2023年電動自行車行業(yè)發(fā)展趨勢分析

• 王毅博 2023年4月23日 來源：中研網(wǎng) 717 42
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作為重要的民生交通工具，未來電動兩輪車仍具有廣闊的發(fā)展空間：從經(jīng)濟(jì)層面看，伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，廣大居民（包括城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民）的出行半徑不斷提高，中短途出行的需求不斷增加。對比其他中短途交通工具，電動兩輪車同時具備經(jīng)濟(jì)、便捷、省時省力的優(yōu)點(diǎn)，交通成本優(yōu)勢更是非常明顯，高度契合了廣大居民的需求，是居民短途出行的主要交通工具。經(jīng)濟(jì)水平的提高帶來了對電動兩輪車的持續(xù)需求。

從社會層面看，環(huán)境污染和交通擁堵問題日益凸顯，電動兩輪車具有節(jié)能環(huán)保、機(jī)動靈活、停放方便的特點(diǎn)，能夠減少污染、緩解城市擁堵，因此很多家庭和個人即便擁有了汽車或電動四輪車之后，在中短途出行時，也更傾向于使用機(jī)動靈活、停放方便的電動兩輪車。

從需求端看，除了居民的日常出行，近幾年外賣、快遞等行業(yè)快速興起，憑借機(jī)動靈活、低碳環(huán)保、性價(jià)比高等優(yōu)勢，電動自行車成為我國外賣和快遞投遞服務(wù)的重要交通工具。新場景的應(yīng)用需求也進(jìn)一步拓展了市場空間。

從市場區(qū)域看，隨著碳減排國際共識的達(dá)成以及海外用戶對于電動兩輪車綠色便捷特點(diǎn)的認(rèn)識，國際市場面臨發(fā)展機(jī)遇，電動兩輪車產(chǎn)業(yè)也將逐漸由國內(nèi)市場走向全球市場。

從《新國標(biāo)》的存量替換需求看，《新國標(biāo)》與《舊國標(biāo)》對電動自行車的技術(shù)參數(shù)要求差別較大，行業(yè)中存量超標(biāo)電動自行車較多。隨著《新國標(biāo)》的出臺，為進(jìn)一步加強(qiáng)交通安全管理，主管部門對市場上的存量超標(biāo)電動自行車實(shí)施過渡期管理政策，由各地方政府設(shè)置過渡期限，過渡期屆滿后，超標(biāo)電動自行車將不得再上路行駛。各地方紛紛據(jù)此出臺超標(biāo)電動自行車管理政策，設(shè)置長短不一的過渡期。各地政府對《新國標(biāo)》嚴(yán)格執(zhí)行，且數(shù)智化的交通監(jiān)控設(shè)備和執(zhí)法工具大大降低了執(zhí)法難度，因此，《新國標(biāo)》落地效果良好，每年增加的替換需求拓展了行業(yè)市場容量。

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進(jìn)入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進(jìn)一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實(shí)現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語第1部分：車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計(jì)車速不大于50km/h，其電機(jī)的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車;電動摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計(jì)車速大于50km/h，其電機(jī)的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。

《電動車出行白皮書》指出，隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)以及日益擁堵的交通狀況，電動兩輪車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)推動其市場占有率不斷提升。我國的兩輪出行市場，具有海量、剛需、高頻、下沉的特點(diǎn)，滿足居民日常通勤需求同時，也能滿足快遞、外賣這類專業(yè)出行需求。

2022年是《新國標(biāo)》政策實(shí)施的第三年，多城市過渡期臨時牌照失效或即將失效，兩輪電動車迎來新一輪換購利好小高峰。2018年1月16日工信部發(fā)布《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(GB17761-2018)要求自2019年4月15起強(qiáng)制實(shí)施，對2019年4月15日前購買不符合《新國標(biāo)》的兩輪電動車實(shí)行3-5年過渡期管理。

其中，北京、上海、天津，及廣東省、浙江省、江蘇省、福建省、廣西省、江西省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌的兩輪電動車禁止上路行駛。同時，在民情需要、有序清退原則下，小部分城市采取了過渡期延長或限制騎行區(qū)域的方式對超標(biāo)車進(jìn)行管理，在此種情形下，該城市的換購增長可能不明顯。

電動兩輪車產(chǎn)業(yè)鏈

電動兩輪車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機(jī)、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車附件制造商等;由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。

電動兩輪車行業(yè)現(xiàn)狀分析

在政策、需求、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的共同助力下，中國電動兩輪車正逐步進(jìn)入智能化時代，電動兩輪車品牌集中度進(jìn)一步提升，競爭日趨白熱化，將帶動行業(yè)進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

從政策端看，“雙碳”背景下，綠色出行、環(huán)保出行成為時代趨勢，電動兩輪車作為短距離出行的重要方式之一，便捷度高、普及率高，其智能化進(jìn)程必不可缺。

從需求端看，電動兩輪車消費(fèi)者年輕化趨勢較為明顯，用戶需求提升，對產(chǎn)品的智能化要求也隨之提高，產(chǎn)品消費(fèi)屬性進(jìn)一步增強(qiáng)，電動兩輪車正逐步向消費(fèi)類市場靠攏。同時，疫情也改變了歐美民眾的出行方式，帶動中國電動兩輪車出口迅猛增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國電動兩輪車整車出口2290.0萬輛，同比增長27.7%;出口額52.9億美元，同比增長50.8%。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國有超過73萬家電動兩輪車相關(guān)企業(yè)，73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過8.5萬家，占比超12%，其中，無錫有8000多家相關(guān)企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬余家相關(guān)企業(yè)。

從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為3.2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93.3%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長33.6%。

在《新國標(biāo)》政策、消費(fèi)者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國3.2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。

“裝有驅(qū)動電動機(jī)的摩托車及腳踏車”海關(guān)編碼“87116000”。從進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，2022年裝有驅(qū)動電動機(jī)的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為238.4萬輛，出口金額為8.1億美元。

電動兩輪車行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著消費(fèi)升級，用戶對電動車智能化需求也越來越高。隨著基礎(chǔ)技術(shù)能力的提升和新國標(biāo)的實(shí)施，兩輪電動車的數(shù)字化、智能化已成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。具體到產(chǎn)品，主要表現(xiàn)在GPS和通信兩大模塊的智能化，其中包括中控、藍(lán)牙、手機(jī)、電子穿戴等基于用戶習(xí)慣、用車習(xí)慣等大數(shù)據(jù)綜合智能化應(yīng)用。與此同時，節(jié)能環(huán)保也已經(jīng)成為全球共識，電動兩輪車也在朝著更加節(jié)能省電、更加清潔環(huán)保的方向發(fā)展。

此外，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和共享平臺的快速發(fā)展也加速了中國兩輪電動車智能化。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐漸成熟，電動兩輪車智能化從多個技術(shù)角度研發(fā)并創(chuàng)新產(chǎn)品功能，提高產(chǎn)品性能。同時，隨著共享電動兩輪車平臺的普及，平臺需要對車輛的投放作預(yù)估，同時也需要控制對平臺及共享車輛的運(yùn)維成本。這些都對車輛的智能化部件有著很高的要求，從而反向促進(jìn)了工廠根據(jù)共享平臺提出的智能化需求對產(chǎn)品進(jìn)行深度定制研發(fā)。

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