷量的增加。同時，中國汽車流通協(xié)會近日進行的經(jīng)銷商調(diào)研顯示，51%的經(jīng)銷商表示3月份成交率“下降”，36.5%的經(jīng)銷商表示成交率“基本持平”。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》顯示：

二月車險行業(yè)以6.35%的增速顯示出強勁的復蘇跡象。雖然假定行業(yè)車險75%賠付率和25%費用率的比例不發(fā)生改變，保險公司可用的固定費用額度將提高，但車險市場的費用投放博弈在加大，保險公司本可留存的固定費用空間也在逐步被消耗掉。

從2023年2月份相關(guān)數(shù)據(jù)展開分析可以發(fā)現(xiàn)，從排名前十的公司可以看到，老三家在1月增速相對疲軟的情況下，2月增速全部拉回到6%的水平線，保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。新車市場產(chǎn)銷量低迷，但從整體保費增速來看，行業(yè)車險保費卻在迅速攀升，特別是在去年同期兩位數(shù)增長的基數(shù)下，依然在2月實現(xiàn)了6.35%的正增長，表現(xiàn)極為強勢。

2023車險業(yè)務市場份額分析

近日，財險“老三家”2022年成績單悉數(shù)出爐，人保財險、平安產(chǎn)險及太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)凈利潤437.11億元。

年報數(shù)據(jù)顯示，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險三家公司合計實現(xiàn)原保費收入9538.49億元，凈利潤437.11億元。

具體來看，2022年人保財險實現(xiàn)原保費收入4854.34億元，同比增長8.3%;平安產(chǎn)險原保費收入同比增長10.4%至2980.38億元;太保產(chǎn)險原保費收入為1703.77億元，同比增長11.6%。

與保費高速增長不同的是，財險“老三家”的凈利潤出現(xiàn)了高度分化。數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財險、太保產(chǎn)險的凈利潤分別為265.47億、82.85億元，同比增長17.5%、30.4%;受承保利潤和投資收益下滑的綜合因素影響，平安產(chǎn)險實現(xiàn)凈利潤88.79億元，同比大幅下降45.2%。

在財險的諸多險種中，車險無疑是重中之重，也是“老三家”利潤的支柱。2022年“老三家”實現(xiàn)車險原保費收入8315.61億元，同比增長5.6%，車險承保盈利221.73億元，占總利潤的比重超過一半。與之相比，2022年，72家非上市財險公司凈利潤為77.1億。

從財險“老大哥”人保財險的數(shù)據(jù)看，2022年車險業(yè)務保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%;車險綜合成本率為95.6%，同比優(yōu)化1.7百分點，創(chuàng)近年來新低。

平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比大漲292.38%;車險業(yè)務綜合成本率95.8%，同比優(yōu)化3.1個百分點。太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現(xiàn)承保利潤28.36億，激增163.32%;綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。

2022年“老三家”車險的承保利潤與出行需求的降低和大公司各方面的優(yōu)勢密不可分。平安在年報中指出，平安產(chǎn)險通過優(yōu)化定價模型、加強風險篩選及精細化費用投放等管理舉措，車險品質(zhì)改善，同時受出行需求降低的影響，車險出險頻度有一定程度下降，帶動綜合成本率下降。

從財險市場的競爭格局看，前三的財險公司保費占比大于60%;前八的財險公司保費占比大于80%，利潤占比90%。這個格局一直沒變，而且TOP3車險優(yōu)質(zhì)客戶續(xù)保率70-80%。另一方面，大公司在定價、風控、服務、運營方面數(shù)字化融合應用不斷加強，精細化管理能力不斷提升。隨著車險增長率個位數(shù)的放緩，車險市場早已進入存量博弈和精細化發(fā)展的競爭階段。

在新興的新能源車市場，人保財險2022年承保新能源車467萬輛，同比增長59.6%，保費收入205.6億元，同比增長72.7%。

太保產(chǎn)險在年報中披露，2022年該公司新能源車保費增速超過90%。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義表示，2022年公司的新能源車險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率兩個百分點，業(yè)務成本也在逐步下降。太保產(chǎn)險董事長顧越預計，未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

對于主機廠加入新能源車市場的競爭，行業(yè)龍頭人保財險并不感到擔憂。于澤認為，新能源車企加入到保險行業(yè)對保險業(yè)的影響有限，大型公司先發(fā)優(yōu)勢明顯。

《2023-2028年版汽車保險項目可行性研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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